В соответствии с заполненными полями фильтра ("Отчеты" — "Клиенты") формируется отчет, содержащий поля с данными о клиентах, с которыми были заключены договора и дата рождения которых попадает в выбранный при формировании отчета период (подробнее о каждом поле см. ниже подраздел "Перечень и описание полей отчета").

•Отчетный период - определяет период, за который формируется отчет. В полях фильтра должен быть указан диапазон дат в рамках одного календарного года. Сформированный отчет будет содержать данные по клиентам, дата рождения которых попадает в указанный диапазон. Для контрагентов юридических лиц дата рождения определяется по дате рождения Ответственного лица. По умолчанию отчет будет сформирован для клиентов, у которых день рождения попадает в диапазон, с завтрашнего дня плюс неделя (на неделю от текущей даты)

•Вид страхования. В данном поле можно выбрать вид страхования, по которому с клиентом были заключены договора, для этого в выпадающем списке нужно выбрать соответствующий вид страхования. Если данный фильтр применять не нужно, то есть клиенты в отчете должны отображаться по всем видам страхования, в данном поле нужно оставить установленное по умолчанию значение "Все"

•Категория. В данном поле можно выбрать категорию клиентов (в карточке контрагента закладка "Клиент", блок "Общие данные", значение поля "Категория"), по которым должен быть сформирован отчет. Для этого в выпадающем списке нужно выбрать соответствующую категорию. Если данный фильтр применять не нужно, то есть в отчете должны отображаться клиенты всех категорий, в данном поле нужно оставить установленное по умолчанию значение "Все"

•Тип контрагента. В данном поле можно выбрать тип клиентов (в карточке контрагента закладка "Данные контрагента", блок "Данные контрагента", значение поля "Тип"), по которым должен быть сформирован отчет. Для этого нужно выбрать один или несколько типов, отметив нужные значения флагами. Если данный фильтр применять не нужно, то есть в отчете должны отображаться клиенты всех типов, в данном поле нужно оставить отмеченные по умолчанию все значения.

•Подразделение. В данном поле определяются подразделения, по которым должен быть сформирован отчет (в карточке договора значение поля "Подразделение заключения" блока "Информация по договору" закладки "Общее"). Если данный критерий применять не нужно, т.е. в отчет должны быть включены клиенты по всем подразделениям, то следует отметить опцию "Все". Если необходимо определить конкретное подразделение, клиенты которого должны попасть в отчет, следует отметить опцию "Выбрать подразделение". После отметки данной опции, если не указать специально подразделение, то поиск будет выполняться по подразделению текущего пользователя.  Для выбора другого подразделения, следует нажать кнопку "Выбрать" и выбрать его из сети продаж. Если необходимо выполнять поиск не только по указанному подразделению, но и нижестоящей сети, то следует установить флаг в поле "искать в нижестоящих подразделениях"

Для формирования отчета следует перейти в навигационном меню по ссылке "Отчеты" — "Клиенты" и нажать на его названии в блоке "Доступные отчеты", подождать некоторое время и открыть сформированный xls-файл, т.е. формируется данный отчет в XLS-формате.

Если с клиентом были заключены договора по разным видам страхования, то в отчете он отобразится несколько раз (по количеству видов страхования).

Отчет "Дни рождения клиентов" ("Отчеты" — "Клиенты") доступны пользователям со следующими ролями:

•Суперпользователь

Доступ к отчету регулируется привилегией CLIENT_REPORT_VIEW, для пользователей с указанными выше ролями эта привилегия назначена автоматически. Подробнее о назначении пользователям ролей и привилегий см. разделы "Справочники (контрагенты и объекты)" — "Контрагенты" — "Роли пользователей" и "Справочники (контрагенты и объекты)" — "Контрагенты" — "Привилегии ролей"

•№ — номер клиента в отчете по порядку

•Вид страхования — данные из поля "Название" страницы просмотра данных вида страхования договора ("Настройки" — "Параметры" — "Справочники" — "Вид страхования")

•Страхователь (ФИО/Название) — данные из поля "ФИО" (для физ. лиц и СПД) или "Название организации" (для юр. лиц) блока "Данные страхователя" закладки "Контрагенты" страницы просмотра договора)

•Тип — тип клиента (физ.лицо, юр.лицо или СПД ФЛ). Значение поля "Тип" блока "Данные контрагента" закладки "Данные контрагента" карточки контрагента

•Фактический адрес страхователя — данные из блока "Адрес проживания" закладки "Данные контрагента" карточки контрагента для клиентов с типом физ.лицо или СПД ФЛ, данные из блока "Адрес" закладки "Данные контрагента" контрагента, указанного в качестве Ответственного лица для клиентов с типом юр.лицо

•ФИО страхователя/ФИО ответственного лица — данные поля "ФИО" блока "Личные данные" закладки "Данные контрагента" для клиентов с типом физ.лицо или СПД ФЛ, данные поля "ФИО" блока "Личные данные" закладки "Данные контрагента" контрагента, указанного в качестве Ответственного лица для клиентов с типом юр.лицо

•Телефон — данные поля "Телефон (дом.)" блока "Контакты" закладки "Данные контрагента" карточки контрагента для клиентов с типом физ.лицо или СПД ФЛ,  данные поля "Телефон" блока "Контакты" закладки "Данные контрагента" карточки контрагента для клиентов с типом юр.лицо

•Дата рождения — данные поля "Дата рождения" блока "Личные данные" закладки "Данные контрагента"  для клиентов с типом физ.лицо или СПД ФЛ, данные поля "Дата рождения" блока "Личные данные" закладки "Данные контрагента"  контрагента, указанного в качестве Ответственного лица для клиентов с типом юр.лицо

•Агент — данные из поля "Аквизитор" блока "Информация по договору" закладки "Общее" на странице просмотра договора

•Подразделение — данные из поля "Подразделение заключения" (но без указания родительского подразделения) блока "Информация по договору" закладки "Общее" на странице просмотра договора