Добавление и удаление отношений

Один контрагент может иметь с Компанией несколько видов отношений.

Виды отношений с Компанией:

•"Клиент"

•"Застрахованное лицо"

•"Выгодоприобретатель"

•"Сотрудник компании"

•"Сотрудник контрагента"

•"Агент"

•"Посредник"

•"Партнер"

•"Подразделение контрагента"

Один контрагент может иметь с Компанией несколько видов отношений (например, Клиент и Сотрудник).

•CAGENT_ADD_EDIT_EXTENSION_AGENT — добавление и редактирование отношения "Агент"

•CAGENT_ADD_EDIT_EXTENSION_BROKER — добавление и редактирование отношения "Брокер"

•CAGENT_ADD_EDIT_EXTENSION_CAGENTDIVISION — добавление и редактирование отношения "Подразделение контрагента"

•CAGENT_ADD_EDIT_EXTENSION_CLIENT — добавление и редактирование отношения "Клиент"

•CAGENT_ADD_EDIT_EXTENSION_EMPLOYEE — добавление и редактирование отношения "Сотрудник компании"

•CAGENT_ADD_EDIT_EXTENSION_EXTERNALEMPLOYEE — добавление и редактирование отношения "Сотрудник контрагента"

•CAGENT_ADD_EDIT_EXTENSION_INTERMEDIATOR — добавление и редактирование отношения "Посредник"

•CAGENT_ADD_EDIT_EXTENSION_PARTNER — добавление и редактирование отношения "Партнер"

Для добавления отношения контрагенту необходимо выполнить:

1.Выбрать контрагента (меню "Контрагенты")

2.В функциональном меню страницы нажать кнопку "Добавить отношение"

3.В открывшемся окне в выпадающем списке выбрать новое отношение и нажать кнопку "Добавить"

Отношение "Пользователь" может быть добавлено контрагентам:

•вида "Сотрудник компании" (при этом будут доступны для назначения роли из справочника, для которых указано, что роль может быть назначена сотрудникам компании)

•вида "Агент" (при этом будут доступны для назначения роли из справочника, для которых указано, что роль может быть назначена агентам)

•вида "Сотрудник контрагента"

•вида "Подразделение контрагента"

Для контрагента вида "Сотрудник компании" могут быть добавлены отношения:

•"Пользователь",

•"Клиент",

•"Агент".

Для контрагента вида "Агент" могут быть добавлены отношения:

•"Пользователь",

•"Клиент",

•"Сотрудник компании"

• "Партнер" и "Подразделение контрагента" (если ВСЭ не имеет отношения "Пользователь")

Для контрагента вида "Клиент" могут быть добавлены отношения:

• "Сотрудник компании",

•"Агент"

•"Сотрудник контрагента".

Для контрагента вида "Сотрудник контрагента" могут быть добавлены отношения:

• "Пользователь",

•"Клиент",

•"Агент".

При заключении договоров контрагентом с видом отношений Агент вышестоящим элементом для Клиента устанавливается данный Агент. Для клиентов, которые создаются при заключении договоров Агентами, добавить отношения "Сотрудник компании", "Агент" нельзя, поскольку Сотрудник компании, Агент не могут быть подчинены Агенту (кнопка "Добавить отношение" не отображается).

Для контрагента вида "Посредник" могут быть добавлены отношения "Партнер", "Клиент".

Для контрагента вида "Партнер" могут быть добавлены отношения "Посредник", "Клиент", "Агент".

Отношение Партнер может быть добавлено контрагенту, для которого вышестоящим элементом является Компания, ГО, Департамент, Дирекция, Филиал, Отделение, ЦУУ

Также Партнеру нельзя добавить отношение Сотрудник, Сотрудник контрагента и Подразделение контрагента, и наоборот Сотруднику компании нельзя добавить отношение Партнер и т.д.

Для контрагента вида "Подразделение контрагента" могут быть добавлены отношения "Пользователь", "Клиент", "Посредник", "Агент", если вышестоящим подразделением является элемент сети продаж, а не элемент справочника контрагентов или элемент сети продаж с отношением "Посредник".

Если вышестоящим подразделением контрагента вида "Подразделение контрагента" является элемент сети продаж, который является элементом справочника контрагентов или контрагентом с видом отношения с Компанией "Посредник", то для контрагента вида "Подразделение контрагента" могут быть добавлены только отношения "Пользователь", "Клиент", "Агент".

Примечание.

Подчиненность контрагентов

unives

Отношение "Пользователь" может быть добавлено контрагентам вида "Сотрудник компании" и "Агент", "Подразделение контрагента", "Сотрудник контрагента"

Работать с пользователями дают право привилегии:

•USER_CREATE — создание новых пользователей

•USER_EDIT — редактирование пользователей своего подразделения

•USER_EDIT_ALL — редактирование всех пользователей

•USER_VIEW — просмотр пользователей своего подразделения

•USER_VIEW_ALL — просмотр всех пользователей

•USER_EDIT_ALL_WITHOUT_SYSTEM_ENTRY_CHECK — редактирование всех пользователей без проверки наличия у них системных привелегий

Для добавления отношения "Пользователь" необходимо выполнить:

1.Выбрать контрагента (меню "Контрагенты")

2.В функциональном меню страницы просмотра данных контрагента нажать кнопку "Добавить отношение"

3.Выбрать вид отношения — "Пользователь" и в функциональном меню нажать кнопку "Добавить"

4.Указать логин и пароль пользователя в системе ВО, а также разрешен ли ему доступ к системе ВО, назначить роли пользователю, отметив их флагами

5.В функциональном меню нажать кнопку "Сохранить"

Важно!

1.Пароль пользователя должен соответствовать следующим требованиям:

•содержать не менее шести символов и содержать комбинацию минимум из двух следующих знаков: прописные буквы, строчные буквы, цифры, спецсимволы

•не содержать имени пользователя

2.При сохранении карточки контрагента с отношением "Пользователь" (создание, редактирование карточки) системой автоматически выполняется проверка назначенных пользователю ролей. Если в блоке "Назначенные роли" не будет отмечена ни одна роль, содержащая привилегию SYSTEM_ENTRY или SYSTEM_ENTRY_FO, то сохранение карточки будет невозможным, и пользователю будет выдано предупреждение: "Пользователю не назначена ни одна роль, позволяющая войти в систему. Вы действительно хотите сохранить карточку с указанным набором ролей?". Данная проверка выполняться не будет, если пользователю назначена привилегия USER_EDIT_ALL_WITHOUT_SYSTEM_ENTRY_CHECK — редактирование всех пользователей без проверки наличия у них системных привелегий (данная привилегия по умолчанию назначена Суперпользователю)

При вводе пароля, не соответствующего данным требованиям, система выдаст сообщение об ошибке с подсказкой по вводу правильного пароля.

Каждому пользователю может быть назначена одна или более ролей. Напротив каждой роли отображается иконка со знаком вопроса , по нажатию на которую откроется окно с описанием доступных для данной роли полномочий.

Перечень доступных для назначения ролей формируется на основании справочника Роли, причем, перечень доступных для назначения "Сотрудникам компании" и "Агентам" ролей определяется значением поля "Роль назначается" (см. рис.). В данном поле следует установить необходимое значение.

Ведение справочника ролей, т.е. добавление новых ролей, задание привилегий для ролей, редактирование (названия, текстового описания, доступность для назначения агентам или сотрудникам компании, возможность назначения данной роли Суперпользователем, редактирование перечня привилегий), удаление существующих ролей имеет право пользователь с ролью Суперпользователь.

Каждому пользователю системы могут быть назначены инструкции. Их можно просмотреть на вкладке "Инструкции пользователя" карточки контрагента.

instcontr

Удалять отношения дает право привилегия CAGENT_EXTENSION_DELETE — удаление отношений контрагента с компанией.

Для удаления отношения следует на карточке контрагентов перейти на закладку данного отношения и в функциональном меню нажать кнопку "Удалить отношение".

Примечание.

1.Отношение "Пользователь" удалить нельзя

2.Также, нельзя удалить отношения "Агент" или "Сотрудник компании", если в системе для них выполнены соответствующие настройки комиссионных, т.е. для Агента — "Комиссия" и/или "Сопровождение", для Сотрудника компании – "Бонус"

3.Так как отношение "Пользователь" может быть назначено только контрагентам с отношением "Агент", "Сотрудник компании", "Подразделение контрагента" и "Сотрудник контрагента" , то для удаления данных отношений существуют ограничения. Удалить отношение "Агент" или "Сотрудник компании", "Подразделение контрагента" и "Сотрудник контрагента" при наличии отношения "Пользователь" можно только при условии, что у контрагента останется одно из перечисленных отношений и при этом не нарушается логика подчинений. Например, если контрагенту назначены только два отношения — "Сотрудник компании" и "Пользователь", то в данном случае при попытке удалить отношение "Сотрудник компании" система выдаст сообщение "Данное отношение невозможно удалить, т.к. оно связано с другими отношениями контрагента". Но если добавить третье отношение "Агент", то отношение "Сотрудник компании" удалить уже станет возможно (в данном случае останутся отношения "Агент" и "Пользователь").

4.Нельзя удалить отношение с компанией при наличии подчиненных этому виду отношений с компанией контрагентов.

5.При проверке возможности удаления вида отношений с компанией проверяется размещение контрагента, для которого удаляется отношение, и контрагента, который удаляет отношение с компанией. Если контрагент, который удаляет отношение, подчинен непрозрачному ЭСП, возможность удалять отношения есть только для контрагентов, размещенных в пределах иерархии этого непрозрачного ЭСП. Если контрагент, который удаляет отношение, подчинен прозрачному ЭСП, для него возможность удаления вида отношений доступна в т.ч. для контрагентов, размещенных в пределах иерархии ближайшего вышестоящего непрозрачного ЭСП.

Например:

Дирекция (непрозрачный ЭСП)

Контрагент №1

Отдел (прозрачный ЭСП)

Пользователь №1

Пользователь №1 с привилегией CAGENT_EXTENSION_DELETE имеет возможность удалить отношение для контрагента №1, который подчинен непрозрачному элементу «Дирекция».