Добавить соответствующий продукту тип объектов (по нажатию в функциональном меню кнопки "Добавить тип объектов"), причем выбранный тип объектов не будет доступен в выпадающем списке для повторного выбора.

Добавить риски для указанного типа страхования. Сначала следует добавить интерфейсные риски, которые будут доступны при настройке тарифных планов. Для добавления интерфейсного риска следует нажать кнопку "Добавить интерфейсный риск". Для каждого типа объектов следует выбрать, как минимум, один интерфейсный риск, для одного интерфейсного риска, как минимум, один сквозной (по нажатию кнопки "Добавить сквозной риск"), для одного сквозного — как минимум, один элементарный (по нажатию кнопки "Добавить элементарный риск").

Для каждого элементарного риска в поле "Вид страхования" указать вид страхования (выпадающий список содержит все значения словаря "Правила страхования"), причем для аквизитора по выбранному виду страхования должны быть выполнены настройки КВ.

Интерфейсный риск – риск наиболее общего уровня, который отображается при вводе договора на интерфейсе, и название которого будет выводиться в печатную форму договора. Так как в разных продуктах у одного и того же риска могут быть разные названия, то интерфейсные риски чаще всего создаются для каждого продукта отдельно.

Сквозной риск – является подриском по отношению к интерфейсному. Если риск не имеет трех уровней вложенности, то сквозной риск используется для обозначения сути риска. Например, если в нескольких договорах присутствуют риск «Пожар» в разных формулировках, но по сути это одно и тоже, то используются разные интерфейсные риски и один и тот же сквозной риск.

Элементарный риск – является подриском по отношению к сквозному, привязывается к виду страхования, применяется в урегулировании (например, для сквозного риска «Огонь»  элементарными рисками могут быть «Пожар», «удар молнии»).

Рекомендации по настройке: на практике наличие сразу трех уровней вложенности встречается крайне редко, например, в медицинском страховании. Чаще всего для интерфейсного риска настраиваются сквозной и элементарный риск с таким же названием. Если есть два уровня вложенности, обычно настраивается интерфейсный риск, к нему один сквозной, к которому настраиваются несколько элементарных.

Настроить специфичные поля, которые будут связаны с указанным типом объектов страхования.

Для добавления специфичного поля следует нажать кнопку "Добавить поле" и заполнить поля формы добавления, которая содержит следующие поля (см. рис.):

•Код — для данного поля можно использовать только латинские символы

•Название — данное название будет отображаться на интерфейсе формы ввода договора, размерность ограничена 50 символами

•Активное — следует определить статус активности специфичного поля, отметив одну из опций: "активная" / "неактивная" (в тарифном плане для добавления будут доступны только активные поля)

•Индекс очередности отображения — данный параметр влияет на порядок отображения полей при настройке ТП и вводе договора следующим образом:

•поля с меньшим индексом будут отображаться в блоке выше полей с большим индексом

•поля с одинаковыми индексами будут отображаться в случайном порядке

•диапазон доступных значений индекса от 1 до 999

•Назначение — следует установить признак данного специфичного поля, который определяет предназначение поля, выбрав значение из выпадающего списка:

"общее"

"лимит"

"франшиза"

   "тариф"

•Тип поля — выбор значения из выпадающего списка:

•"строка" — в данное поле можно будет ввести комбинацию символов (текст)

•"число" — в данное поле можно будет ввести число заданного подтипа

•"дата" — в данное поле можно будет ввести дату. Также имеется возможность настроить установку по умолчанию для данного поля текущей даты, а также настроить возможность указывать в поле с типом "Дата" дату позже текущей даты и выбрать необходимый формат даты.

•"логическое" — в поле данного типа на интерфейсе подразумевается выбор значений "да"/"нет". Для данного поля можно настроить форму отображения:

•"радиокнопка" — на интерфейсе будут доступны радиокнопки (х) да ( ) нет

•"флажок" — на интерфейсе будет доступен чекбокс [v]

При форме отображения "радиокнопка" возможно указание опции "Допускает значение 'Не задано':", выбор которой подразумевает наличие еще одного состояния "не задано": ( ) да ( ) нет ( ) не задано

•"справочник" — в поле данного типа на интерфейсе подразумевается выбор значений из выпадающего списка значений указанного справочника (данный тип применяется только для полей назначения "общее" и "франшиза"). Также, для данного типа следует выполнить дополнительные настройки:

•"Справочник" — выбор справочника, значения которого будут использоваться в данном поле, из выпадающего перечня всех справочников системы

•"Допускает элемент 'Не задано'" — в данном поле следует установть флаг, если в данном поле можно будет не указывать конкретное значение, т.е. в выпадающем списке будет присутствовать значение, например, "Не задано", при выборе которого поле считается незаполненным. Название такого значения следует указать в следующем поле

•"Название элемента 'Не задано'" — следует указать значение, которое можно будет установить в поле вместо конкретного значения, т.е. если поле необходимо будет оставить незаполненным. По умолчанию в данном поле устанавливается значение "Не задано" (данное поле отображается, только если в предыдущем поле установлен флаг)

•"Постфикс" — в данном поле можно указать значение постфикса для данного поля

При выборе типа поля "Справочник" под данным полем возникает скрытое до этого момента поле "Код базового поля".

Код базового поля —  это код пользовательского поля с типом справочник и установленным справочником от которого зависят данные справочника использованного для этого пользовательского поля

•"контрагент" — в поле данного типа на интерфейсе подразумевается поле, в котором можно выбрать контрагентов. Для данного поля можно настроить форму отображения:

•"Указание списка контрагентов"  —  на интерфейсе будут доступны радиокнопки (х) да ( ) нет.

•"Возможность создавать контрагентов"  —  на интерфейсе будут доступны радиокнопки (х) да ( ) нет. В случае выбора варианта (х) да, пользователь сможет создавать новых контрагентов посредством поля с типом "контрагент.

•"Типы контрагента" —  на интерфейсе будут доступны чекбоксы "Физ. лицо",  "СПД-ФЛ", "Юр. лицо".

•"Тип отношения с компанией" — из выпадающего списка пользователь сможет выбрать тип отношений с компанией для данных в поле типа "контрагент"

•"С учетом ограничения области видимости пользователя" —  на интерфейсе будут доступны радиокнопки (х) да ( ) нет. Позволит настраивать будет ли выполняться поиск контрагентов по всей сети продаж или только в области видимости контрагента.

При выборе контрагента из справочника на самой странице, на которой размещено поле типа контрагент, будет отображаться название с возможностью перехода к карточке контрагента. При создании контрагента - будет осуществляться переход на страницу создания контрагента. После сохранения  данных по контрагенту будет выполнен переход на карточку сущности, с которой работал пользователь.

После того, как поле будет настроено в КУ, далее его настройку следует продолжать в тарифном плане, где есть возможность указать доступность поля – скрытое/опциональное/обязательное/статическое и значение по умолчанию.

•Поле многострочного текста — данное поле отображается для типа поля "строка", установка флага в данном поле означает, что в данном поле можно ввести многострочный текст

•Подтип поля — данное поле отобразится при выбранном в предыдущем поле значении "число", выбор значения из выпадающего списка:

•"целочисленное" — для данного числа следует определить единицу измерения

•"дробное" — для данного числа возможно доопределить количество отображаемых символов после запятой

•"сумма" — для данного числа возможно доопределить валюту (см. ниже), поля "Единицы измерения" и "Размерность поля" скроются, для данного подтипа возможно доопределить валюту

•"комбинированное" — данный тип устанавливается, если для поля необходимо будет задать несколько параметров (единицы измерения, валюту и пр.), например, для франшизы указываются валюта ("грн.") и единица измерения (%), для данного подтипа возможно доопределить валюту

•Пересчет в национальную валюту — если в данном поле флаг не установлен, то настройка доступных валют выполняется в конфигурации продукта, а при вводе договора можно будет указать только значение в указанной в поле "Валюта" валюте (без указания источника курса валют и пересчета значения в национальную валюту – грн.). Если в данном поле флаг установлен, то настройка доступных валют будет выполняться, как и для обычных валютных полей – в настройках тарифного плана (подробнее о настройке мультивалютных полей см. в разделе "Настройка объектов, рисков, полей, спецполей и программ страхования в тарифном плане"). При пересчете в национальную валюту для поля подтипа "комбинированное" в настройках тарифного плана при определении постфикаса поля "Значение по умолчанию" в выпадающем списке будут отображаться значения валют, определенных в поле тарифного плана "Валюта", а также все значения поля "Единицы измерения" настройки конфигурации продукта (поле "Единицы измерения" описано ниже)

•Валюта — данное поле отображается, если в поле "Пересчет в национальную валюту" флаг не установлен. Если флаг будет установлен, то в данном поле следует определить валюту, которая может применяться в договоре, установив возле нужной валюты флаг (в перечне отображаются все значения из словаря валют, подробнее см. раздел "Администрирование" — "Курсы валют")

•Единицы измерения — указываются возможные значения через точку с запятой, из числа которых на форме ввода будет сформирован выпадающий список, например, "%; м." (данное поле не отображается для подтипа поля "сумма")

•Размерность поля (знаков) — следует указать числами количество символов в следующих полях (данное поле не отображается для подтипа поля "сумма"):

•"визуально" — длина самого поля на интерфейсе пользователя

•"максимум" — максимальное количество символов, которые можно будет внести в данное поле (максимум можно указать 100 символов)

•"после запятой" — количество символов, которые будут отображаться после запятой для дробного числа (данное поле отображается только при выбранном значение "дробное" в поле "Подтип поля")

•Форма отображения — данное поле отобразится при выбранном в поле "Тип поля" значении "логическое". В поле данного типа на интерфейсе подразумевается выбор значений "да"/"нет". Для данного поля можно настроить форму отображения:

•"радиокнопка" — на интерфейсе будут доступны радиокнопки (х) да ( ) нет

•"флажок" — на интерфейсе будет доступен чекбокс [v]

При форме отображения "радиокнопка" возможно указание опции "Допускает значение 'Не задано':", выбор которой подразумевает наличие еще одного состояния "не задано": ( ) да ( ) нет ( ) не задано

•Допускает значение 'Не задано' — данное поле отобразится при выбранном в поле "Тип поля" значении "логическое". В данном поле следует определить, возможно ли будет для спецполя не задавать конкретное значение, т.е. установить значение 'Не задано'. Для определения следует отметить одну из опций: "да" - допускается (данная опция невозможно при форме отображения "Флажок"), "нет" - не допускается (для формы отображения "Флажок" данная опция является единственно возможной, устанавливается статическим текстом)

•Постфикс — статический информационный текст, который будет выводиться после поля ввода (например, "для всех"), размерность ограничена 25 символами

•Формула — в данном поле пользователь имеет возможность указать EL-выражение, на основании которого будет рассчитываться значение добавленного поля. В EL-выражении можно ссылаться на значения других полей, указывать константы, использовать математические операции и т.д. Формула будет интерпретироваться, и полученное значение будет устанавливаться в качестве значения для данного поля автоматически в момент открытия формы, если значение добавленного поля – пустое (заполняется один раз, чтобы не перезатереть заполненное ранее или измененное значение). При изменении других полей данной формы поле с Формулой автоматически обновляться не будет

•Отображать кнопку "Пересчитать" — если установить галочку, то рядом с полем будет отображаться кнопка "Пересчитать". По нажатию данной кнопки все значения полей текущей формы будут отправляться на сервер, будет рассчитываться формула, и полученное значение будет заполняться в данное поле.

После заполнения полей формы следует нажать в функциональном меню кнопку "Применить", после чего поле отобразится на интерфейсе закладки (с указанием типа).

Для удаления добавленного специфичного поля из данной закладки следует нажать напротив него иконку , причем удалить добавленное поле возможно только до момента сохранения настроек конфигурации продукта (нажатие в функциональном меню кнопки "Сохранить").

Для редактирования добавленного поля следует нажать на его названии, внести необходимые изменения и снова нажать в функциональном меню кнопку "Применить".

Аналогичным способом можно настроить следующие специфичные поля:

•связанные с договором в целом (настройка выполняется на закладке "Конфигурация полей")

•связанные с программами страхования (настройка выполняется на закладке "Конфигурация полей")

•связанные с застрахованными объектами определенного типа (настройка выполняется на закладке "Объекты и риски", блок "Поля уровня условий страхования объектов с типом ..."), для данных спецполей возможно настроить только назначения "общее" и "франшиза"

•связанные с рисками (интерфейсным, сквозным, элементарным), для данных спецполей возможно настроить дополнительные назначения (помимо "общее", "лимит", "франшиза"), а именно:

"страховая сумма"

"тариф"

"страховая премия"

      Примечание.

В режиме редактирования карточки конфигурации продуктов при существовании привязанных к ней тарифных планов или договоров возможно изменять типы полей "франшиза" и "лимит ответственности", изменять вид страхования для элементарных рисков.