Отчет аналитики продаж

Отчет "Аналитика продаж" предназначен для предоставления информации о проданных договорах страхования по точкам продаж с детализацией по различным настройкам и видам КВ (ЦКВ, КВ агента типа ТСПД, КВ продавца договора, КВ за информационное сопровождение, бонус менеджера договора и прочее вознаграждение).

Отчет формируется в XLS-формате.

Формировать отчет "Аналитика продаж" имеют возможность пользователи с ролью Суперпользователь, а также пользователи, которым назначена привилегия SALES_ANALYTICS_REPORT_VIEW (Формирование отчета аналитики продаж). Подробнее о назначении пользователям ролей и привилегий см. разделы "Справочники (контрагенты и объекты)" — "Контрагенты" — "Роли пользователей" и "Справочники (контрагенты и объекты)" — "Контрагенты" — "Привилегии ролей"

В соответствии с заполненными полями фильтра ("Отчеты" — "Аналитика продаж") формируется отчет, содержащий поля с различными данными по проданным договорам.

Период страхования, за который формируется отчет, определяется в поле фильтра "Дата подписания договора".

Если все поля блока фильтра оставить незаполненными и в логическом блоке отметить опцию "или", то сформируется отчет по всем заключенным договорам системы с подходящим статусом (перечень возможных статусов см. в подразделе "Статусы договоров, которые попадают в отчет").

Для формирования отчета следует нажать на его названии в блоке "Доступные отчеты", подождать некоторое время и открыть сформированный xls-файл, т.е. формируется данный отчет в XLS-формате (существует системное ограничение в 20000 записей для данного формируемого отчета).

Если в договоре несколько пунктов графика оплаты, то в отчете договор отобразится несколько раз (по количеству пунктов) в отдельной строке.

В рамках одного договора строки отсортированы: сначала по датам (колонка Z), а если даты равны — по суммам, от меньшей суммы к большей (колонка Y).

•Действующий

•Заключен

•Завершен

•Расторгнут

•Аннулирован — для договоров данного статуса следует учитывать следующую особенность: пометить договор аннулированным вручную пользователь не имеет возможности, договор может перейти в данный статус только при переоформлении либо выдаче дубликата. Для платежей переоформленных или дублированных договоров устанавливается признак "Не требует погашения",если родительский договор при переоформлении/дубликате оплачен не был, а на переоформленный переходит пункт графика платежей. В данном случае родительский договор в отчет не попадает (фигурирует только в поле "Номер старого полісу (пролонгація, переоформлення, дублікат)" номером переоформленного договора). Если наоборот, был оплачен родительский договор, то переоформленный не попадает в отчет. Если один пункт графика был оплачен в родительском договоре, а второй — в переоформленном, то в отчете будут фигурировать оба договора — и родительский, и переоформленный, но для каждого из них в поле отчета будет отображена "Страхова премія за договором" в размере пункта графика платежей, а не общая по договору

Перечень критериев, по которым отбираются данные в отчет (обязательные для заполнения отмечены "*"):

•Подразделение — в данном поле определяются подразделения, договора которых должны попасть в отчет, фильтр по полю договора "Подразделение заключения" закладки "Общее". Если данный критерий применять не нужно, т.е. в отчет должны быть включены договора по всем подразделениям, то следует отметить опцию "Все". Если необходимо определить конкретное подразделение, договора которого должны попасть в отчет, следует отметить опцию "Выбрать подразделение". После отметки данной опции, если не указать специально подразделение, то поиск будет выполняться по подразделению текущего пользователя. Для выбора другого подразделения, следует нажать кнопку "Выбрать" и выбрать его из сети продаж. Если необходимо выполнять поиск не только по указанному подразделению, но и нижестоящей сети, то следует установить флаг в поле "искать в нижестоящих подразделениях". Если необходимо определить несколько подразделений, договора которых должны фигурировать в отчете, то следует отметить в данном поле опцию "Несколько подразделений", а затем каждый раз для добавления нового подразделения кнопку "Добавить подразделение". Для удаления добавленного подразделения следует нажать напротив него иконку , для отмены всего выбора — кнопку "Очистить список". Для контрагентов, область видимости которых ограничена привилегиями, сеть продаж при выборе будет соответствовать его области видимости

•Канал продаж — в данном поле определяется канал продаж, заключенные договора в котором должны фигурировать в формируемом отчете, фильтр по полю договора "Канал продаж" закладки "Общее". Для определения следует выбрать значение из выпадающего списка, в котором представлены все корневые каналы продаж из модуля "Управление" — "Каналы продаж". Если данный критерий применять не нужно, т.е. в отчет должны быть включены договора по всем каналам продаж, то следует выбрать значение "Все". Если у выбранного подканала имеются подчиненные каналы продаж, то отобразится ниже поле "Подканал продаж", в котором при необходимости можно аналогичным способом доопределить подканал продаж, заключенные договора в котором должны фигурировать в формируемом отчете. Если необходимсти нет, то следует также выбрать значение "Все", тогда в отчете будут фигурировать договора из определенного корневого канала продаж, а также из всех его подканалов

•Продукт — в данном поле определяются продукты, договора по которым должны попасть в формируемый отчет, фильтр по полю договора "Продукт" закладки "Общее". Если данный критерий применять не нужно, т.е. в отчет должны быть включены договора по всем продуктам, то следует отметить опцию "Все". Для определения конкретного продукта следует выбрать его в выпадающем списке (отображаются все продукты из модуля "Управление" — "Продукты" — "Продукты")

•Дата подписания — фильтр по полю договора "Дата и место подписания договора", блок "Информация по договору" закладки "Общее", взаимосвязан с критерием "Дата оплаты", см. подробнее описание ниже в подразделе "Логический блок критериев "Дата подписания" и "Дата оплаты"

•Дата оплаты — фильтр по полю договора "Дата (до)" графика оплаты страховых премий, взаимосвязан с критерием "Дата подписания", см. подробнее описание ниже в подразделе "Логический блок критериев "Дата подписания" и "Дата оплаты"

•Дата начала действия договора — данном поле определяется период времени, попадание в который даты начала действия договора является условием попадания договора в отчет (берется первая дата поля договора "Срок действия договора (с)" закладки "Общее"). Данные же в отчет отбираются по условиям страхования

436

•Дата окончания действия договора — данном поле определяется период времени, попадание в который даты окончания действия договора является условием попадания договора в отчет (берется вторая дата поля договора "Срок действия договора (по)" закладки "Общее"). Данные же в отчет отбираются по условиям страхования

437

•Отчетная дата договора — фильтр по полю договора "Отчетная дата" закладки "Общее"

•Отчетная дата платежей — фильтр по полю "Отчетная дата" страницы просмотра платежа, которым были погашены пункты графика платежей договора

Данный блок фильтра содержит критерии "Дата подписания" (значение поля договора "Дата и место подписания договора", блок "Информация по договору" закладки "Общее") и "Дата оплаты" (значение поля ("Дата (до)") графика оплаты страховых премий договора), которые имеют следующие особенности по отношению к обычным полям:

1)при фильтре всегда учитывается комбинация данных критериев, которая может быть сформирована с помощью двух логических опций:

•"И" — для отчета берутся значения из пересечения диапазонов, заданных в обоих критериях (критерии зависимы друг от друга)

•"ИЛИ" — для отчета берутся значения из объединения диапазонов, заданных в обоих критериях (критерии независимы друг от друга)

2)если один из данных критериев не заполнен, то он все равно учитывается при формировании отчета, и для него принимаются все значения (от минус бесконечности до плюс бесконечности)

Варианты и особенности фильтрации при различных значениях критериев и логических операторов рассмотрены в примерах ниже:

Пример 1

Для критерия "Дата подписания" заполнено одно из полей ("с" или "по"), для критерия "Дата оплаты", также, заполнено одно из этих полей, включена опция "и" (см. рис.).

486_1

При значениях критериев, которые указаны на рисунке, отчет сформируется пустым, т.к. нет пересечения указанных диапазонов критериев, следовательно, диапазон по дате оплаты должен быть в указанном диапазоне дат подписания или пересекаться с ним, в противном случае отчет сформируется пустым.

Если же в приведенном примере для критерия "Дата оплаты" изменить значение поля "по" на "31.12.2012", то в отчет попадут договора, дата подписания и дата оплаты которых попадает в пересечение диапазонов критериев, т.е. в период с 01 по 31 декабря 2012 года.

Пример 2

Для критерия "Дата подписания" заполнено одно из полей ("с" или "по"), для критерия "Дата оплаты", также, заполнено одно из этих полей, включена опция "или" (см. рис.).

486_2

При значениях критериев, которые указаны на рисунке, отчет будет содержать договора, дата подписания которых попадает в диапазон с 01.12.2012 до бесконечности или дата оплаты попадает от бесконечности до 31.10.2012 (несмотря на то, что данные диапазоны не пересекаются). В отчет не попадут договора, если ни их дата подписания, ни дата оплаты не попадают ни в один из указанных периодов, т.е. попадают именно в период с 01.11.2012 по 30.11.2012.

Пример 3

Для критерия "Дата подписания" не заполнено ни одно из полей (ни "с", ни "по"), для критерия "Дата оплаты" заполнено одно из полей ("с" или "по"), включена опция "и" (см. рис.).

486_3

В данном случае в отчет попадут договора, которые попадут в диапазон, указанный в полях с датой оплаты, так как при незаполненых полях фильтра даты подписания значения его принимаются от минус до плюс бесконечности.

Пример 4

Для критерия "Дата подписания" не заполнено ни одно из полей (ни "с", ни "по"), для критерия "Дата оплаты" заполнено одно из полей ("с" или "по"), включена опция "или" (см. рис.).

486_4

В отчете при данной комбинации критериев попадут все договора системы, так как поля независимы, а дата подписания от минус до плюс бесконечности.

Пример 5

Для критерия "Дата подписания" заполнено одно из полей ("с" или "по"), для критерия "Дата оплаты" не заполнено ни одно из полей (ни "с", ни "по"), включена опция "и" (см. рис.).

486_5

В отчет будут отобраны договора, для которых одновременно выполняются следующие условия:

•дата подписания попадает в указанный период критерия "Дата подписания"

•выполнена хотя бы одна проплата, т.к. при не заполненном критерии "Дата оплаты" данный критерий не исключается, а значения принимаются от минус до плюс бесконечности

Пример 6

Для критерия "Дата подписания" заполнено одно из полей ("с" или "по"), для критерия "Дата оплаты" не заполнено ни одно из полей (ни "с", ни "по"), включена опция "или" (см. рис.).

486_6

В отчет будут отобраны договора, для которых выполняетсяхотя бы одно из следующих условий:

•дата подписания попадает в указанный период критерия "Дата подписания"

Пример 7

Ни для одного из критериев не заполнено ни одно из полей, включена опция "и" (см. рис.).

486_7

В отчет будут отобраны все договора системы, по которым были проплаты.

Пример 8

Ни для одного из критериев не заполнено ни одно из полей, включена опция "или" (см. рис.).

486_8

В отчет будут отобраны все договора системы.

•№ — номер договора в отчете (формируется автоматически по возрастанию), может быть несколько строк с одинаковым номером, если по договору есть рассрочка либо пункт графика платежей оплачен несколькими частями

•Серия, номер полиса — серия и номер полиса, поле договора "Номер договора" (блок "Информация по договору" на закладке "Общее" страницы просмотра договора)

•Статус полиса — статус договора, в отчет попадают договора следующих статусов: "Заключен", "Действующий", "Завершен", "Расторгнут", "Аннулирован", см. особенность для статуса "Аннулирован"

Пометить договор аннулированным вручную пользователь не имеет возможности, договор может перейти в данный статус только при переоформлении либо выдаче дубликата. Для платежей переоформленных или дублированных договоров устанавливается признак "Не требует погашения",если родительский договор при переоформлении/дубликате оплачен не был, а на переоформленный переходит пункт графика платежей. В данном случае родительский договор в отчет не попадает (фигурирует только в поле "Номер старого полісу (пролонгація, переоформлення, дублікат)" номером переоформленного договора). Если наоборот, был оплачен родительский договор, то переоформленный не попадает в отчет. Если один пункт графика был оплачен в родительском договоре, а второй — в переоформленном, то в отчете будут фигурировать оба договора — и родительский, и переоформленный, но для каждого из них в поле отчета будет отображена "Страхова премія за договором" в размере пункта графика платежей, а не общая по договору

•Признак договора — значение поля "Признак договора" блока "Информация по договору" закладки "Общее" на странице просмотра договора

•Номер старого полиса (пролонгация, переоформление, дубликат) — серия и номер бланка переоформленного договора либо дубликата (при пролонгации номер и серия договора не меняются). Не заполняется, если не выполнялось переоформление/выдача дубликата договора

•Наличие связанного договора — в данном поле указывается фактическое наличие в БД договоров указанного в предыдущем поле связанного договора ("да" / "нет")

•Дата ввода — дата внесения договора в систему (создание), отображается в истории редактирования (дата присвоения в системе договору статуса "Заключен", "Действующий" в системе). Для переоформленных договоров история статусов будет отличаться от родительского и, соответственно, иметь свою дату ввода

•Дата подписания — поле договора "Дата и место подписания договора" закладки "Общее"

•Срок действия договора — отображаются две даты:

•начало — первая дата блока "Версии условий договора" — "с" (если по договору нет доп. соглашений)

•окончание — вторая дата блока "Версии условий договора" — "по" (если по договору нет доп. соглашений)

Примечание.

Если по договору есть доп. соглашение, то в отчете в поле "Строк дії договору" будет отображаться начало и конец действия последних условий страхования, а не срок действия договора в целом

•Страхователь — значение поля "ФИО" для физ. лиц или СПД-ФЛ, или поля "Название" для юр. лиц (закладка "Контрагенты" страницы просмотра договора) (именно из договора, а не из карточки контрагента)

•Статус страхователя — значение поля "Тип" закладки "Контрагенты" страницы просмотра договора (может быть: физ. лицо, юр. лицо и СПД-ФЛ)

•Телефон страхователя — значение одного из трех полей с номерами телефонов: "Телефон (моб)", "Телефон (дом)", "Телефон (раб)" закладки "Контрагенты" страницы просмотра договора (приоритет отображения в отчете — в перечисленном порядке, если заполнены все номера телефонов, то применяется мобильный, если мобильный не заполнен — домашний, если и домашний не заполнен — тогда рабочий)

•Выгодоприобретатель — в настоящее время данное поле не заполняется

•Продукт — краткое название продукта без кода (значение поля "Краткое название" модуля "Управление" — "Продукты" — "Продукты")

•Канал продажи — значение поля договора "Канал продаж" закладки "Общее" страницы просмотра договора

•Подканал продажи — значение поля "Подканал продаж" закладки "Общее" страницы просмотра договора

•Страховая сумма, грн — общая страховая сумма по договору по всем правилам страхования, значение поля договора "Страховая сумма" для каждого правила страхования. Если страховая сумма не задана (продукт "Зеленая карта"), то поле не заполняется

•Точка продажи (УРМ) согласно утвержденного плана развития региональной сети филиала — наименование подразделения, в котором был оформлен договор (поле договора "Подразделение заключения")

•Код подразделения — поле "Код подразделения" страницы просмотра подразделения заключения договора

•Дирекция — вышестоящая дирекция подразделения заключения договора (отображается на договоре в скобках напротив подразделения заключения)

•Менеджер договора — значение поля "Менеджер договора" блока "Информация по договору" закладки "Общее" страницы просмотра договора

•Тариф, % — поле "Тариф" на объекте договора, если объектов несколько (для договора ДМС — несколько застрахованных лиц), то все тарифы по ним суммируются и делятся на количество застрахованных, и эта цифра фигурирует в отчете (так выполняется, если по договору одно правило страхования, если несколько, то в отчет выводится значение "0")

•Страховая премия — отображается в следующей детализации:

•По договору — сумма страховых премий по всем правилам страхования по всем застрахованных, значение поля договора "Страховая премия" для каждого правила (отображается одной строкой, если по договору нет рассрочки, т.е. один платеж, если платежей несколько, то количество строк в отчете будет равно количеству платежей, все данные по полям, за исключением данных, дублируются (без изменения данных), и в данном случае в первой строке отображается полная СП по договору, в последующих — значение "0"

•Оплаченная — для проплат отображаются данные:

•Сумма, грн — фактически оплаченная страховая премия по пункту графика платежей. Если платежей несколько, то каждый платеж фиксируется отдельно в своей строке отчета по данному договору. Если один платеж или пункт графика платежей оплачивался частично (несколько раз разными платежами), то в отчете сформируется еще одна строка с суммой и датой фактического поступления

•Дата — значение поля "Дата оригинального платежного документа" страницы просмотра платежа (для требований - конечная дата погашения)

•Тип погашения — в случае погашения платежом в этой колонке отображается значение "платеж", в случае погашения требованиями (например, удержанием или возвратом премии в результате расторжения другого договора) в этой колонке отображается информация, которая выводится в графике оплаты договора напротив соответствующего погашения, например, "Удержание КВ (погашение премии)", "Премия (сторнирование договора)"

•Централизованное КВ — данные КВ из договора с видом "Комиссия", которые вошли в договор из настроек ЦКВ либо Посредников с типом "Банківськи послуги", не являющихся Продавцами по данному договору с видом "Комиссия" либо "Бонус" (с максимальным значением). Если Получатель по договору является и продавцом и получателем ЦКВ, то настройка по ЦКВ все равно будет отражена в данном блоке комиссии

•% — процент КВ получателя по указанному значению вида комиссии. Принимается равным назначенному в договоре значению, если по договору одно правило страхования. Если правил страхования несколько, то этот процент приводится к одному общему значению по всем правилам и указывается в данной ячейке одним значением, см. пример расчета

В системе создан договор страхования с двумя правилами:

1. Медицинские расходы — указанный в договоре процент комиссии агента 10%

2. ДНВ — указанный в договоре процент комиссии агента 11%

Общий страховой платеж (СП) по договору — 1000 гривен

Процент распределения СП по правилам страхования: 60% мед. расходы и 40% ДНВ (отображается при редактировании договора)

Общий процент рассчитывается так: ((10% * 60%)/100 + (11% * 40%)/100) = 10,4%.

Таким образом, в ячейке "%" отчета аналитики будет фигурировать цифра 10,4%.

Если по договору применен только один вид комиссии, то расчет производится по этой же формуле, но только процент по неиспользуемому правилу принимается равны нулю.

Округления: полученное значение процента округляются до 8-го знака после запятой, все значения сумм - до второго знака

•Сумма — сумма премии получателя по договору (произведение процента вознаграждения по договору на страховой платеж (пункт графика платежей)). Для комплексных договоров применяется расчетный процент комиссии по всем правилам страхования (см. выше пример расчета), умноженный на СП пункта графика платежей. Данные в этой ячейке отображаются только в том случае, если пункт графика платежей оплачен полностью. Если оплата по пункту графика частичная (полностью, но несколько раз), то соответственно сформируется несколько строк с фактически поступившими суммами, тогда размер комиссионного вознаграждения будет отображаться только в одной строке, в остальных отображается значение "0"

•Агент (код) — значение поля "Номер агента" в карточке контрагента (закладка "Агент" получателя КВ по договору). Если получатель комиссии является сотрудником компании (нет поля с кодом агента), то данные в ячейке не заполняются. Если получатель вида комиссии "Бонус" является Агентом и Сотрудником компании, то в поле "Код" блока менеджера договора ("Бонус") данные по номеру агента применяются

•Агент (назва) — фамилия и инициалы контрагента - получателя КВ по договору для физ. лиц либо СПД-ФЛ, название организации - для юр. лиц

•Комиссионное вознаграждение ТСПД — данные по получателю с типом агента "ТСПД" и видом вознаграждения — "Комиссия". Тип агента указывается на вкладке "Агент" в карточке сотрудника контрагента. Тип самого контрагента (физ. лицо, юр. лицо или СПД-ФЛ) значения не имеет. Обязательное условие — получатель не должен быть продавцом по договору

•% — аналогично полю, описанному выше в блоке с комиссией ЦКВ

•Сумма — аналогично полю, описанному выше в блоке с комиссией ЦКВ

•Агент (код) — аналогично полю, описанному выше в блоке с комиссией ЦКВ

•Агент (название) — аналогично полю, описанному выше в блоке с комиссией ЦКВ

•Комиссионное вознаграждение продавца — данные из договора по контрагенту, продавшему договор, т.е. по "Продавцу" (аквизитору договора). Виды комиссии и порядок отбора данных рассмотрен ниже

•% — аналогично полю, описанному выше в блоке с комиссией ЦКВ

•Сумма — аналогично полю, описанному выше в блоке с комиссией ЦКВ

•Агент (код) — аналогично полю, описанному выше в блоке с комиссией ЦКВ

•Агент (название) — аналогично полю, описанному выше в блоке с комиссией ЦКВ

•Вознаграждение за информационное сопровождение — данные по комиссии из договора с видом "Сопровождение" по любому контрагенту, указанному в договоре получателем "Сопровождения"

•% — аналогично полю, описанному выше в блоке с комиссией ЦКВ

•Сумма — аналогично полю, описанному выше в блоке с комиссией ЦКВ

•Агент (код) — аналогично полю, описанному выше в блоке с комиссией ЦКВ

•Агент (название) — аналогично полю, описанному выше в блоке с комиссией ЦКВ

•Бонус менеджера договора по договору — данные по комиссии из договора с видом "Бонус" по менеджеру договора (тип получателя - "Менеджер"). Тип получателя может быть и "Получатель КВ", но в этом случае производится проверка, что данный получатель является менеджером договора. Комиссионное вознаграждение по связанным получателям (тип "Связанный"), добавленные (тип "Получатели КВ", если не менеджер по договору) в блок с указанной комиссией не отбираются (попадают в категорию "Другая комиссия" - см. описание ниже поля "Другое вознаграждение")

•% — аналогично полю, описанному выше в блоке с комиссией ЦКВ

•Сумма — аналогично полю, описанному выше в блоке с комиссией ЦКВ

•код — значение поля "Номер агента" карточки контрагента менеджера договора, если менеджер имеет отношение с компанией - "Агент"

•П.І.Б. — ФИО менеджера договора

•Другое вознаграждение — данный блок имеет только один столбец "Сумма, грн.", принцип отбора данных в данное поле: если данные не проходят по параметрам в другие блоки с комиссией, то отбираются в данное поле, т.е. рассчитываются по формуле (общяя сумма КВ по договору — сумма ЦКВ — сумма КВ ТСПД — сумма КВ продавця — сумма КВ за сопровождение — сумма КВ Бонус менеджера договора по договору)

•Примечания — значение поля договора "Примечание (особые условия) (текст для печати в форму договора)" закладки "Общее"

В любом из блоков с комиссией (кроме "Інша винагорода") может быть отображена информация только по одному значению, т.е., например, если в договоре несколько получателей КВ, и по условиям комиссия по нескольким из них может быть отображена в конкретном блоке, то в данном случае будет произведена проверка с целью выбора наибольшего значения из возможных, остальные будут отображаться в блоке "Інша винагорода".

Для полей с комиссионными при формировании отчета применяется приоритетность отбора данных. Порядок следующий:

1. Винагорода за інформаційний супровід

2. Бонус менеджера договра по договору

3. Комісійна винагорода ТСПД

4. Централізована КВ

5. Комісійна винагорода продавця

6. Інша винагорода — все КВ, что не проходит по параметрам вышеперечисленных пунктов, попадает сюда

Пример применения сопровождения по договору в соответствии с приоритетами

По договору назначена только комиссия вида "Сопровождение" для получателя КВ в размере 7%, ЦКВ для этого же получателя 6%, и назначен отдельный получатель КВ - "Посредник" с видом деятельности "Банковские услуги" с комиссией сопровождение в размере 5%.

В соответствии с приоритетностью вначале заполняется поле отчета с комиссией "Винагорода за інформаційний супровід" (Сопровождение). Из указанных в договоре значений комиссии с видом "Сопровождение" выбирается максимальное значение и применяется для данного поля, в приведенном примере это 7% (комиссия получателя), остальные значения с видом "Сопровождение" отображаются в поле с комиссией "Інша винагорода" (5% + 6% = 11%) и в оставшихся полях с более низким приоритетом уже отображаться не будут.

Пример применения комиссии для ТСПД по договору в соответствии с приоритетами

Создается договор (вид комиссии только "Комиссия"), в котором Продавец ТСПД, комиссия продавца 5%, он же получатель ЦКВ — 1%, в связке присутствует получатель ТСПД с КВ - 3%, добавлен получатель ТСПД с КВ - 4%.

В соответствии с приоритетностью вначале заполняется поле отчета с комиссией "Винагорода за інформаційний супровід" (Сопровождение), затем поле с Бонусом для менеджера, далее идет поле с комиссией "Комісійна винагорода ТСПД". Более приоритетные поля никак не повлияли на данный, так как здесь применяется только вид комиссионного вознаграждения "Комиссия". Из приведенного примера применится значение 4%, так как получатель КВ с 5% не рассматривается по условиям, то выбирается максимальное значение из оставшихся. Остальные попадают в поле "Інша винагорода". ВАЖНО: комиссия по продавцу при этом отобразится в поле "Комісійна винагорода продавця", так как в данном поле даже не рассматривалась, соответственно в поля с другой комиссией не отображалась.

Пример применения комиссии для ЦКВ по договору в соответствии с приоритетами

Создается договор, где получатель комиссиия является аквизитором, то есть продавцом, с настроенной комиссией вида "Комиссиия" - 5%, и на этого же Агента срабатывает правило ЦВК с видом "Комиссия" - 4%.

В данном поле отчета с комиссией применится значение 4%, хотя этот же агент и является продавцом (условие не срабатывает), 5% будет вынесено в поле "Комісійна винагорода продавця", т.к. как он является продавцом по данному договору (тип комиссии контрагента — "Продавец"). При создании договора есть возможность аквизитором выбрать "Посредника", однако заключить такой договор не получится, т.к. невозможно на посредника назначить диапазон бланков (нет в списке получателей в акте приема-передачи).

Пример применения комиссии для Продавца по договору в соответствии с приоритетами

Данный блок имеет пятый приоритет, т.е. по условиям ранее в других блоках уже были обработаны "Сопровождение", "Бонус". Таким образом, в данном поле может быть только комиссия получателя с видом "Комиссия", и при этом он должен быть аквизитором договора. Тип получателя КВ при этом не обязательно должен быть "Продавец", может быть и "Получатель КВ", однако пользователь обязательно должен быть аквизитором по договору (системой выполняется проверка).

Удержание комиссии — в данном отчете удержание не фиксируется. Даже если по договору было удержание, комиссионное вознаграждение получателей будет отображаться полностью (назначенное по договору).