Вы находитесь здесь:  Контрагенты >

Показать все / свернуть все

Поиск и просмотр данных контрагента

 

Просмотреть данные справочника контрагентов дают право привилегии:

•CAGENT_VIEW — просмотр данных контрагентов своего подразделения

•CAGENT_VIEW_ALL — просмотр данных всех контрагентов

 

Для просмотра данных контрагента необходимо выполнить:

1.Перейти по ссылке в навигационном меню "Контрагенты"

2.В функциональном меню нажать кнопку "Поиск" (результирующий список будет содержать контрагентов, удовлетворяющих заданным критериям поиска)

 

Для поиска контрагента можно воспользоваться фильтром, в полях которого могут быть заданы следующие критерии поиска:

•Тип контрагента — для поиска контрагентов определенного типа следует оставить флаг в соответствующем поле (физическое лицо, СПД-ФЛ, юридическое лицо)

•Отношения с компанией — по умолчанию поиск будет выполняться среди всех типов справочника контрагентов. Для поиска по отдельно выбранным видам отношений, следует отметить значение "Выбрать отношения" и в открывшемся перечне отметить флагами нужные отношения

•Категория клиента — следует выбрать значение из выпадающего списка (данное поле отображается только при поиске клиента, т.е. если в поле "Отношения с компанией" выбрано значение "Все" или "Выбрать отношения" — "Клиент")

•Активный партнер — следует выбрать одно из значений: "все"/"да"/"нет" (данное поле отображается только при поиске партнера)

•Подразделение — поиск контрагента по конкретному подразделению (по умолчанию поиск контрагентов выполняется по всем доступным пользователю подразделениям, т.е. отмечено значение "Все"). Поиск по отдельному элементу сети продаж выполняется стандартным способом (подробнее см. раздел Общие положения, пункт Поиск по подразделению)

•Менеджер — поиск контрагентов по значению поля "Менеджер договоров продавца" (данное поле будет отображаться при выборе в поле "Отношения с компанией" значения "Все" или при выборе отношений: "Агент", "Сотрудник компании", "Посредник", "Подразделение контрагента", "Сотрудник контрагента"). Для выбора менеджера, по которому необходимо выполнить поиск, следует нажать кнопку "Выбрать" и указать его ФИО (имя / отчество / фамилию), причем поиск выполняется среди контрагентов, имеющих вид отношения с Компанией "Сотрудник компании".

•ФИО / Название организации — поиск осуществляется от одного введенного символа из ФИО (для физ. лиц или СПД-ФЛ) или названия (для юр. лиц)

•Организационно-правовая форма — выбор значения из выпадающего списка, в котором отображаются все значения из пользовательского справочника "Организационно-правовая форма" (данное поле отображается только для типа контрагентов "Юр. лицо")

•Вид деятельности — выбор значения из выпадающего списка (данное поле отображается только для типов контрагентов Юр. лицо и СПД-ФЛ), по-умолчанию выбрано значение "Все"

•МФО — следует указать код МФО банка (данное поле отобразится, если в  поле "Вид деятельности" выбран вид  "Банківські послуги")

•ИНН/ ЕГРПОУ —  поиск контрагента по ИНН (для физ. лиц и СПД-ФЛ) или по коду ЕГРПОУ (для юр. лиц)

•Дата рождения — данное поле отображается только для типа контрагентов Физ. лицо и СПД-ФЛ

•Объект — данное поле используется для расширенного поиска контрагента. Поиск контрагента выполняется через договора, в которых контрагент является клиентом и есть объект, удовлетворяющий критерию поиска. Если контрагент не имеет отношения "Клиент", данное поле не влияет на поиск контрагента (скрывается на фильтре поиска при не отмеченном виде отношения "Клиент" для критерия "Отношения с компанией"). Поиск объекта выполняется по суммарной информации по объекту (отображается в заголовке панели объекта в договоре), для ТС, например, суммарная информация включает в себя марку, модель, номерной знак

•Область — поиск контрагента по указанной области в блоке "Адрес проживания" на карточке контрагента (выбор значения из выпадающего списка областей Украины)

•Населенный пункт

•Улица — поиск контрагента по указанной улице в блоке "Адрес проживания" на карточке контрагента

•Индекс

•Телефон — можно указать только код или только номер телефона (поиск осуществляется от одного введенного символа)

•E-mail — можно указать не полностью, поиск будет выполняться по указанной комбинации символов

•Входит в состав организации — если искомый контрагент принадлежит к какой-либо организации или союзу, и данная принадлежность зафиксирована на карточке контрагента в блоке "Вхождение в состав организаций и союзов" (подробнее см. раздел Контрагенты), то в данном поле можно указать данную организацию или союз, выбрав из БД по нажатию кнопки "Выбрать". После выбора отобразятся кнопки "Изменить" / "Очистить", по нажатию на которые можно изменить или отменить выбор соответственно

•Код контрагента в МТСБУ — следует указать код искомого контрагента в МТСБУ (данное поле отобразится после выбора в предыдущем поле контрагента, который согласно настроек является МТСБУ)

•Системный код — уникальный код, однозначно идентифицирующий контрагента (автоматически генерируется системой). Поиск контрагента по системному коду осуществляется независимо от других критериев фильтрации

•Опция "Помечен как удален" — в зависимости от выбранного значения этой опции в результирующей таблице будут отображены все, либо только помеченные удаленными, либо только не помеченные удаленными пользователи (критерий доступен только Суперпользователю)

 

Выбрав в результатах поиска необходимого контрагента,  можно открыть его карточку щелчком мыши на значении поля в одном из столбцов: ФИО/Название,  Вышестоящий ЭСП, Отношения с компанией. Данные значения являются ссылками

 

Карточка контрагента имеет несколько вкладок - Данные контрагента, Объекты, Настройка, Доверенности, Скан-копии и фото, Комментарии. Кроме этих вкладок, в зависимости от вида отношения в карточке присутствуют вкладки, названия которых соответствуют наименованию отношений, которые контрагент имеет с Компанией:

 

•"Клиент"  – контрагент, который фигурирует в договоре страхования в качестве Страхователя

•"Застрахованное лицо" – контрагент, который фигурирует в договоре страхования в качестве застрахованного лица

•"Выгодоприобретатель" – контрагент, который фигурирует в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя

•"Потерпевший" – контрагент, который фигурирует в страховом деле в качестве потерпевшего

•"Сотрудник компании" – контрагент, который может заключать договора со стороны страховой компании, для контрагента с таким отношением не обязательно наличие настройки комиссионных для заключения договоров

•"Сотрудник контрагента" – контрагент, который может заключать договора со стороны страховой компании, являясь при этом сотрудником не СК, а сторонней организации (банки, заправки и т. д.)

•"Агент" – контрагент, который может заключать договора со стороны страховой компании, для контрагента с таким отношением (если нет отношения “Сотрудник компании”) для заключения договоров обязательно наличие настройки комиссионных и действующего агентского договора

•"Посредник"

•"Партнер"

•"Подразделение контрагента"

•"Пользователь"

 

Для отношения “Пользователь” имеется две вкладки -  “Пользователь” и “инструкция пользователя”.

 

На вкладке “Клиент” имеется блок “Общие данные” и таблица с перечнем договоров клиента. Номер договора является ссылкой, по которой можно открыть документ.

 

На вкладках "Агент" и "Посредник" доступен информационный блок "Агентские договора", в котором отображается перечень всех агентских договоров данного контрагента. 

 

Для того чтобы добавить комментарий к карточке контрагента, необходимо нажать на кнопку "Добавить комментарий". Вкладка "Комментарии" имеется в наличии вне зависимости от того, есть к карточке контрагента комментарии или нет. В системе имеется возможность автоматического запроса комментария при редактировании карточки контрагента. Эту опцию можно настраивать в "Администрирование" - "Типы комментариев". Подробнее о настройках типов комментариев и их применении см. в разделе инструкции "Настройки" - "Типы комментариев"

 

По нажатию кнопки "XLS" в функциональном меню страницы просмотра результатов поиска можно просмотреть список контрагентов, удовлетворяющих указанным при поиске критериям, в виде XLS-документа.

 

Кроме столбцов "ФИО/Название", "Вышестоящий ЭСП" и "Отношения с компанией", которые отображаются на странице просмотра списка контрагентов, в XLS-файле также присутствуют следующие столбцы: "Пользователь" (да/нет), "Системный код", "Категория клиента", "Подразделение", "Менеджер договоров", "Тип контрагента", "Код ЕДРПОУ", "Тип юридического лица", "Вид деятельности", "Адрес", "Телефон", "Клиент" (да/нет), "Сотрудник" (да/нет), "Сотрудник контрагента" (да/нет), "Партнер" (да/нет), "Агент" (да/нет), "Посредник" (да/нет), "Выгодоприобретатель" (да/нет), "Застрахованное лицо" (да/нет), "Потерпевший" (да/нет).

 

 

Также, в функциональном меню страницы с результатами поиска контрагентов отображается кнопка "Изменить", с помощью которой можно изменить назначенного менеджера продавца договоров (подробнее о менеджерах договоров см. в разделе Контрагенты).

 

Для изменения менеджера продавца договоров следует выполнить:

•в перечне поиска контрагентов отметить флагами контрагентов, менеджера договоров которых необходимо изменить

•нажать в функциональном меню кнопку "Изменить"

•во всплывающем окне "Изменение менеджера контрагентов" по нажатию кнопки "Выбрать" выбрать из БД контрагента, который будет назначен новым менеджером договоров для отмеченных контрагентов

•нажать в функциональном меню окна кнопку "Назначить менеджера"

 

Если в списке найденных контрагентов не был отмечен флагом ни один контрагент и была нажата кнопка "Изменить", то менеджер будет изменен для всех этих найденных контрагентов.

 

Если среди отмеченных контрагентов есть сотрудники компании, у которых в поле "Является менеджером своих договоров" установлено значение "да", то после установки в качестве менеджера другого пользователя значение данной опции будет автоматически установлено в "нет".

 

Если среди отмеченных пользователей есть сотрудники, у которых нет ни одного из отношений: "Агент", "Сотрудник компании", "Посредник", "Подразделение контрагента", "Сотрудник контрагента", то при смене менеджера будет выдано сообщение о том, что не для всех выбранных контрагентов удалось выполнить процедуру смены менеджера. Для просмотра списка контрагентов, которым не удалось установить указанного менеджера, следует нажать в функциональном меню списка кнопку "Сообщения валидации" и открыть xls-файл, в котором будет предоставлен данный список (для остальных контрагентов менеджер будет изменен).

 

 

Один контрагент может иметь с Компанией несколько видов отношений.