•Вид страхования — в данном поле определяется вид страхования. Страховые дела и сообщения об убытке, относящиеся к выбранному (-ым) вид (-ам) страхования, будут отображены в отчете. Соответствует значению поля "Краткое название" словаря правил страхования (модуль "Настройки" — "Параметры" — "Справочники" - "Правила страхования"). Если данный критерий применять не нужно, т.е. в отчет должны попасть договора по всем видам страхования, то следует указать значение "Все". Если необходимо определить конкретный (-ые) вид (-ы) страхования, страховые дела и сообщения об убытке, относящиеся к которому (-ым), должны попасть в отчет, следует выбрать нужный (-ые) вид (-ы) страхования в открывшемся окне "Выбор вида страхования", отметив нужные значения флагом, а затем нажав кнопку "Применить".

•Сеть продаж — в данном поле определяется сеть продаж, страховые дела и уведомления по которой должны попасть в формируемый отчет. Если данный критерий применять не нужно, т.е. в отчет должны быть включены договора по всей сети продаж, то следует отметить опцию "Вся сеть" (тогда отобразится поле "Подразделение", описание см. ниже). Если в отчет должны быть включены договора по сети продаж ГО, то следует отметить опцию "Сеть ГО" (тогда поле "Подразделение" скроется). Если в отчет должны быть включены договора по Региональной сети продаж, то следует отметить опцию "Региональная сеть" (тогда поле "Подразделение" также скроется). Данный критерий скрывается для пользователей, не подчиняющихся напрямую ГО, если только им не назначена роль Суперпользователь

•Подразделение — в данном поле определяются подразделения, страховые дела и сообщения об убытке которых должны попасть в отчет. Если данный критерий применять не нужно, т.е. в отчет должны быть включены договора по всем подразделениям, то следует отметить опцию "Все". Если необходимо определить конкретное подразделение, страховые деда и сообщения об убытке которого должны попасть в отчет, следует отметить опцию "Выбрать подразделение". После отметки данной опции, если не указать специально подразделение, то поиск будет выполняться по подразделению текущего пользователя. Для выбора другого подразделения, следует нажать кнопку "Выбрать" и выбрать его из сети продаж. Если необходимо выполнять поиск не только по указанному подразделению, но и нижестоящей сети, то следует установить флаг в поле "искать в нижестоящих подразделениях". Если необходимо определить несколько подразделений, страховые дела и уведомления которых должны фигурировать в отчете, то следует отметить в данном поле опцию "Несколько подразделений", а затем каждый раз для добавления нового подразделения кнопку "Добавить подразделение". Для удаления добавленного подразделения следует нажать напротив него иконку , для отмены всего выбора — кнопку "Очистить список"

•Резерв убытка на - в данном поле необходимо указать дату, на которую должна быть рассчитана сумма убытков по выбранным видам страхования  

•Дата формирования отчета - в данном поле указывается дата, на которую формируется отчет

•Дата страхового события - поля данного фильтра определяют диапазон дат, по которым выбираются сообщения об убытке и страховые дела для формирования отчета

•Партнер - в данном поле следует указать Партнера, выбрав его в БД существующих контрагентов с видом отношений с компанией "Партнер" по нажатию кнопки "Выбрать"

•Режим формирования - в данном поле необходимо указать режим формирования отчета. Если задан режим "реальный резерв", то в отчет будут попадать реальные данные о резерве на указанную дату. Если задан режим "по дате выплаты", вычитается из суммы резерва сумма всех приказов на выплату, у которых дата выплаты стоит позже последней даты изменения резерва и раньше отчетной даты, а дата перевода приказа в статус "Выплачен" – до даты формирования отчета. Если задан режим "по дате подписания акта", то из суммы резерва вычитаются все акты, у которых дата подписания находится в промежутке между последней датой в истории резерва и отчетной датой, а дата перевода в статус "Подписан" – до даты формирования отчета.

•№ - порядковый номер страхового дела/сообщения об убытке в отчете

•Вид объекта – может быть страховое дело либо сообщение об убытке

•Номер – значение поля «Номер» закладки «Данные дела» страхового дела

•Подразделение договора - указывается значение поля "Подразделение заключения" закладки "Общее" карточки договора

•Вышестоящее подразделение - указывается значение поля "Вышестоящий элемент" блока "Общая информация" карточки подразделения заключения. Для ГО, Дирекции и Филиала в данном поле будут указаны эти же элементы сети, т.е. вышестоящее подразделение не указывается

•Канал продаж - данные из поля "Канал продаж" блока "Информация по договору" закладки "Общее" страницы просмотра договора

•Подканал продаж - данные из поля "Подканал продаж" блока "Информация по договору" закладки "Общее" страницы просмотра договора

•Дата регистрации дела в СК – значение поля «Дата заведения дела» на закладке «Данные дела»

•Информация по договору – отображается в следующей детализации:

oВид страхования - значение поля "Краткое название" страницы просмотра данных правила страхования договора ("Настройки" — "Параметры" — "Справочники" — "Правила страхования")

oНомер договора - серия и номер полиса, поле договора "Номер договора" (блок "Информация по договору" на закладке "Общее" страницы просмотра договора)

oДата подписания договора - данные из поля "Дата и место подписания договора" блока "Информация по договору" закладки "Общее" страницы просмотра договора

oДата начала действия договора - дата поля "с" поля "Срок действия договора" блока "Текущие условия договора" закладки "Общее" страницы просмотра договора

oДата окончания действия договора - дата поля "по" поля "Срок действия договора" блока "Текущие условия договора" закладки "Общее" страницы просмотра договора

•Страховая сумма – значение поля "Страховая сумма" с карточки просмотра договора, указывается для каждого застрахованного объекта

•Франшиза – данные из поля "Информация о франшизе" закладки с данными вида страхования страницы просмотра договора

•Страховая премия по договору - блок полей, содержащих данные о страховой премии по договору:

oНачислено, грн - общая страховая премия по договору

oОплачено, грн - размер оплаты страховой премии

oДата оплаты - дата оплаты страховой премии

•Выгодоприобретатель - данные из поля "ФИО" (для физ. лиц и СПД) или "Название организации" (для юр. лиц) блока "Выгодоприобретатель" закладки "Контрагенты" страницы просмотра договора

•Регион – данные из поля «Область» закладки «Данные подразделения» просмотра подразделения заключения договора

•Информация о страхователе - отображается в следующей детализации:

oфиз./юр. лицо – значение поля "Тип" закладки "Контрагенты" страницы просмотра договора

oФИО страхователя – значение поля "ФИО закладки "Контрагенты" страницы просмотра договора

o№ телефона страхователя - значение поля "Телефон (дом)" для физ. лица или  «Телефон» для юр. лица закладки "Контрагенты" страницы просмотра договора

•Информация об объекте страхования – отображается в следующей детализации:

oВид объекта – вид застрахованного объекта из договора

oНаименование – значение поля «Объект» закладки «Данные дела»

oГ.Р.Н. – государственный регистрационный номер ТС застрахованного объекта

•Информация о страховом событии – отображается в следующей детализации:

oРиск – значение поля «Страховой риск» закладки «Данные дела» (отображается краткое название, указанное в ("Настройки" — "Параметры" — "Справочники" — "Риски"))

oПодриск – значение поля «Элементарный риск» закладки «Данные дела»

oДата страхового события – значение поля «Дата и время происшествия» закладки «Данные дела»

oИнформация о потерпевшем – отображается в следующей детализации:

oФИО потерпевшего – значение поля «ФИО» закладки «Данные урегулирования»

o№ телефона потерпевшего – номер телефона потерпевшего на закладке «Данные урегулирования»

oВид объекта – вид потерпевшего объекта на закладке «Данные урегулирования»

oНаименование – значение полей «Марка», «Модель» и «Номерной знак» закладки «Данные урегулирования»

oГ.Р.Н. – государственный регистрационный номер ТС потерпевшего объекта

•Регресс – признак возможности регресса по страховому делу (Да/Нет/Устанавливается)

•Заявленная сумма убытков – значение поля «Резерв убытка» закладки «Данные урегулирования»

•Информация о страховых возмещениях – набор полей с данными по каждой оплате страхового возмещения в рамках одного страхового акта ("первая оплата", "вторая оплата" и т.д.), отображается в следующей детализации:

o№ страхового акта – значение поля «Номер акта» закладки «Общее» страхового акта

oДата СА - значение поля «Дата подписания» закладки «Общее» страхового акта

oСумма СВ – значение поля «Размер страхового возмещения» закладки «Общее» страхового акта

oФорма оплаты – тип платежа для оплаты страхового акта

oДаты оплаты – значение поля «Дата» закладки «Данные приказа на выплату» на странице просмотра приказа на выплату по страховому акту

oПолучатель выплаты – значение поля «Получатель выплаты» закладки «Данные приказа на выплату» на странице просмотра приказа на выплату по страховому акту

oВид приказа на выплату - значение поля «Вид приказа» закладки «Данные приказа на выплату» на странице просмотра приказа на выплату по страховому акту

oФИО лица, подписавшего СА – значение поля «Пользователь», который подписал СА, закладки «Комментарии» страхового акта

oОбщая сумма страховых возмещений – значение поля «Размер страхового возмещения» закладки «Общее» страхового акта

oОбщая сумма выплаченных возмещений – значение поля «Выплачено» закладки «Общее» страхового акта

•Информация о перестраховании – набор полей с данными по каждой оплате перестрахования ("первая оплата", "вторая оплата" и т.д.), отображается в следующей детализации:

oДа/Нет – признак о перестраховании, указанный в страховом деле

oНомер ковернота – номер ковернота на странице просмотра данных ковернота

oДата ковернота  – дата ковернота на странице просмотра данных ковернота

oДоля СК – значение поля «Размер страхового возмещения» на странице просмотра данных ковернота

oДоля перестраховщика – значение поля «Доля перестраховщика» на странице просмотра данных ковернота

•Ответственное лицо – значение поля «Принял» закладки «История» страхового дела

•Дата передачи ОЛ – значение поля «Передал» закладки «История» страхового дела

•Статус дела – значение поля «Статус» закладки «Данные дела» страхового дела

•Дата закрытия дела – дата закрытия страхового дела

•Архив (да/нет) – признак того, находится ли страховое дело в архиве

•Европротокол - значения "да" и "нет" из поля СД "Урегулирование по европротоколу".

Дополнительно значения в отчете просуммированы по видам страхования.

Вкладки по видам страхования:

•№ п/п

•Номер справи

•Підрозділ договору — подразделение заключения договора

•Вищий підрозділ — подразделение, которое является вышестоящим для подразделения заключения договора

•Дата реєстрації справи в СК

•Інформація по договору:

Вид страхування

№ договору страхування

Дата укладання

Період дії договору

Страхова сума

грн. — гривневый эквивалент страховой суммы

Страхова премія по договору:

 Нараховано

 Сплачено

 Дата сплати

Регіон

фіз./юр. особа — является Страхователь физическим или юридическим лицом

ПІБ страхувальника

Вигодонабувач

Вид об'єкта

Найменування

Д. Р. Н. — державний реєстраційний номер (для транспортних засобів)

•Інформація про страхову подію:

Ризик

Підризик

Дата страхової події

•Інформація про потерпілого:

ПІБ потерпілого

Вид об'єкту

Найменування

•Регрес

•Заявлена сума збитків

•Інформація про страхові відшкодування:

Перша сплата:

 № страхового акту

 Дата СА

 Сума СВ

 Дата сплати

 Одержувач виплати

 Вид наказу на виплату

 ПІБ особи, що підписала СА

Друга сплата

Загальна сума страхових відшкодувань

Загальна сума виплачених відшкодувань

•Відповідальна особа

•Дата передачі ВО

•Статус справи

•Дата закриття справи

•Архів (ТАК/НІ)

•Інформація про перестрахування

Перестрахування (ТАК/НІ)

№ ковернота

Дата ковернота

•Перестраховик

•Примітки

•Европротокол - значения "да" и "нет" из поля СД "Урегулирование по европротоколу".

Вкладка "Сводная":

•Назва підрозділу ГО/Філії — в данном столбце указаны ГО, а также подразделения  с типом Филиал/Дирекция, для которых сформирован отчет;

•Вид страхування — в данной группе столбцов отображены значения резерва для каждого из видов страхования, выбранных при формировании отчета в соответствующем поле фильтра. Количество столбцов соответствует количеству выбранных видов страхования.

•Заявлена сума збитку по видам страхування — в данном столбце указано суммарное значение резерва по всем видам для страхования для кажого подразделения.

При изменении данных в отчете в ручном режиме на листах по видам страхования автоматически пересчитываются данные на вкладке "Сводная".

•№ п/п – порядковый номер страхового дела в отчете

•№ дела – значение поля «Номер» закладки «Данные дела» страхового дела

•Регион – данные из поля «Область» закладки «Данные подразделения» подразделения заключения договора

•Вид страхования – данные из поля "Название" страницы просмотра данных вида страхования договора

•Риск – значение поля «Риск» закладки «Данные дела» страхового дела

•№ полиса/ договора – серия и номер полиса, поле договора "Номер договора" (блок "Информация по договору" на закладке "Общее" страницы просмотра договора)

•Дата заключения договора – в данном поле определяется период времени, попадание в который даты подписания договора является условием попадания договора в отчет (берется значение поля договора "Дата и место подписания договора" закладки "Общее").

•Страхователь – значение поля "ФИО" для физ. лиц или СПД-ФЛ, или поля "Название" для юр. лиц (закладка "Контрагенты" страницы просмотра договора)

•Объект страхования – для каждого вида страхования договора отображаются застрахованные объекты / лица (блок "Список застрахованных объектов (лиц)" на каждой закладке вида страхования)

•Страховая сумма – значение поля "Страховая сумма" с карточки просмотра договора. Данное значение указывается для каждого отдельного застрахованного объекта.

•Дата страхового события –  значение поля «Дата и время происшествия» закладки «Данные дела»

•Заявленная сумма убытка – значение поля «Резерв убытка» закладки «Данные урегулирования»