Создание файла импорта договоров

  Вы находитесь здесь:  Настройка продуктов > Модули импорта договоров >

Показать все / свернуть все


Создание файла импорта договоров


 

Создается файла импорта договоров в формате "xls" на основании шаблона файла импорта, который можно загрузить двумя способами:

 

1.На последнем шаге интерфейса модуля импорта в блоке "Шаблон файла импорта" (см. рис.).

 

18

 

2.Со страницы настройки модуля импорта ( "Настройки" — "Управление продуктами" — "Модули импорта"), закладка "Параметры модуля", блок "Шаблон файла импорта", см. рис.).

 

19_zoom25

 

Для создания файла импорта договоров в систему следует выполнить:

загрузить шаблон файла импорта одним из указанных выше способов (нажатием на его названии)

сохранить под новым именем

заполнить поля файла данными импортируемых договоров в соответствии со всплывающими подсказками (отображаются по наведению курсора на цветной маркер)

сохранить введенные данные

 

Для выполнения импорта договоров в систему следует загрузить в систему сформированный файл импорта.

 

<%EXTOGGLE%>Особенности заполнения файла импорта договоров

 

Поля для ввода номеров телефонов и факсов должно заполняться с пробелом между кодом и самим номером: 093 7894564

Поля для ввода серии и номера паспорта (в т.ч. и загран. паспорта) должно заполняться с пробелом между серией и номером: СС NNNNNN

Поля "Серия паспорта", "Номер паспорта", "Серия заграничного паспорта", "Номер заграничного паспорта" выделены зеленым цветом, что обозначает обязательность заполнения данных хотя бы для одного из паспортов. В случае, если не заполнены данные ни одного из паспортов, в файле с ошибками будет отображаться сообщение: "Для застрахованного должны быть указаны серия и номер хотя бы одного паспорта"

В поле "Страхователь — привязка к карточке контрагента" указывается системный код контрагента, к карточке которого "привязывается" данный страхователь

В полях для ввода страховых сумма и валюта страховой суммы должны указываться в одном и том же поле через пробел, например, если необходимо указать страховую сумму в долларах, то в поле "Страховая сумма на одно лицо по мед. расходам" должно быть указано  значение "20000 $"

Наименование валют может быть указано разными способами:

Гривна: "грн.", "UAH"

Доллар США: "$", "USD"

Евро: "€" (предварительно следует установить для ячейки текстовый формат), "EUR"

Срок действия договора — выбор значения из выпадающего списка. При выборе значения "рассчитанный" срок действия определяется на основании значений полей "Начало действия договора", "Окончание действия договора". Проверка соответствия выбранного срока действия договора (в частности значения "рассчитанный") настройкам сроков действия в тарифном плане выполняется при импорте (подробнее о настройке сроков действия договоров в тарифном плане см. раздел "Настройка продуктов" "Тарифные планы" "Настройка тарифного плана")

 

 

 

Поле "Календарные месяцы использования ТС" должно заполняться выбором из выпадающего списка, но если необходимо выбрать более одного месяца, то вводится значения в соответствии с их наименованиями в выпадающем списке через точку с запятой, т.е. "1-й месяц"; "2-й месяц"; "5-й месяц"; "7-й месяц"; "9-й месяц"; "10-й месяц"

Поле "Серия и номер водительского удостоверения" должно заполняться с пробелом между серией и самим номером

Поле "Серия и номер удостоверяющего документа" должно заполняться с пробелом между серией и самим номером