Конфигурации контрагентов
Словарь «Конфигурации контрагентов» предоставляет возможность управлять конфигурацией полей страхователя и выгодоприобретателя в договорах страхования. Конфигурацию контрагентов можно настроить в конфигурации продукта (КП). Также можно переопределить конфигурацию контрагентов в ТП.
Для работы со словарем необходимо перейти по ссылке в навигационном меню "Настройки"— "Справочники" — «Конфигурации контрагентов»
Пользователь с ролью Суперпользователь имеет право выполнять любые действия со словарем (просматривать, создавать, редактировать, удалять записи). Пользователи с другими ролями имеют права на работу со словарем в зависимости от назначеннных им привилегий.
CAGENT_CONFIG_CREATE - создание конфигурации контрагента CAGENT_CONFIG_DELETE - удаление конфигурации контрагента CAGENT_CONFIG_EDIT - редактирование конфигурации контрагента CAGENT_CONFIG_VIEW - просмотр конфигурации контрагента
|
Для добавления записи в словарь «Конфигурации контрагентов» следует выполнить: 1.Перейти в навигационном меню по ссылке "Настройки"— "Справочники" — «Конфигурации контрагентов» 2.Нажать в функциональном меню кнопку "Добавить" 3.Заполнить поля формы создания новой конфигурации контрагентов 4.Нажать в функциональном меню кнопку "Сохранить"
Форма создания конфигурации контрагентов содержит следующие поля:
Название - Название конфигурации, отображаемое при выборе, например, на карточке настроек ТП. Длина поля 50 символов максимум Тип контрагента (Доступные для выбора или отображения типы контрагента - физ. лицо, юр. лицо, СПД-ФЛ; если в поле «Тип контрагента» установлено «статическое» или «скрытое», то должен быть выбран один и только один тип контрагента) Резидент - в данном поле выбирается значение “Да” или “Нет” Категория клиента - значение выбирается из справочника “Категории клиентов” (clientCategories). Если значение по умолчанию=”На задано”, то будут доступными для выбота или отображения все категории клиентов.
Блок “Данные физ. лица”:
Фамилия - Фамилия контрагента Имя - Имя контрагента Отчество -Отчество контрагента Пол Дата рождения Проверка возраста (отображается, если поле Дата рождения - не скрытое. Доступны значения “Отключена”, “Валидация”, “Контроль” ), Допустимый возраст от___до___ (отображается, если поле Дата рождения - не скрытое и Проверка возраста – не «отключена» ) ИНН - Идентификационный номер физ. лица Проверка соответствия ИНН полу и дате рождения - доступны значения “Отключена”, “Валидация”, “Контроль” Проверка контрольной суммы ИНН - доступны значения “Отключена”, “Валидация”, “Контроль” Ежемесячный доход Профессия Ф.И.О (латиницей) Ф.И.О. (родительный падеж) Ф.И.О. (винительный падеж) Ф.И.О. (звательный падеж) Ф.И.О. (дательный падеж)
Блок “Документ, удостоверяющий личность”
Тип документа Серия и номер Выдано (место выдачи) Дата выдачи
Блок “Данные юр. лица” Название Короткое название Код ЕГРПОУ Форма собственности Вид деятельности Номер договора поручения Дата договора поручения МФО Название (латиницей)
Блок “Адрес”
Страна Область Район В населенном пункте Населенный пункт Улица Дом/квартира Почтовый индекс Трасса Километр шоссе В направлении Адрес (латиницей) Отдельный блок ввода адреса регистрации/юридического адреса - (да/нет)
Блок “Контактная информация”
Телефон Телефон (раб) Телефон (моб) Факс Контактное лицо Действует на основании
Блок “Банковские реквизиты”
Блок доступен- (да/нет) Название банка МФО ЕГРПОУ Расчетный счет № Карточный (личный) счет № Населенный пункт Валюта счета
Блок “Уполномоченное лицо”
Блок доступен- (да/нет) Фамилия Имя Отчество Должность Действует на основании Дата выдачи
При настройке Конфигурации контрагентов можно использовать ее в Конфигурации продукта.
В поле "Конфигурация контрагента" будет доступен выбор следующих значений: «из конфигурации продукта», «по умолчанию», а также список существующих конфигураций контрагентов
При выборе конфигурации «из конфигурации продукта» будет использовать конфигурация, указанная в КП. При выборе конфигурации «по умолчанию» на вводе и на карточке договора будет использоваться конфигурация не из справочника, а заложенная в метаданных Конфигурации продукта (как до реализации данной задачи). При выборе конфигурации контрагента из справочника будет использоваться выбранная конфигурация вместо заложенной в метаданных. Если выбрана конфигурация по умолчанию, то типы лица Страхователя, настроенные в конфигурации, будут переопределяться настройками в поле «Тип страхователя». Если выбрана конкретная конфигурация – доступные типы будут браться из нее, и поле Тип страхователя в ТП будет скрываться. По аналогичному принципу строится работа с полем «Тип документа удостоверяющего личность». Аналогичное поле добавлено в блок «Настройка Выгодоприобретателя», оно становится доступно для выбора, только если в поле «Выгодоприобретатель» указано значение, отличное от «не указывается» и «согласно действующему законодательству».
|
Для поиска и просмотра Конфигурации контрагентов следует выполнить:
1.Перейти по ссылке в навигационном меню Администрирование - Словари - Конфигурации контрагентов 2.Заполнить в блоке фильтра критерий поиска: •Название конфигурации 3.Нажать в функциональном меню блока с фильтром кнопку "Поиск"
Результаты поиска отобразятся в таблице ниже, переход на страницу просмотра данных какой-либо из Конфигураций контрагентов выполняется по нажатию на ее названии в таблице.
|
Конфигурацию контрагентов можно настраивать в конфигурации продукта (КП) с возможностью переопределить в ТП.
|