Параметры

Модуль "Параметры" предназначен для выполнения дополнительных необходимых настроек для других модулей системы.

Для работы с модулем следует перейти по ссылке в навигационном меню "Настройки", п. "Параметры"

Работать без ограничений с модулем настроек имеет право Суперпользователь.

Пользователи с другими ролями имеют права на работу с модулем в зависимости от назначеннных им привилегий.

•COMPANY_SETTINGS_EDIT — возможность редактировать общие параметры системы

•COMPANY_SETTINGS_VIEW — возможность просматривать общие параметры системы

•SETTLEMENT_SETTINGS_EDIT — редактирование настроек модуля 'Урегулирование'

•SETTLEMENT_SETTINGS_VIEW — просмотр настроек модуля 'Урегулирование'

•BLANK_CONFIG_CONFIRMATION_EDIT — редактирование настроек подтверждения получения бланков

•BLANK_CONFIG_CONFIRMATION_VIEW — просмотр настроек подтверждения получения бланков

•EXPORT_PROTOCOL_CONFIGURE — настройка параметров выгрузки в ЦБД МТСБУ

Модуль "Настройки" содержит следующие подмодули:

•"Общие" — в данном подмодуле выполняются общие системные настройки (подробнее см. ниже пункт "Общие системные настройки")

•"Комиссионные" — в данном подмодуле выполняются следующие настройки (подробнее см. ниже подраздел "Дополнительные настройки КВ"):

•возможность включения в акты выполненных работ КВ по тем этапам оплаты договора, для которых была выполнена автоматическая привязка платежей, но не было выполнено подтверждение правильности ее выполнения

•определяются виды вознаграждения, для которых необходимо наличия у агента договора поручения

•настройка сроков возмещения штрафов

•"Бланки" — в данном подмодуле выполняются настройки процесса подтверждения получения бланков, настройка возможности отмены печати на бланке договора страхования и возможность резервирования номеров бланков для договоров страхования (подробнее см. раздел Настройки бланков)

•"МТСБУ" — в данном подмодуле выполняется регистрация системного кода контрагента МТСБУ (предварительно в системе должна быть создана карточка контрагента МТСБУ (юр. лицо)), а также настройка выгрузки договоров (персональных данных страхователя) и настройка выгрузки требований (персональных данных потерпевшего и персональных данных Выгодоприобретателя), (подробнее см. раздел Настройки выгрузки в МТСБУ)

•"Запросы на расторжение" — в данном подмодуле выполняется настройка параметров автоматического формирования запросов на расторжение договоров страхования, а также настройка обязательности документов, которые формируются и прикрепляются к запросам на закладке "Документы" карточки запроса (подробнее см. раздел Настройки запросов на расторжение договоров)

•"Журналы" — в данном подмодуле выполняется настройка сроков для автоматической очистки журналов входов и журналов отчетов от устаревших данных (подробнее см. ниже подраздел "Дополнительные настройки журналов входов и журналов отчетов")

•"Конфигурация анкеты страхователя" — в данном подмодуле выполняется настройка полей карточки анкеты страхователя. Пункт меню отображается, если в системе включена настройка «Формирование анкеты страхователя» = «да» (в п. "Администрирование - Настройки", раздел "Общие настройки")

•"Андеррайтинг" — в данном подмодуле выполняется настройка параметров андеррайтинга

•"Настройка актов учета оригиналов" — в данном подмодуле задаются настройки для актов учета оригиналов

В подмодуле системы "Администрирование" — "Настройки" — "Общие" выполняются следующие общесистемные настройки:

В блоке "Настройки системы" выполняются следующие настройки системы:

•Максимально допустимый размер загружаемого файла — возможно настраивать максимально возможный размер файлов, которые загружаются в систему (файлы, размер которых будет превышать данную настройку, не смогут быть загружены в систему). В случае попытки загрузить в систему файл, размер которого превышает указанный в настройках максимальный размер, система выдаст предупреждающее сообщение пользователю с предложением уменьшить размер документа, и поле прикрепления документа, размер которого превышен, будет подсвечено красным цветом. Данная настройка не влияет на максимально допустимый размер заргружаемых в систему банковских выписок, ограничение для этих файлов настраивается отдельно в конфигурационном файле системы

•Корпоративные почтовые сервера — возможно указать корпоративные электронные адреса (адреса Компании), на которые может быть также выполнена системная рассылка сообщений

•SMS рассылка включена — опция, позволяющая отправлять рассылки с помощью СМС-сообщений (для настройки возможности использования СМС для конкретной рассылки необходимо в поле "Каналы доставки" отметить флажком опцию "SMS" )

3129

•Модуль "Террористы" доступен — настройка активности модуля "Террористы" (при выборе значения "да" становится доступным словарь "Террористы" (см. раздел руководства "Настройки" — "Параметры" — "Справочники" — "Террористы") и правило проверки "Контроль перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности" (код: clientTerrorist))

•Тестовая версия печати — данный параметр определяет, какой текст должен отображаться в документах, генерируемых для предварительного просмотра и для настроек печати, а также для документов, формируемых на тестовой версии системы. Если для данного параметра установлено значение "нет", то в печатных формах договоров страхования, сформированных для предварительного просмотра и для настроек печати будет отображаться фоновая надпись "Не является договором страхования". Если для данного параметра будет установлено значение "да", то в печатных формах договоров страхования (в т.ч. сформированных для предварительного просмотра, для настроек печати) будет отображаться фоновая надпись "Тестовая версия". Фоновая надпись будет отображаться для печатных форм договоров страхования, формируемых на базе шаблонов в форматах .rtf/.doc, .odt, по продуктам ОСАГО, продуктам, реализованным на базе конструктора

Для выполнения указанных настроек следует выполнить:

1.Перейти в навигационном меню по ссылке "Администрирование" — "Настройки" — "Общие"

2.Нажать в функциональном меню формы настроек кнопку "Изменить"

3.В поле "Максимально допустимый размер загружаемого файла" указать максимальный размер (в Мб)

4.В поле "Корпоративные почтовые сервера" указать адреса Компании (через знак ";")

5.В поле "Модуль "Террористы" доступен" установить значение "да" для включение или "нет" для отключения модуля в системе

6.Нажать в функциональном меню кнопку "Сохранить"

В блоке "Договора страхования" выполняются следующие настройки договоров страхования (см. рис.):

•возможность ввода договоров в системе BACK-OFFICE

При необходимости возможно наложить ограничения для пользователя на способность вводить договора в системе BACK-OFFICE. Ограничения сначала должны быть настроены на общесистемном уровне, а затем при необходимости могут быть переопределены отдельно для каждого тарифного плана.

Для настройки ограничения на ввод договоров в системе BACK-OFFICE на общесистемном уровне следует выполнить:

1.Перейти в навигационном меню по ссылке "Администрирование" — "Настройки" — "Общие"

2.Нажать в функциональном меню страницы кнопку "Изменить"

3.В выпадающем списке поля "Возможность ввода договоров в системе BACK-OFFICE" выбрать нужное значение:

•разрешено — ограничений на ввод договоров в системе BACK-OFFICE нет

•разрешено при наличии спец. прав — ввод договоров в системе BACK-OFFICE запрещен пользователям, которым не назначена привилегия CIM_IN_BO_USE

•запрещено — ввод договоров в системе BACK-OFFICE запрещено всем пользователям

4.Нажать в функциональном меню кнопку "Сохранить"

Порядок переопределения в тарифном плане общесистемной настройки по ограничению ввода договоров в системе BACK-OFFICE см. в разделе "Настройка продуктов" — "Тарифные планы" — "Создание тарифного плана".

•возможность использования режима списка при большом количестве условий страхования

При необходимости возможно настроить автоматическое использование режима списка для договоров с большим количесвом условий страхования (многолетних договоров) на форме ввода договора (для ввода договоров с использованием конструктора продуктов, см. раздел руководства Настройка продуктов — Конструктор продуктов).

Для настройки ограничения на ввод договоров в системе BACK-OFFICE на общесистемном уровне следует выполнить:

1.Перейти в навигационном меню по ссылке "Администрирование" — "Настройки" — "Общие"

2.Нажать в функциональном меню страницы кнопку "Изменить"

3.В поле "Использовать режим списка, если количесвто условий страхования превышает" указать количество условий договора, начиная с которого будет использоваться режим списка

4.Нажать в функциональном меню кнопку "Сохранить"

При заключении многолетнего договора условия страхования автоматически разбиваются на годовые периоды, и каждый период отображается в виде отдельного блока на странице ввода данных по застрахованному объекту.

При выполнении настройки режима списка, начиная с определенного количества периодов страхования, в договоре они будут отображаться не в виде блоков, а в виде списка, в котором условия страхования по каждому году будут являться ссылкой (см. рис.).

487

При нажатии на ссылку выполнится переход на отдельную страницу ввода данных по выбранному годовому периоду, на которой следует заполнить условия страхования для данного периода (см. рис.).

В функциональном меню страницы, также, будут доступны следующие кнопки (см. рис.):

•"Применить" — переход на страницу просмотра данных по объекту с сохранением введенных для годового периода данных

•"Отменить" — переход на страницу ввода данных по объекту без сохранения введенных данных для годового периода

•"Предыдущий год" — переход на страницу ввода данных по предыдущему годовому периоду с сохранением введенных данных для текущего годового периода (с которым работал пользователь), не отображается для первого годового периода

•"Следующий год" — переход на страницу ввода данных по следующему годовому периоду с сохранением введенных данных для текущего годового периода (с которым работал пользователь), не отображается для последнего годового периода

•"Распространить на все периоды" — данная кнопка отображается только для первого годового периода, по нажатию на данную кнопку все указанные условия для данного периода будут скопированы для всех остальных периодов страхования. Для режима отображения условий страхования в блоках данная кнопка отображается в заголовке первого блока

488

Ссылки на периоды, по которым условия не заполнены, отображаются красным цветом, но только при начальной незаполненности условий страхования годовых периодов, например, если по годовому периоду будут заполнены все поля, а потом будет выбран новый риск, для которого есть обязательное для заполнения поле, и которое изменяется по годам, то ссылка на годовой период подсвечиваться красным цветом не будет (в данном случае при попытке перехода на следующий шаг ссылка будет подсвечена красным цветом и будет выдано сообщение об ошибке).

Настроенный здесь параметр возможности использования режима списка для многолетних договоров может быть переопределен на уровне настройки тарифного плана для каждого типа застрахованного объекта (см. раздел руководства Настройка объектов, рисков, полей, спецполей и программ страхования в тарифном плане).

•наличие системного оповещения об окончании срока действия договора

При необходимости возможно настроить наличие автоматического оповещения пользователя об окончании срока действия договора (как предварительно окончанию срока, так и спустя время).

Для выполнения настройки оповещения об окончании договоров на общесистемном уровне следует выполнить:

1.Перейти в навигационном меню по ссылке "Администрирование" — "Настройки" — "Общие"

2.Нажать в функциональном меню страницы кнопку "Изменить"

3.В поле "Срок оповещения об окончании срока действия договора" указать в соответствующих полях количество дней, в течение которых до и после срока окончания действия договора необходимо оповещать об этом пользователя

4.Нажать в функциональном меню кнопку "Сохранить"

Кроме того, просмотреть договора, срок действия которых подходит к концу в соответствии с выполненной здесь настройкой, можно через портлет "Договора" на странице "Мои документы". В данном портлете содержится строка "Окончание срока действия договоров", в которой отображается количество договоров, срок действия которых подходит к концу и относится к области видимости текущего пользователя.

При нажатии в портлете на ссылку "Окончание срока действия договоров" выполнится переход на страницу с договорами, срок действия которых подходит к концу. Информация по договорам автоматически отображается в расширенном виде (отобразятся дополнительные поля: "Телефон" (клиента), "Адрес" (клиента), "Менеджер договора"), для того, чтобы отразить краткую информацию о таких договорах, следует нажать в функциональном меню кнопку "Краткая информация", для возврата к расширенной информации — кнопку "Расширенная информация".

•отображение группы продуктов на вводе договоров

При необходимости возможно настроить так, чтобы группа продуктов на вводе договоров не отображалась, а пользователь сразу видел названия модулей ввода (подробнее см. раздел руководства Группы продуктов).

Для выполнения настройки оповещения об окончании договоров на общесистемном уровне следует выполнить:

1.Перейти в навигационном меню по ссылке "Администрирование" — "Настройки" — "Общие"

2.Нажать в функциональном меню страницы кнопку "Изменить"

3.В поле "Отображение группы продуктов на вводе договоров" отметить одну из опций (см. рисунки ниже):

•"да" — группы продуктов будут отображаться на вводе договоров (установлено по умолчанию)

277

•"нет" — группы продуктов не будут отображаться на вводе договоров (ни для калькуляторов, ни для обычных модулей ввода)

277_ili

4.Нажать в функциональном меню кнопку "Сохранить"

507_1

•регистрация параметра "Ответственное лицо"

При необходимости возможно настроить включенность поля "Ответственное лицо". При выборе опции "Да" поле "Ответственное лицо" будет отображаться на закладке "Данные контрагента" в блоке "Ответственные лица" для контрагентов с видами отношения "Сотрудник компании" и "Агент".

Если поле "Ответственное лицо" включено, есть возможность выбрать контрагента, который будет устанавливаться в случае, если в карточке аквизитора не задано значение поля "Ответственное лицо". Для этого следует выбрать соответствующую опцию в появившемся поле "Ответственное лицо по умолчанию": аквизитор или текущий пользователь.

Также при выборе опции "Да" поле "Ответственное лицо" будет отображаться на карточке договора (значение подставляется из карточки контрагента-аквизитора). При вводе и редактировании договора есть возможность менять значение данного поля при наличии соответствующей привилегии (CONTRACT_RESPONSIBLE_PERSON_EDIT). При включенной настройке проверка доступности бланков осуществляется относительно значения данного поля, а не аквизитора.

В блоке "Ответственные лица" есть возможность задавать Ответственное лицо в зависимости от продукта на заданный период.

При добавлении Ответственного лица необходимо указать:

•Продукт - в данном поле выбирается продукт из общего списка продуктов. Если необходимости в настройке Ответственного лица для договоров по отдельным продуктам нет, то можно оставить установленное по умолчанию значение "Все".

•Ответственное лицо - поле выбора ответственного лица. Выбор выполняется среди контрагентов с видами отношений "Сотрудник компании" и "Агент" (поле с автоподстановкой, поиск начинает выполняться после вводе трех символов).

•Период работы - в данном поле можно указать период работы для добавленной записи.

При вводе договора Ответственное лицо будет обновляться при смене аквизитора, продукта, даты подписания договора.

•регистрация параметра "Менеджер договора"

При установке флага (выборе опции "Да") в поле "Регистрация параметра "Менеджер договора"" данное поле отображается на карточке контрагента, договора, тарифного плана и т.д. Если в данном поле флаг не установлен (выбрана опция "Нет"), данное поле скрывается.

•Возможность редактирования Менеджера при создании дубликата

При установке значения “Да” поле "Менеджер договора" можно редактировать при выдаче дубликата.

•регистрация параметра "Подразделение администрации"

При установке флага (выборе опции "Да") в поле "Регистрация параметра "Подразделение Администрации"" данное поле отображается на карточке контрагента, договора, тарифного плана и т.д. Если в данном поле флаг не установлен (выбрана опция "Нет"), данное поле скрывается.

•возможность указания Агента в поле "Менеджер"

При установке флага (выборе опции "Да") в качестве Менеджера будет возможность указать контрагента с отношением "Агент" и/или "Сотрудник компаниии". При выборе в данной настройке опции "Нет" в качестве Менеджера можно будет установить только контрагента с отношением "Сотрудник компании".

•при регистрации договора использовать бланки

Данная настройка позволяет указать контрагента, на котором числятся бланки. Возможен выбор одного из значений: аквизитора/ менеджера / ответственного лица (значение «ответственного лица», «менеджера» доступно для выбора при включенной опции «Регистрация параметра «Ответственное лицо» / «Менеджер»» соответственно).

С учетом параметра «При регистрации договора использовать бланки» на основании указанного в нем значения формируется информация о доступных бланках при регистрации договора.

•Дата заключения в пролонгированных договорах:

Данная настройка представляет собой выпадающий список с возможными вариантами:

•Текущая дата

•Дата окончания действия оригинального договора (по умолчанию)

При выборе пользователем "Текущая дата" - при пролонгации договора в поле "Дата подписания" будет подставляться текущая дата.

При выборе пользователем "Дата окончания действия оригинального договора" - в поле "Дата подписания" будет устанавливаться дата окончания действия оригинального договора

•Возможность внесения даты подписания договора будущим числом

Доступны значения "да" / "нет". При выборе “да” пользователь сможет вносить дату подписания договора любым будущим числом. При выборе “нет” отображается следующее поле:

"Возможность внесения даты подписания договора текущим числом + __ дней"

•Возможность внесения даты подписания договора текущим числом + __ дней

Данное поле отображается, если в поле “Возможность внесения даты подписания договора будущим числом” указано значение “Нет”. По умолчанию, в этом поле стоит "0". В этом случае пользователь сможет вносить дату подписания договора датой, не позднее текущей даты. Если пользователь укажет, например, "5 дней" то отсчет начинается с текущей даты + 5 дней. Например, если текущее число - 01.01.2016, то у пользователя будет возможность указать дату подписания договора 06.01.2016.

•

Генеральные договора

В системе можно задавать конфигурацию номеров для генеральных договоров. На данный момент доступны конфигурации "Стандартная Серия+Номер" и "Произвольный номер". По умолчанию установлено значение "Стандартная Серия+Номер"

clip0104

Администратор системы имеет возможность настроить сроки оповещения пользователей системы с помощью системной рассылки об окончании сроков действия доверенностей.

Для выполнения настройки следует в поле "Срок оповещения об окончании срока действия доверенности за ___ дней до и ___ дней после окончания" (см. рис.) установить в течение скольких дней до истечения срока действия доверенности, и сколько дней по истечению срока следует оповещать рассылкой сообщений об этом пользователей (при условии, что для данного события (окончание действия доверенности) рассылка настроена, подробнее см. раздел руководства Системные рассылки).

605

Администратор системы имеет возможность настроить автоматическую блокировку доступа сотрудников и агентов (посредников) спустя определенное время после окончания работы в Компании, а также в случае отсутствия у агента (посредника) агентского договора.(см. рис)

Для настройки на общесистемном уровне автоматической блокировки доступа к системе уволенных сотрудников и неактивных агентов (посредников) следует выполнить:

1.Перейти в навигационном меню по ссылке "Администрирование" — "Настройки" — "Общие"

2.Нажать в функциональном меню блока "Реквизиты компании" кнопку "Изменить"

3.В блоке "Контрагенты" выполнить следующие настройки:

•в поле "сотрудникам компании начиная с ___ дня с даты окончания работы в компании" указать количество дней, спустя которые после окончания работы в Компании, сотрудники уже не смогут работать с системой (для них будет автоматически заблокирован доступ к системе)

•в поле "агентам (посредникам) начиная с ___ дня с даты окончания агентского договора" указать количество дней, спустя которые после окончания действия агентского договора, агенты (посредникм) уже не смогут работать с системой (для них будет автоматически заблокирован доступ к системе)

507

•в поле "Блокирование агента (посредника) без агентского договора" отметить необходимую опцию: "да" — системой автоматически будет выполняться блокирование доступа к системе агентов (посредников), не имеющих действующего агентского договора, "нет" — блокирование не выполняется

•в поле "Обязательность заполнения паспортных данных при регистрации агентского договора" отметить необходимую опцию: "да" — для возможности создания агентского договора в карточке контрагента, являющегося агентом, должны быть заполнены поля блока "Паспортные данные", "нет" — заполнение паспортных данных для агента является необязательным

•в поле "Обязательность прикрепления скан-копии договора в карточку агентского договора" отметить необходимую опцию: "да" — для сохранения карточки агентского договора будет обязательным наличие хотя бы одного прикрепленного файла (система выдаст сообщение: "Для сохранения агентского договора необходимо прикрепить скан-копию агентского договора"), "нет" — наличие прикрепленного к агентскому договору файла является необязательным

•в поле "Контроль МФО по контрольному разряду" отметить необходимую опцию: "да" — будет осуществляться проверка МФО по контрольному ключу, "нет" — не будет

•в поле "Контроль расчетного счета по контрольному разряду": можно указать, должна ли осуществляться проверка расчетного счета.

•в поле "Максимальное кол-во контрагентов при поиске" указывается число (по умолчанию 20), которое определяет количество отображаемых найденных контрагентов в списке на одной странице

•в поле "Форма поиска контрагента" указывается одно из значений [стандартная/упрощенная]. При выборе варианта “Упрощенная” на формах поиска страхователей по всей системе, кроме поиска карточки контрагента (“Справочники-Контрагенты”) будут скрываться все поля, кроме “ФИО/Название” и “ИНН/ЕГРПОУ” (в скрытых полях с выбором значений по умолчанию выбраны все доступные значения).

•в поле Блокировка создания контрагентов с одинаковым ИНН можно указать, должна ли блокироваться возможность создания контрагента с ИНН, который уже есть в системе

•в поле Блокировка создания контрагентов с одинаковым ЕГРПОУ можно указать, должна ли блокироваться возможность создания контрагента с кодом ЕГРПОУ, который уже есть в системе

Алгоритм проверки МФО по контрольному разряду

Код МФО банка является шестизначным числом, контрольный разряд является последним и вычисляется по следующему алгоритму:

1. Число разбивается на разряды. При этом предполагается, что последний (контрольный) разряд равен нулю.

2. Находится сумма произведений цифр числа на заданные веса: 1, 3, 7, 1, 3, 7.

3. Вычисляется остаток от деления найденной суммы на модуль 10.

4. Остаток от деления умножается на 7.

5. Результат еще раз делится на 10. Остаток от второго деления – контрольный разряд.

6. Формируется код МФО.

Пример. Пусть надо вычислить контрольный разряд кода МФО 85613К, где К – контрольный разряд.

1. Разобьем заданное число на разряды, под которыми запишем веса:

8 5 6 1 3 0

1 3 7 1 3 7

2. Найдем сумму произведений: 8*1+5*3+6*7+1*1+3*3+0*7 = 75.

3. Остаток от деления: 75:10=7*10+5.

4. Умножаем его на 7: 5*7 = 35.

5. И снова делим полученный результат на 10, чтобы найти остаток – он и является контрольным числом: 35:10 = 3*10+5

6. Формируем код МФО: 856135.

•в поле "Контроль расчетного счета по контрольному разряду" отметить необходимую опцию: "да" — будет осуществляться проверка введенного номера расчетного счета по контрольному ключу., "нет" — не будет.

Алгоритм вычисления контрольного разряда в номере счета

Структура счета: АААА В ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

где:

•AAAA - номер балансового счета (4 знака)

•B - ключевой разряд (1 знак)

•EEEEEEEEE - информация о аналитическом счете (до 9 знаков).

Контрольный разряд предназначен для проверки достоверности номера счета и защищает информацию от субъективных ошибок оператора при внесении данных.

Пример 1:

Вычисление контрольного разряда по счету N 1210к728011234 для банка, код МФО которого 300001 (или 30000 - без контрольного

разряда).

1. Напишем счет, для которого необходимо вычислить контрольный разряд, в следующем виде:

30000 1 2 1 0 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4, где к - контрольный разряд рассчитываемый

2. Умножаем счет: 300001210к728011234 поразрядно на условную сумму: 1371337137137137137

300001210к728011234* 1371337137137137137= 3000034100766037298

3. В полученном результате пишем только единичные разряды, отвергая выше.

Полученные цифры добавляем:

3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 0 + 0 + 7 + 6 + 6 + 0 + 3 + 7 ++ 2 + 9 + 8 = 59

Добавляем количество знаков счета (в этом примере - 14):

59 + 14 = 73

Последний разряд полученной суммы умножаем всегда на "7":

3 х 7 = 21

Последний разряд полученной суммы "1" является контрольным разрядом для счета

1210к728011234 (1210 1 728011234)

Пример 2:

Вычисление контрольного разряда по счету 1210к7281 для того же банка.

1. Напишем счет, для которого необходимо вычислить контрольный разряд в таком виде:

30000 1 2 1 0 к 7 2 8 1

2. Умножаем счет 30000 1 2 1 0 к 7 2 8 1 поразрядно на условную сумму: 1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7

300001210к7281* 1371337137137137137=3000034100766100000

3. В полученном результате пишем только единичные разряды, отвергая выше.

4. Полученные цифры добавляем:

3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 0 + 0 + 7 + 6 + 6 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 31

5. Добавляем количество знаков счета (в этом примере - 9):

31 + 9 = 40

6. Последний разряд полученной суммы "0" умножаем всегда на "7":

0 х 7 = 0

7. Последний разряд полученной суммы "0" является контрольным разрядом для счета

1210к7281 (121007281)

«Проверка назначения продукта и тарифного плана по умолчанию» отметить необходимую опцию: «да/нет/ Определяется в модуле ввода/ Из настроек системы». По умолчанию – «Определяется в модуле ввода». Данная опция определяет, какое значение будет в поле «Проверять назначение сотруднику продукта и тарифного плана» при создании новой карточки контрагента с отношением "сотрудник" или добавлении отношения "сотрудник"

•в поле “Максимальное кол-во контрагентов при поиске”: отметить кол-во контрагентов, которые будут показаны в списке на странице после выполнения поиска контрагентов.

•в поле “Блокировка создания контрагентов с одинаковым ИНН” отметить необходимую опцию: "да" — для возможности создания контрагентов - физических лиц и СПД-ФЛ с одинаковым ИНН, "нет" — для блокирования этой возможности.

•в поле “Блокировка создания контрагентов с одинаковым ЕГРПОУ” отметить необходимую опцию: "да" — для возможности создания контрагентов - юридических лиц с одинаковым кодом ЕГРПОУ, "нет" — для блокирования этой возможности.

Администратор системы имеет возможность настроить параметры обработки заявок на регистрацию.

•в поле “Автоматическое аннулирование заявки на регистрацию спустя___ дней после создания заявки” отметить количество дней, которое пройдет после создания заявки. По истечении указанного срока заявка, если она не будет подтверждена, автоматически аннулируется. В данном поле можно вводить положительные целочисленные значения от 0 до 999. При вводе нуля неподтвержденная заявка аннулируется по окончании рабочего дня.

anulzayav

4.Нажать в функциональном меню кнопку "Сохранить"

Примечание.

1.Если значения автоматической блокировки не указаны (в днях), то блокировка выполняться не будет

2.Автоматическая блокировка сотрудников выполнятся в 0:30, эта операция фиксируется в истории изменения контрагента. При необходимости перечень заблокированных в тот или иной день пользователей можно просмотреть в журнале активности по пользователю FRONT-OFFICE (SYS_USER)

В этом же блоке есть возможность выполнить настройку формирования анкеты страхователя при внесении договоров страхования. По умолчанию в поле "Формирование анкеты страхователя" отмечено значение "нет". Если при внесении договоров страхования должна быть возможность вносить анкетные данные страхователя, в данной настройке необходимо установить занчение "да". Дальнейшая настройка полей анкеты, условий обязательности заполнения анкеты для заданного списка продуктов и подразделений выполняется в разделе "Администрирование" - "Настройки" - "Конфигурация анкеты страхователя"

6971

•Автоматическая проверка платежей

При установлении значения "да" автоматически распределенные платежи автоматически становятся проверенными для статусов, которые отмечены пользователем флажками (по-умолчанию флажки установлены для всех статусов автоматического распределения).

•Распределение по идентификатору приравнивать к автораспределению

При установке значения "да" в случае распределения платежа путем указания идентификатора (при создании платежа вводится идентиикатор уже существующего договора; при редактировании платежа вводится идентиикатор уже существующего договора; на просмотре договора нажимается кнопка "Распределить" рядом с идентификатором платежа) при подтверждении распределения для платежа будет устанавливаться соответствующий статус автораспределения — полное совпадение, частичное совпадение, совпадение этапа.

При установке значения "нет" распределение по идентификатору не считается автораспределением.

• Проверка ЕГРПОУ при распределении платежа

При установке значения "да" проверяется совпадение ЕГРПОУ страхователя с ЕГРПОУ корреспондента платежа

В этом блоке можно выбирать из выпадающего списка парсеры.

6975

В списке отображаются те парсеры, которые используются на данный момент в системе. (Список построен по приоритетам, т.е. если первым стоит парсер “Разделитель ~,маски NNNN\(/-)NNN\(/-)NNNNNN , NNN/(\-)NNNNNN(N) или СС/(\-)NNNNNN(N))” - то он первым используется для обработки назначения платежа. Если первый парсер не подходит (т.е. он не смог выделить идентификатор объекта в назначении платежа)- тогда строка с назначением платежа будет обрабатываться следующим парсером. )

Стрелочками на интерфейсе можно двигать парсеры вверх или вниз по списку, устанавливая таким образом из приоритетность.

Для добавления парсеров нужно нажать кнопку “Добавить парсер” и выбрать из предложенного списка

Администратор системы имеет возможность настраивать поле для ввода кода подразделения (при создании нового элемента сети продаж, подробнее см. раздел руководства Создание нового подразделения в сети продаж).

Для выполнения настройки следует в поле "Код продразделения" (см. рис.) установить диапазон возможного количества символов для кодов подразделений системы, например, установив "от 2 до 3", в системе могут быть созданы подразделения, код подразделения для которых можно будет указать только двумя или тремя символами. При установке флага в поле "только цифры" (см. рис.) для кода подразделения могут быть указаны только цифры, при снятии флага — цифры и буквенные символы.

606

Возможно настраивать выбор реквизитов страховой компании при печати документов.

Для настройки реквизитов следует выполнить:

1.Перейти в навигационном меню по ссылке "Администрирование" — "Настройки" — "Общие"

2.Нажать в функциональном меню блока "Реквизиты компании" кнопку "Изменить"

3.Заполнить поля реквизитов компании, причем все поля обязательные для заполнения. Перед данными полями доступна опция "Использовать данные из карточки корневого элемента сети продаж", которая используется следующим образом:

•если установлен флаг, то все поля (кроме "Код страховой компании в МТСБУ" и "Использовать вместо должности сотрудника формулировку") становятся неактивными, и в них автоматически подтягивается такая информация:

•"Название страховой компании" — название корневого элемента сети продаж

•"Краткое название страховой компании" — краткое название из карточки

•"Глава страховой компании (ФИО)" — ФИО контрагента, указанного ответственным лицом в карточке корневого элемента сети продаж

•"Должность Главы страховой компании" — должность контрагента, указанного ответственным лицом в карточке корневого элемента сети продаж (поле "Должность" на вкладке "Сотрудник компании")

•"Код страховой компании в МТСБУ" — информация не подтягивается, поле редактируемое

•если флаг не установлен, то все поля следует заполнить вручную

4.Нажать в функциональном меню кнопку "Сохранить"

Если будет заполнено поле "Использовать вместо должности сотрудника формулировку", то в связанных с данным полем документах будет использоваться значение данного поля, если поле не заполнено, то будет использоваться должность сотрудника из карточки контрагента.

При печати документов будут использоваться настроенные реквизиты из блока "Реквизиты Компании".

При необходимости возможно настроить автоматическое копирование данных корневого элемента сети продаж при печати документов. Для настройки копирования следует в режиме редактирования общих настроек в данном блоке в поле "Использовать данные корневого элемента сети продаж" установить флаг.

В подмодуле системы "Администрирование" — "Настройки" — "Комиссионные" реализована возможность выполнять следующие дополнительные настройки комиссионного вознаграждения:

В блоке "Общие настройки"

1.Формирование АВР включая платежи, правильность автоматической привязки которых еще не подтверждена - Возможность включения в акты выполненных работ КВ по тем этапам оплаты договора, для которых была выполнена автоматическая привязка платежей, но не было выполнено подтверждение правильности ее выполнения — для предоставления такой возможности следует перейти в режим редактирования (по нажатию в функциональном меню кнопки "Изменить") и отметить в данном поле значение "да", в противном случае — "нет" (см. рис.). Для сохранения настройки следует нажать кнопку "Сохранить"

2.Использование плана продаж для расчета КВ — для предоставления возможности использования плана продаж при расчете КВ следует перейти в режим редактирования (по нажатию в функциональном меню кнопки "Изменить") и отметить в данном поле опцию "да", для отключения — опцию "нет". Для сохранения настройки следует нажать кнопку "Сохранить"

3.Виды вознаграждения, требующие наличия агентского договора - в данной настройке можно определить виды комиссионного вознаграждения, для которых будет обязатальным наличие у агента, которому предназначается вознаграждение, договора поручения / сопровождения — для этого следует перейти в режим редактирования (по нажатию в функциональном меню кнопки "Изменить") и отметить флагами в поле "Виды вознаграждения, требующие наличия договора поручения" те виды, для которых наличие договора поручения будет обязательным (см. рис.). Для сохранения настройки следует нажать в функциональном меню кнопку "Сохранить". При задании настройки КВ система будет проверять наличие договора поручения у соответствующего контрагента по соответствующему виду вознаграждения. Создать частную настройку КВ или назначить общую контрагенту можно будет только в том случае, если у него есть договор поручения соответствующего вида. Аналогичная проверка будет осуществляться при выборе контрагента в качестве получателя при создании связки посредников (общей и частной), а также при создании настроек ЦКВ (подробнее см. раздел руководства Комиссионное вознаграждение). Также, системой автоматически выполняются следующие проверки (по отмеченным в данной настройке видам вознаграждения):

•контроль того, что срок действия договора поручения агента пересекается со сроком действия настройки агентского вознаграждения (срок действия договора поручения определяют дата его подписания и дата окончания действия, а в случае расторжения — дата расторжения)

•при вводе договора страхования для всех получателей агентского вознаграждения выполняется проверка наличия у них действующих договоров поручения соответствующего вида с периодом действия, в который попадет дата подписания

4.Заполнение фильтров поиска по умолчанию - доступны опции для выбора варианта "да" или "нет"

5.Создание начислений по АВ только после проверки автоматической привязки платежа - доступны опции для выбора варианта "да" или "нет". При выборе "да" начисления по АВ создаются только после подтверждения правильности автоматической привязки платежей

6. Отображение удержания на распределении платежа — при выборе варианта "да" будет доступен просмотр и увеличение суммы удержания после распределения платежа (подробнее см. раздел "Финансы" — "Платежи" — "Учет удержанной комиссии после распределения платежа")

7.Аквизиционные расходы по договору — при выборе варианта "нет" поле "Аквизиционные расходы" не отображается в договоре, если необходимо, чтобы поле "Аквизиционные расходы" отображалось, следует выбрать один из вариантов: % от СП или фиксированный размер (в зависимости от выбранного способа расчета). По умолчанию в каждом договоре размер аквизиционных расходов устанавливается равным 0. Если в договоре указан размер аквизиционных затрат, то комиссионное вознаграждение будет выплачиваться не от суммы премии, а от суммы премии за вычетом аквизиционных затрат.

8.Проверка размера выплаты вознаграждения - доступны опции для выбора варианта "да" или "нет".

9.Включать в перечень на выплату договора, требующие расторжения - доступны опции для выбора варианта "да" или "нет". Если выбран вариант "да", то в перечень на выплату КВ будут попадать договора, по которым принято решение «Требуется расторжение договора». Если «Включать в перечень на выплату договора, требующие расторжения» = нет, то будет блокироваться попадаение в перечень на выплату КВ договоров, в которых есть замечания с решением «Требуется расторжение договора». Но если у пользователя есть привилегия COMMISSION_CHARGES_CAN_ADD_NON_ACCEPT ( возможность добавления в перечень на выплату КВ договоров, в которых есть несогласованные замечания) - он все равно сможет включить данный договор в перечень на выплату КВ путем добавления.

10. Финансирование сети продаж - при установленном значении "нет" функциональность "финансирования" не используется (данное значение используется по-умолчанию). При выборе "Да" добавляется модуль “Настройки финансирования” в меню “Управление-Комиссионные” .

Выключить данную настройку на уровне системы можно только в том случае, если в модуле “Настройка финансирования” нет ни одной записи. Если доступна хотя бы одна запись - валидационное сообщение: “Выключение финансирования сети продаж компании невозможно пока есть хотя бы одна настройка в модуле “Настройки финансирования””

В блоке "Настройка вознаграждения типа 'Комиссия'"

11.Настройка общих сроков погашения штрафов в системе — для каждого вида комиссионного вознаграждения в поле "Срок возмещения штрафа (относительно даты назначения штрафа)" (в соответствующем виду КВ блоке) следует указать в днях сроки возмещения агентами начисленных им штрафов. Если данные поля не будут заполнены, то в качестве даты конечного погашения штрафа будет устанавливаться последний день месяца, в котором был наложен штраф. Настроенные здесь сроки могут быть переопределены в агентских договорах, т.е. для каждого агента возможно определить индивидуальные сроки возмещения штрафа

12.Настройка общих сроков выплаты вознаграждения — для каждого вида комиссионного вознаграждения в поле "Срок выплаты вознаграждения" (в соответствующем виду КВ блоке) следует указать в днях срок, который будет учитываться при установке системой конечной даты погашения в требованиях по АВ, сформированных после привязки платежа к договору (к дате платежа прибавится указанное здесь количество дней и полученная дата будет являться конечной датой погашения)

13.Настройка возврата АВ при расторжении — для каждого вида комиссионного вознаграждения в поле "Вариант возврата АВ при расторжении" следует выбрать один из возможных вариантов:

•возврат АВ, включенного в АВР — если выбран данный вариант, то при расторжении договора страхования для вознаграждения, включенного в акт за период с даты расторжения до даты окончания действия договора, формируется возврат вознаграждения за этот период с получателя вознаграждения, такой возврат включается в следующий акт по соответствующему получателю вознаграждения

•без возврата АВ, включенного в АВР — если выбран данный вариант, то при расторжении договора страхования для вознаграждения, включенного в акт за период с даты расторжения до даты окончания действия договора, не формируется возврат вознаграждения за этот период с получателя вознаграждения

14.Срок оплаты АВР — для каждого вида комиссионного вознаграждения указывается количество дней, которое прибавляется к дате формирования АВР для получения значения по умолчанию конечной даты погашения АВР

15.Разрешено формирование АВР с возвратом АВ - если выбран вариант "да" - в системе разрешается формирование АВР данного типа. При этом имеется возможность переопределения данной настройки для конкретного получателя вознаграждения. Для агентов/посредников/партнеров настройку "Разрешено формирование АВР с возвратом АВ" можно указать в агентском договоре, для типа вознаграждения "Бонус" данная настройка находится на вкладке "Сотрудник компании". При работе в режиме "разрешено формирование АВР с возвратом АВ" формируется запрос пользователю для подтверждения формирования АВР с возвратом АВ.

16.Настройки пороговых значений для планов продаж (блок отображается, если в поле "Использование плана продаж для расчета КВ" указано значение "да"):

Процент от плана, при котором план считается выполненым (А %) — если величина полученных за период премий (по договорам, заключенным данным агентом) составляет менее А % плановой величины, то считается что агент не выполнил план. В таком случае, ему будет начислено вознаграждение в размере базовой величины, указанной в договоре страхования;

Процент от базового АВ, начисляемый при выполнении плана (В %) — если величина полученных за период премий (по договорам, заключенным данным агентом) составляет от А до 100 % от плановой величины, то считается, что агент выполнил план. В таком случае по каждому договору будут дополнительно начислено вознаграждение в размере В % от базового размера КВ.

Процент от базового АВ, начисляемый при перевыполнении плана на сумму перевыполнения (С %) — если величина полученных премий за период превышает плановую величину, то считается, что агент перевыполнил план. В таком случае по каждому договору дополнительно начисляется вознаграждение в размере B % от базового размера КВ, а по тем договорам, премии по которым дали превышение плана, — кроме B % за выполнение плана будет дополнительно начислено С % от базового размера КВ. По тем договорам, которые попадают на границу между договорами с выполненным и перевыполненным планом, будет дополнительно начисляться не С %, а меньше, с учетом той суммы, которая относится к выполненному плану.

Примеры

У агента Иванова И.И. есть план продаж:

01.01.2014 – 31.01.2014 – 25000 грн. для продукта ОСАГО.

01.02.2014 – 28.02.2014 – 20000 грн. для продукта ОСАГО.

Базовый размер КВ согласно настройке составляет 10%.

А = 80%

В = 17%

С = 83%

1. Акт на выплату вознаграждения формируется за период 01.01.2014 – 31.01.2014.

За этот период к договорам, в которых данный агент является аквизитором, прикреплены платежи на сумму – 24500 грн.

Расчет вознаграждения:

- считаем процент выполнения плана: 24500/25000 = 0,98. Таким образом план агента был выполнен на 98%, значит необходимо начислить агенту дополнительную комиссию в размере 17% от базовой КВ. То есть после формирования атка, в договорах страхования, включенных в данный акт для агента Иванов И.И будут присутствовать:

- начисление на выплату базовой КВ – 10% от СП

- начисление на выплату доп. КВ – 1,7% от СП

2. Акт на выплату вознаграждения формируется за период 01.02.2014 – 28.02.2014.

За этот период к договорам, в которых данный агент является аквизитором, прикреплены платежи на сумму – 27000 грн.

Агент перевыполнил свой план продаж на 7000.

То есть ему необходимо начислить на все договора страхования дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 1,7 %,

А по части договоров, суммарный платеж по которым составляет 7000 необходимо начислить сверх КВ – еще одно начисление на сумму 8.3% от СП.

То есть необходимо определить последние оплаченные на 7000 грн договора данного агента. Например, есть последние договора с такими платежами:

1700 грн.

2000 грн.

А дополнительное КВ необходимо назначить только на 7000 грн.

Таким образом, в первом договора на 1700 грн: с 1000 грн будет начислено доп. КВ – 1,7% грн, а с 700 грн – 1,7% и еще сверх КВ – 8,3%, то есть с 1000 грн будет начислено КВ 1,7%, а с 700 – 10%.

Если пересчитать это в % от общего платежа по договору, то: (1000*1,7/100 + 700*10/100)/1700 = 5,12% от СП

То есть на 3 договора по 2000 грн. будет дополнительно начислено КВ в размере 1,7 % и 8,3 %. А в договоре на 1700 грн будут дополнительные начисления на сумму 1,7% и 3,42 %.

446_uni

Включать в перечень на выплату договора, требующие расторжения - если данный параметр установлен в значение "да"( это значение используется по-умолчанию), то в перечень на выплату КВ будут попадать договора, по которым принято решение «Требуется расторжение договора». Если в данном поле установлено значение "нет", то попадание в перечень на выплату КВ договоров, по которым принято решение «Требуется расторжение договора» (в которых есть замечания с решением «Требуется расторжение договора»), будет блокироваться.

В подмодуле системы "Настройки" — "Параметры" — "Запросы на расторжение" реализована возможность настраивать параметры запросов на расторжение.

Опция "Автоматическое формирование запроса на расторжение" - определяет, будут ли формироваться автоматически запросы на расторжение договоров при неуплате. Если опция установлена в "Да" (это значение установлено по-умолчанию) - тогда отображается поле “Формирование запроса на расторжение спустя” для указания срока автоматического формирования запроса на расторжение. При значении “нет” - поле “Формирование запроса на расторжение спустя” будет скрытым и запросы автоматически не будут формироваться. По умолчанию опция "Автоматическое формирование запроса на расторжение" включена.

Для настройки действий, которые система должна произвести с запросом на расторжение, созданным из-за неуплаты, в случае погашения, следует нажать в функциональном меню кнопку "Добавить настройку при погашении". В появившемся блоке "Настройка при погашении" следует указать:

•Статус — выбор из выпадающего списка статуса запроса на расторжение, для которого будет применяться данная настройка

•Действие — выбор из выпадающего списка дейсвия, которое будет производиться в случае погашения этапа оплаты с запросом на расторжение в указанном статусе, созданным из-за неуплаты

•Комментарий — добавление комментария, регистрируемого системой при удалении в записи журнала удалений или при возврате на доработку в запросе на расторжение

852

Для статусов "Требует согласования", "На согласовании" доступными действиями являются "Возврат на доработку" и "Удалён", для других статусов — только "Удалён".

Настройка срабатывает только для запросов на расторжение, в которых указан вариант расторжения "Из-за неуплаты очередного платежа". Асли платеж распределен автоматически, то настройка срабатывает при нажатии кнопки "Проверено".

Для добавление ещё одной настройки (для запросов на расторжение в другом статусе) следует снова нажать кнопку "Добавить настройку при погашении". Для удаления одной из добавленных настроек следует нажать на "крестик" напротив соответствующей настройки.

Для способа возврата "Через кассу подразделения" предусмотрена настройка "Порядок определения подразделения, через кассу которого выполняется перечисление". Вариант "Подразделение, за которым закреплен автор запроса" означает, что при выборе способа возврата "Через кассу подразделения" в качестве подразделения, через кассу которого выплачивается сума возврата, устанавливается подразделение, в котором зарегистрирован автор запроса на расторжение. Вариант "Подразделение по умолчанию" означает, что в качестве подразделения, через кассу которого выполняется перечисление сумы возврата, устанавливается конкретное подразделение компании из сети продаж; соответствующее подразделения выбирается в следующем поле "Подразделение по умолчанию".

Срок рассмотрения для формирования напоминаний определяет количество дней, по истечении которого будет формироваться рассылка напоминаний о запросах на расторжение, ожидающих принятия на рассмотрение, ответа по запросу на согласование или доработки.

Для получения более детальной информации о жизненном цикле запроса на расторжение см. раздел "Работа с договорами" — "Расторжение договоров" — "Обработка запросов на расторжение".

В подмодуле системы "Администрирование" — "Настройки" — "Журналы" реализована возможность настраивать сроки автоматической очистки журналов входов пользователей в систему и журналов отчетов от устаревших данных.

Сроки очистки следует указать для каждого журнала в своем поле "Очищать записи старше чем" в месяцах (по умолчанию будет установлено 6 месяцев для обоих указанных журналов, максимальное значение можно указать в 24 месяца). Поля для заполнения необязательные, т.е. если оставить их пустыми, то журналы очищаться не будут.

Система автоматически раз в сутки ночью (в 01:30) запускает процедуру удаления записей в журналах, которая считывает настройки и удаляет записи в журналах старше указанного срока.

557

В подмодуле системы "Администрирование" — "Настройки" — "Конфигурация анкеты страхователя" выполняется настройка полей карточки анкеты страхователя. Пункт меню отображается, если в системе включена настройка «Формирование анкеты страхователя» = «да»

Настройка конфигурации выполняется в два этапа: сначала выполняется настройка полей анкеты, а затем настройка подразделений, продуктов, тарифных планов, для которых будет заполняться анкета.

Настройка полей анкеты выполняется на закладке "Поля".

Для добавления нового поля в анкету нужно в функциональном меню нажать кнопку "Изменить", а затем нажать кнопку "Добавить поле"

anketa_fields

После этого отобразится форма добавления поля, которая аналогична форме добавления специфичных полей на уровне типов объектов и интерфейсных рисков в конфигурации продуктов (подробнее см. раздел руководства Настройка объектов и рисков в конфигурации продукта, описание закладки "Объекты и риски").

После заполнения полей настройки поля следует нажать в функциональном меню окна "Добавление поля" кнопку "Применить" для добавления поля в анкету, или кнопку "Закрыть" для отмены добавления.

После добавления поля следует определить его доступность на интерфейсе анкеты, выбрав в выпадающем списке поля "Порядок ввода" нужное значение:

•"обязательное" — поле будет доступным на форме ввода анкеты и обязательным для заполнения

•"опциональное" — поле будет доступным на форме ввода анкеты и необязательным для заполнения

•"статическое" — значение поля будет отображаться на форме ввода анкеты статическим текстом

•"скрытое" — данное поле будет недоступно на форме ввода анкеты

После выполнения настроек полей анкеты для их сохранения следует нажать в функциональном меню страницы настройки анкеты кнопку "Применить", для отмены сохранения — кнопку "Отмена".

В перечне добавленных полей будут отображаться следующие данные:

•Название

•Тип

•Порядок ввода

Каждое поле анкеты можно удалить по нажатию напротив него иконки .

Для редактирования поля анкеты следует перейти на страницу просмотра его настроек (по нажатию в списке на его название) в режиме редактирования, внести необходимые изменения, нажать в функциональном меню страницы кнопку "Применить" для сохранения изменений, кнопку "Отмена" — для отмены изменений.

Настройка продуктов, тарифных планов, подразделений, для которых будет заполняться анкета, выполняется на закладке "Настройки"

В блоке "Подразделения" нужно отметить подразделения, для которых должна заполняться анкета.

Если анкета будет заполняться для всех подразделений, то в поле "Подразделения" следует отметить опцию "Все".

Если необходимо определить конкретные подразделения, в которых будет заполняться анкета, то в поле "Подразделения" следует отметить опцию "Настроить". После выбора данной опции в данном блоке отобразится функциональное меню с кнопкой Добавить подразделение . По нажатию данной кнопки возможно выбрать из модального окна "Выбор подразделения" любое доступное подразделение. После выбора подразделения справа от него отобразится поле "Распространять на нижестоящих". Если в данном поле установить флаг, то анкета будет заполняться как в выбранном подразделении, так и в нижестоящих по отношению к выбранному

Для удаления любой выполненной настройки следует напротив нее нажать иконку .

В блоке "Продукты" можно настроить заполнение анкеты по продуктам.

Если анкета должна заполняться по всем продуктам, то в поле "Продукты" следует отметить опцию "Все".

Если необходимо определить конкретные продукты, в которых должна заполняться анкета, то в поле "Продукты" следует отметить опцию "Настроить". После выбора данной опции в данном блоке отобразится функциональное меню с кнопкой "Добавить продукт", по нажатию на которую следует выбрать в модальном окне "Выбор продукта" из выпадающего списка необходимый продукт (в выпадающем списке отображаются все продукты модуля "Управление" — "Продукты").

Для удаления любой выполненной настройки следует напротив нее нажать иконку .

В блоке "Тарифные планы"

В данном блоке можно настроить заполнение анкеты для определнных тарифных планов.

Если анкета должна заполняться для всех тарифных планов, то в поле "Тарифный план" следует отметить опцию "Все".

Если необходимо определить конкретные тарифные планы, в которых должна заполняться анкета, то в поле "Тарифный план" следует отметить опцию "Настроить". После выбора данной опции в функциональное меню отобразится кнопка "Добавить тарифный план", по нажатию на которую следует выбрать в модальном окне "Выбор тарифного плана" из выпадающего списка необходимый тарифный план (в выпадающем списке отображаются все тарифные планы модуля "Управление" — "Продукты" — "Тарифные планы").

Для удаления любой выполненной настройки следует напротив нее нажать иконку .

Если выбрано значение «Настроить», но ничего не выбрано (не указано подразделение, продукт, тарифный план), то по соответствующим атрибутам анкета не будет применяться.

Заполнение анкеты контролируется при вводе договора для страхователей с типом физ.лицо, СПД-ФЛ (для юр.лиц анкеты не заполняются), если в конфигурации выполнена настройка для выбранного продукта, тарифного плана и учетного подразделения.

В подмодуле системы "Администрирование" — "Настройки" — "Индексы" выполняется настройка списка допустимых разделителей для формирования индексов.

Индекс содержит фрагменты номеров договоров, которые используются для специальной структуры данных. Данная структура используется для поиска договоров по вхождению строки поиска в начало одной из строк данной структуры данных (поиск без использования отметки "Поиск по вхождению").

Для того чтобы изменить значение разделителей, необходимо нажать на значение и текст будет преобразован в поле для ввода.

896

Перечень используемых разделительных символов – редактируемый, сохраняется при нажатии галочки напротив данного поля.

Ссылка на лог формирования индекса открывает лог в отдельном окне.

Примечание.

Обновление индексов по мере регистрации договоров должно попадать в такой лог, однако, оно может происходить на другом сервере, и не попадать в файл, доступный по этой ссылке. Однако, принудительное обновление с использованием кнопки "Обновить индекс" будет выполняться на данном сервере, и прогресс обновления будет попадать в данный лог.

После нажатия кнопки "Обновить индекс" открывается всплывающее окно

897

После нажатия кнопки "Запустить обновление индекса" запускается процедура обновления индекса с учетом выбранного подмножества договоров для обновления, и открывается страница с логом в отдельной закладке браузера. Процедура будет загружать список ИД всех договоров, соотв. выбранному критерию, и обновлять для них индексы поочередно, завершая транзакцию для каждого подмножества (например, 100 за одну транзакцию) отдельно. Таким образом, поиск договоров будет работать в обычном режиме даже в процессе работы процедуры обновления индекса.

Процедура обновления индекса для каждого договора загружает уже имеющиеся записи, формирует новые актуальные и сравнивает их. В БД записываются только изменения: те строки, которые добавились, добавляются, те, которые стали более не актуальны, будут удаляются. Таким образом, если сформированные строки равны загруженным, никакие изменения в индекс для данного договора вноситься не будут.

Прогресс выполнения данной процедуры записывается в лог-файл.

В подмодуле системы "Администрирование" — "Настройки" — "Андеррайтинг" выполняется настройка возможности возврата договоров, переданных на согласование для внесения в них изменений

Для настройки необходимо в функциональном меню нажать кнопку "Редактировать" и указать количество часов, в течение которых будет доступна возможность отмены решения по замечанию, а также указать, кому эта возможность будет доступна, отметив соответствующие чекбоксы (см. рис.).

nastrojki_all_underr

После этого следует сохранить значения параметров настройки, нажав кнопку "Сохранить".

Для договоров в статусе "На согласовании" будет доступна кнопка "Вернуть с согласования" в нижнем функциональном меню страницы просмотра договора, также эта кнопка будет доступна на вкладке "Документы".

Если у пользователя согласно настройки не будет права вернуть договор с согласования, будет сформировано сообщение об ошибке.

При нажатии на данную кнопку договор будет возвращаться в статус "Предложение", а замечания по нему будут переходить в статус "Аннулировано". При этом часть замечаний может быть на разных этапах согласования (Без согласователя, Требует согласования, Требует выдачи единоразовой доверенности, На согласовании, Закрыто, Аннулировано). В любом случае все замечания будут переведены в статус "Аннулировано", кроме тех которые были в статусе "Закрыто", "Аннулировано", они так и останутся в этом статусе.

Примечание.

Также есть возможность настроить обязательное указание комментария по событию «Возврат договора с согласования» (описание настройки комментариев см в разделе "Настройки" — "Параметры" — "Справочники" - "Типы комментариев") и настроить системную рассылку по событию «Возврат договора с согласования» (описание настройки системных рассылок см в разделе "Администрирование" - "Системные рассылки")

"Списание бланков при закрытии акта передачи оригиналов в ГО: можно установить одно из значений [да/нет] при помощи радиокнопок.

Если данная опция установлена в значение "да" при выполнении процедуры закрытия акта система переведет акт в статус «Закрыт». Бланки договоров и испорченные бланки будут отмечены как «Списанные», при этом в системе будет установлено, что списание бланков принял пользователь с ролью «Ответственный за архивацию договоров», который принял акт передачи договоров в архив.

Переводить оригинал договора в статус "Получен РП" при заключении договора автоматически: можно установить одно из значений [да/нет] при помощи радиокнопок

Отдельный акт по видам оригиналов можно установить одно из значений [да/нет] при помощи радиокнопок. Если выбрано "Да" - работает следующая логика:

В акте приема-передачи будет отображаться дополнительный реквизит: "Вид оригиналов" с вариантами Использованные / Испорченные

В случае выбора "Использованные" во вновь созданном акте будут доступны вкладки "Договора" и "Доп. соглашения", вкладки "Бланки" - не будет

В случае выбора "Испорченные" во вновь созданном акте будет доступна вкладка "Бланки", а вкладок "Договора" и "Доп. соглашения" - не будет.

Такой же реквизит "Вид оригиналов" будет отображаться на фильтре поиска и в отдельной колонке в результатах поиска.

После сохранения настроек на странице просмотра данных о настройке отобразится блок "История редактирования". В данном блоке отображается информация о последнем редактировании настройки (дата и время, пользователь).

По нажатию в заголовке блока кнопки "Полная история" можно просмотреть более полную историю по работе с настройкой (действие, IP-адрес компьютера, с которого было выполнено данное действие).

Для отслеживания конкретных изменений данных настройки следует нажать в функциональном меню окна кнопку "Детально", после чего сформируется xls-файл с детальной историей.