Агентские договора

Модуль "Агентские договора" предназначен для создания и учета агентских договоров, которые дают возможность агентам, посредникам, заключать договора страхования и получать за это комиссионное вознаграждение.

Агентские договора могут быть нескольких видов (например, договор поручения или договор сотрудничества), которые определяются в модуле Настройки-Справочники (подробнее см. раздел руководства Справочники).

Системой автоматически выполняются следующие проверки для агентских договоров (по отмеченным в дополнительных настройках комиссионного вознаграждения видам вознаграждения):

•контроль того, что срок действия агентского договора пересекается со сроком действия настройки агентского вознаграждения (срок действия агентского договора определяют дата подписания и дата окончания действия, а в случае расторжения — дата расторжения)

•при вводе договора страхования для всех получателей агентского вознаграждения выполняется проверка наличия у них действующих агентских договоров соответствующего вида с периодом действия, в который попадет дата подписания договора

Выполнять любые действия с агентскими договорами имеет право Суперпользователь, пользователи с другими правами имеют право выполнять действия, в зависимости от назначенных им привилегий.

Важно!

1.Cистемой выполняется автоматическое блокирование агента в случае, если агентский договор у него отсутствует (при наличии соответствующей настройки в общих системных настройках в блоке "Контрагенты", подробнее см. раздел руководства "Настройки")

2.Передача бланков неактивным агентам (не имеющим действующего агентского договора) возможна только при выполнении в системных настройках для модуля "Бланки" соответствующей настройки (подробнее см. раздел руководства Настройки бланков)

•AGENCY_CONTRACT_CREATE — создание агентских договоров

•AGENCY_CONTRACT_DELETE — удаление агентских договоров

•AGENCY_CONTRACT_EDIT — редактирование агентских договоров своего подразделения

•AGENCY_CONTRACT_EDIT_ALL — редактирование всех агентских договоров

•AGENCY_CONTRACT_VIEW — просмотр агентских договоров своего подразделения

•AGENCY_CONTRACT_VIEW_ALL — просмотр всех агентских договоров

Агентский договор может быть создан двумя способами:

1.Непосредственно в модуле "Агентские договора"

Для создания агентского договора в системе необходимо выполнить:

1Перейти по ссылке в навигационном меню "Учет" — "Агентские договора"

2В функциональном меню страницы со списком договоров нажать кнопку "Добавить"

3Заполнить форму создания агентсткого договора

4Подтвердить создание агентского договора, нажав в функциональном меню кнопку "Сохранить"

3063

Форма создания агентского договора содержит следующие поля:

•Номер договора — должен быть уникальным

•Вид вознаграждения — в данном поле следует определить вид комиссионного вознаграждения, который может получать агент, посредник, по данному договору, выбором из выпадающего списка ("Комиссия", "Сопровождение")

•Доверенное лицо — для выбора доверенного лица из числа контрагентов, имеющих вид отношения с Компанией — Агент, Посредник следует нажать кнопку "Выбрать" и в открывшемся окне указать ФИО / название контрагента (поиск начинается после ввода первых трех символов)

•Дата подписания

•Место подписания

•Дата начала действия — данная дата не должна быть раньше даты подписания и не позже даты окончания агентского договора

•Дата окончания действия

•Вид договора — в данном поле следует определить вид агентского договора, выбрав его из выпадающего списка всех значений пользовательского справочника "Виды агентских договоров" (код справочника "DICT_AGENCY_CONTRACT_TYPE"), который должен быть предварительно сформирован и заполнен значениями (подробнее см. раздел руководства Справочники)

•Признак "Автоматическая пролонгация" — информативное поле (при наступлении срока окончания действия, установленного в предыдущем поле, дата окончания действия агентского договора будет выделена красным шрифтом)

•Признак "Удержание комиссионного вознаграждения" — выбор соответствующей опции: "да" – в данном случае доверенное лицо будет иметь возможность выполнять удержание КВ, "нет" – в данном случае для данного доверителя удержание КВ будет невозможно

•Признак "Расторгнут" — выбор соответствующей опции: "да" – в данном случае следует установить дату расторжения агентского договора в поле "Дата расторжения" (отображается только в случае отмеченной опции "да") и, следовательно, начиная с установленной даты использование договора будет невозможно (расторжение можно отменить, отметив в режиме редактирования значение "нет")

•Разрешено формирование АВР с возвратом АВ — выбор соответствующей опции: "да" – для агента разрешается формирование АВР с возвратом АВ, "нет" - не разрешается. При отметке значка "по умолчанию" будет использоваться общесистемная настройка "Разрешено формирование АВР с возвратом АВ" (подробнее см. раздел руководства Настройки).

•Срок возмещения штрафа (относительно даты назначения штрафа) — настройка срока возмещения штрафа данным агентом, при установке флага в поле "по умочанию (не задан)" будет применяться общий срок погашения, настроенный для соответствующего вида вознаграждения в общих системных настройках комиссионных (в блоке "Настройка сроков возмещения штрафов", подробнее см. раздел руководства Настройки). При снятии флага отобразится поле "___ дней", в котором следует указать для данного агента индивидуальный срок возмещения наложенного на него штрафа по данному виду вознаграждения

•Блок "Приложение файлов" — в данном блоке можно присоединить к агентскому договору копии необходимых документов, в том числе копию самого агентского договора. Для прикрепления документов следует нажать кнопку "Выбрать файл" и указать месторасположения файла, при необходимости в поле "Описание документа" возможно внести краткое описание прилагаемого документа. Для удаления ошибочно прикрепленного документа следует нажать расположенную напротив него иконку

Примечание.

1.Если в общих настройках системы ("Администрирование" — "Настройки" — "Общие") в блоке "Контрагенты" в поле "Обязательность заполнения паспортных данных при регистрации агентского договора" отмечена опция "да", то для возможности создания агентского договора агенту в его карточке контрагента должны быть заполнены поля блока "Паспортные данные" (система выдаст сообщение: "Для того, чтобы создать для данного контрагента агентский договор, необходимо выполнить заполнение полей в блоке "Паспортные данные" в карточке контрагента")

2.Если в общих настройках системы ("Администрирование" — "Настройки" — "Общие") в блоке "Контрагенты" в поле "Обязательность прикрепления скан-копии договора в карточку агентского договора:" отмечена опция "да", то для сохранения карточки агенского договора будет обязательным наличие хотя бы одного прикрепленного файла (система выдаст сообщение: "Для сохранения агентского договора необходимо прикрепить скан-копию агентского договора")

2.На карточке контрагента

Для создания агентского договора на карточке контрагента необходимо выполнить (контрагент должен иметь отношение Агент или Посредник):

1.Перейти по ссылке в навигационном меню "Справочники" — "Контрагенты"

2.Выбрать из БД нужного контрагента и перейти на его карточку (подробнее о поиске контрагентов см. раздел руководства Поиск и просмотр данных контрагента)

3.В функциональном меню карточки нажать кнопку "Создать агентский договор"

4.Заполнить форму создания агентского договора аналогично первому варианту создания агентского договора (формы создания идентичны, только для данного варианта доверенным лицом автоматически будет установлен данный контрагент с возможностью его изменения по нажатию кнопки "Изменить")

5.Подтвердить создание агентского договора, нажав в функциональном меню кнопку "Сохранить"

После сохранения агентского договора на его странице просмотра появится поле "Комиссионные" с ссылкой "настройка", по нажатию на которую выполнится переход на страницу настройки комиссионных данному доверителю (подробнее см. раздел "Комиссионное вознаграждение").

Также, после сохранения появится блок "История редактирования", в котором предоставлена история работы с данным агентским договором.

Примечание.

У одного контрагента не может быть двух агентских договоров с пересекающимися сроками действия (для одного вида вознаграждения).

Для просмотра агентского договора необходимо выполнить следующие действия:

1Перейти по ссылке в навигационном меню "Учет" — "Агентские договора"

2Указать в блоке "Фильтр" параметры поиска и нажать кнопку "Поиск", после чего сформируется перечень агентских договоров, данные которых удовлетворяют заданным критериям

В полях фильтра можно задать следующие критерии поиска:

•Номер договора

•Тип договора — выбор значения из выпадающего списка ("Комиссия", "Сопровождение")

•Дата подписания

•Дата окончания

•Дата расторжения

•Подразделение — общий принципу работы с данным критерием (подробнее см. раздел "Основы работы с системой" — "Общие положения")

•Доверенное лицо — для выбора доверенного лица из списка контрагентов вида Агент, Посредник следует нажать кнопку "Выбрать"

После выбора агентского договора пользователь переходит на его страницу детального просмотра данных.

При нажатии кнопки "XLS" в функциональном меню страницы просмотра результатов поиска перечень всех найденных агентских договоров сформируется в виде XLS-документа.

Примечание.

Просмотреть агентские договора конкретного контрагента можно, также, непосредственно с его карточки, перейдя на закладку отношения (Агент, Посредник), на которой в блоке "Агентские договора" отображается список всех агентских договоров данного контрагента.

Для редактирования агентского договора необходимо выполнить:

1.Перейти по ссылке в навигационном меню "Учет" — "Агентские договора"

2.Выбрать необходимый агентский договор и перейти на страницу просмотра его данных

3.В функциональном меню страницы просмотра нажать кнопку "Редактировать"

4.Внести необходимые изменения и сохранить их по нажатию в функциональном меню кнопки "Сохранить"

Для удаления агентского договора необходимо выполнить:

1.Перейти по ссылке в навигационном меню "Учет" — "Агентские договора"

2.Выбрать необходимый агентский договор и перейти на страницу просмотра его данных

3.В функциональном меню страницы просмотра нажать кнопку "Удалить", и после подтверждения удаления данный агентский договор будет удален из системы