Важно!

Важно учитывать следующие особенности применения курсов валют в расчетах:

•до 04.04.2014 в расчетах применяется значение курсов валют из справочника курсов валют на текущую дату

•после 04.04.2014 до 30.03.2015 в расчетах применяется значение курсов валют из справочника курсов валют за предыдущий день

•с 31.03.2015  в расчетах применяется значение курсов валют из справочника курсов валют на текущую дату

•Предложение — в данном статусе находятся введенные в систему договора до момента присвоения номера

•Заключен — в данном статусе находятся договора, заключенные посредством обычного модуля ввода (не калькулятора, подробнее см. раздел "Работа с договорами" — "Ввод договоров в систему" — "Обычный ввод договоров"), а также заключенные посредством калькулятора договора, для которых присвоен номер и выполнена печать (подробнее см. раздел "Работа с договорами" — "Ввод договоров в систему" — "Калькуляторы"). Также, в данный статус перейдет договор из статуса "Действующий" в результате открепления от договора платежа (подробнее см. раздел Отмена распределения и разделения платежа)

•На согласовании — в данном статусе находятся договора, которые переданы на согласование в рамках процедуры андеррайтинга (подробнее см. раздел помощи "Андеррайтинг и пост-проверка")

•Отклонен — в данном статусе находятся договора, которые не прошли проверку в рамках процесса андеррайтинга (хотя бы по одному замечанию)

•Акцептирован — в данном статусе находятся согласованные в рамках процесса андеррайтинга договора (согласованы все замечания)

•Действующий — перевод договора в этот статус может осуществляться вручную либо автоматически соответственно настройкам (подробнее см. раздел "Работа с договорами" — "Перевод заключенного договора в статус "Действующий"). Также, в данный статус перейдет договор из статуса "Заключен" в результате прикрепления платежа (подробнее см. раздел Распределение платежей)

•Аннулирован — этот статус приобретает договор после его переоформления или дублирования (подробнее см. раздел "Работа с договорами" — "Оформление нового договора")

•Завершен — этот статус приобретает договор по окончании срока его действия

•Расторгнут — в данном статусе находятся досрочно расторгнутые договора (подробнее см. раздел "Работа с договорами" — "Расторжение договоров")

•Удален — этот статус приобретает договор после отметки его удаленным (подробнее см. раздел руководства Удаление договоров)

•Приостановлен — договор переходит в этот статус при условии, что договор был в статусе действующий и текущая дата не попадает ни в один из ППЭ по договору.

•Утерян -  можно присвоить договору данный статус при помощи кнопки в функциональном меню “Изменить статус оригинала”.  Данная возможность доступна, если при регистрации серии бланка в реквизите "Форма документа"  было использовано значение “Документарная”

•Без оригинала - данный статус можно установить для договора при помощи кнопки в функциональном меню “Изменить статус оригинала”, если при регистрации серии бланка в реквизите "Форма документа"  было использовано два значения -  “Документарная” и “Бездокументарная”.

•Первичный — при заключении нового договора

•Переоформленный — при переоформлении уже заключенного договора

•Дубликат — при формировании дубликата заключенного договора

•Пролонгированный — при пролонгировании заключенного договора

•Кросс-продажи — при формировании нового предложения для уже существующего клиента

•CONTRACT_ABROGATE — ручное аннулирование договора (если разрешено конфигурацией системы)

•CONTRACT_ACCOUNT_DATE_EDIT — редактирование отчетной даты договора

•CONTRACT_AQUISITION_COSTS_VIEW — просмотр аквизиционных расходов по договору

•CONTRACT_AQUISITION_COSTS_EDIT — редактирование аквизиционных расходов по договору

•CONTRACT_CANCEL — расторжение договора без создания запросов на расторжение (если разрешено конфигурацией системы)

•CONTRACT_CANCEL_AND_CHANGE - Наличие кнопки 'Изменить условия' для заключенных договоров

•CONTRACT_CANCELLATION_REQUEST_CANCEL — возможность возвращения на доработку запросов на расторжение договоров

•CONTRACT_CANCELLATION_REQUEST_CONFIRM — возможность согласовывать и подтверждать запросы на расторжение договоров

•CONTRACT_CANCELLATION_REQUEST_DELETE — удаление запросов на расторжение договоров

•CONTRACT_CANCELLATION_REQUEST_EDIT — редактирование запросов на расторжение договоров

•CONTRACT_CANCELLATION_REQUEST_REASON_DELETE — удаление записей в справочнике причин расторжения договоров

•CONTRACT_CANCELLATION_REQUEST_REASON_EDIT — редактирование записей в справочнике причин расторжения договоров

•CONTRACT_CANCELLATION_REQUEST_REASON_VIEW — просмотр записей в справочнике причин расторжения договоров

•CONTRACT_CANCELLATION_REQUEST_SEND_COORDINATION — возможность отправлять и отменять передачу на согласование запросы на расторжение договоров

•CONTRACT_CANCELLATION_REQUEST_VIEW — просмотр запросов на расторжение договоров

•CONTRACT_CANCELLATION_REQUEST_VIEW_LIST — просмотр списка запросов на расторжение договоров

•CONTRACT_CANCELLATION_REQUEST_PAYMENT_CANCEL — возможность отмечать договор, как не требующий (или требующий) автоматического формирования запроса на расторжение при неуплате очередного платежа

•CONTRACT_CANCEL_CANCELLATION — отмена расторжения договора

•CONTRACT_CANCEL_REISSUE_FROM_DATE_SIGN - Возможность расторгать и переоформлять договора датой, попадающей в интервал между датой подписания и датой начала действия договора.

•CONTRACT_CHANGE_AQUISITOR — возможность изменять аквизитора, установленного по умолчанию на вводе и при редактировании договора

•CONTRACT_CHANGE_CERTIFICATE — возможность редактирования номера сертификата (стикера) договора страхования

•CONTRACT_CHANGE_BLANK_NUMBER — возможность менять номер договора, стикера и удалять стикер в заключенном договоре

•CONTRACT_CHANGE_PARTNER_CARD_NUMBER — возможность менять карты партнера для заключенного договора при условии включения соответствующей опции в настройке категории карты партнера

•CONTRACT_CHECK_RESOLUTION_EDIT — возможность брать на рассмотрение и устанавливать решение по замечаниям

•CONTRACT_CHECK_RESOLUTION_VIEW — возможность просматривать замечания по договорам

•CONTRACT_CHECK_RESOLUTION_VIEW_ALL — возможность просматривать все замечания и осуществлять с ними любые действия

•CONTRACT_CHECK_RESOLUTION_VIEW_LIST — возможность просматривать список замечаний по договорам

•CONTRACT_CHECK_RULE_CREATE — добавление правил проверки

•CONTRACT_CHECK_RULE_DELETE — удаление правил проверки

•CONTRACT_CHECK_RULE_EDIT — редактирование правил проверки

•CONTRACT_CHECK_RULE_VIEW — просмотр правил проверки

•CONTRACT_COMMISSION_ADD_ANOTHER_CAGENT — добавление в список получателей агентского вознаграждения других контрагентов отличных от аквизитора в качестве получателей

•CONTRACT_COMMISSION_BLOCK_ADD — возможность добавлять новые блоки с параметрами комиссионных на договоре

•CONTRACT_COMMISSION_CHARGE_INCLUDING_CAN_ALLOW — возможность разрешения включения договора в перечень на выплату КВ

•CONTRACT_COMMISSION_CHARGE_INCLUDING_CAN_FORBID — возможность запрета включения договора в перечень на выплату КВ

•COMMISSION_CHARGE_INCLUDING_CAN_VIEW — возможность просмотра параметра "Запрещено включение в перечень на выплату КВ: да/нет"

•CONTRACT_COMMISSION_EDIT — редактирование агентского вознаграждения по всем видимым получателям в договоре

•CONTRACT_COMMISSION_RETENTION_EDIT_ALL — изменение опции "Удержание" по всем видимым получателям агентского вознаграждения

•CONTRACT_COMMISSION_RETENTION_EDIT_AQUISITOR — изменение опции "Удержание" только для агентского вознаграждения аквизитора

•CONTRACT_COMMISSION_VIEW_ALL — просмотр всего перечня получателей агентского вознаграждения по договору

•CONTRACT_COMMISSION_VIEW_AQUISITOR — просмотр параметров комиссионных аквизитора независимо от вида вознаграждения и типа получателя

•CONTRACT_CONDITIONS_VIEW — просмотр конфигурации полей договора с карточки конфигурации продукта

•CONTRACT_CREATE — ввод договоров страхования с помощью базового ввода договоров

•CONTRACT_DELETE — удаление договоров страхования

•CONTRACT_DELETE_WITH_DOCUMENTS - возможность удаления договоров независимо от наличия прикрепленных к ним документов

•CONTRACT_DOUBLE_XLS_IMPORT — возможность использовать упрощенную загрузку из файла при создании доп. соглашений тем договорам, для которых такая возможность включена

•CONTRACT_DUPLICATE_OUT_OF_PERIOD - возможость выдавать  дубликаты договоров в период, не соответствующий периоду действия оригинального договора

•CONTRACT_EDIT — редактирование договоров страхования

•CONTRACT_EDIT_NOT_VALIDATE_PAYMENT — редактирование договоров страхования таким образом, что общая сумма страховой премии меньше, чем сумма всех погашений по договору (работает только при наличии привилегии CONTRACT_EDIT)

•CONTRACT_EDIT_IN_CLOSED_PERIOD —  редактирование договоров страхования в закрытом отчетном периоде (работает только при наличии привилегии CONTRACT_EDIT)

•CONTRACT_EDIT_TODAY —  редактирование договоров страхования только в день внесения. (С данной привилегией, но без CONTRACT_EDIT нет возможности отредактировать блок условий страхования. Позже договор нельзя будет отредактировать, если для этого нет других привилегий)

•CONTRACT_EXPIRED_PREMIE_VIEW — просмотр списка просроченных премий по договорам страхования

•CONTRACT_EXPORT_PROTOCOL_VIEW — просмотр протоколов экспорта договоров ОСАГО в МТСБУ

•CONTRACT_FOTOS_ACCEPT — подтверждение фотографий, присоединенных к договорам страхования

•CONTRACT_FOTO_DELETE — удаление фотографий, присоединенных к договорам страхования

•CONTRACT_IMPORT_MODULE_CREATE — создание модулей импорта

•CONTRACT_IMPORT_MODULE_DELETE — удаление модулей импорта

•CONTRACT_IMPORT_MODULE_EDIT — редактирование модулей импорта

•CONTRACT_IMPORT_MODULE_PROTOCOL_VIEW — просмотр протоколов импорта договоров

•CONTRACT_IMPORT_MODULE_PROTOCOL_VIEW_ALL — просмотр всех протоколов импорта договоров

•CONTRACT_IMPORT_MODULE_VIEW — просмотр модулей импорта

•CONTRACT_IMPORT_MODULE_VIEW_ALL — просмотр всех модулей импорта

•CONTRACT_IMPORT_RUN — возможность создания протоколов импорта договоров, фотографий, сопутствующих документов

•CONTRACT_IMPORT_VIEW — просмотр протоколов импорта договоров, фотографий, сопутствующих документов

•CONTRACT_INPUT_ADVANCED_INFO — Включение ввода дополнительных шагов и полей в модулях ввода договоров (Например, если на 1-ом шаге все параметры подставлены по умолчанию - без данной привилегии сразу открывается шаг ввода условий страхования. Если же какой нибудь из параметров не выбран (например в настройках тарифного плана не задан канал продаж по умолчанию или обязателен ввод генерального договора и т.п.) то пользователю 1-ый шаг будет отображаться. С привилегией CONTRACT_INPUT_ADVANCED_INFO первый шаг будет отображаться)

•CONTRACT_INPUT_DMS — ввод договоров ДМС

•CONTRACT_MAKE_ACTIVE — ручной перевод договоров в статус "Действующий" независимо от наступления условий его перехода в данный статус

•CONTRACT_NOT_AVAILABLE_PROLONG — возможность при пролонгации указывать в качестве оригинального не доступный пользователю согласно области видимости договор

•CONTRACT_NUMBER_CHANGE_DIVISION_CODE — редактирование автоматически заполняемую часть номера СС в номере формата ГГПП/ТСС/XXXXXХ (в небланковых договорах), соответствующую коду подразделения заключения договора

•CONTRACT_ORIGINAL_ARCHIVE_CHECK_AS_RECEIVED_RP — установка отметки 'Получен РП' для договоров

•CONTRACT_ORIGINAL_ARCHIVE_CREATE — создание актов передачи оригиналов

•CONTRACT_ORIGINAL_ARCHIVE_DELETE — удаление актов передачи оригиналов

•CONTRACT_ORIGINAL_ARCHIVE_DELETE_FORM_CLOSED_ACT — удаление договора из закрытого акта передачи оригиналов

•CONTRACT_ORIGINAL_ARCHIVE_EDIT — редактирование актов передачи оригиналов

•CONTRACT_ORIGINAL_ARCHIVE_EDIT_MESSAGE_RECEIVE — получение уведомлений о передаче актов передачи оригиналов

•CONTRACT_ORIGINAL_ARCHIVE_PERMIT — принятие актов передачи оригиналов

•CONTRACT_ORIGINAL_ARCHIVE_VIEW — просмотр актов передачи оригиналов своего подразделения

•CONTRACT_ORIGINAL_ARCHIVE_VIEW_ALL — просмотр всех актов передачи оригиналов

•CONTRACT_ORIGINAL_VIEW — просмотр учета оригиналов

•CONTRACT_PROPOSAL_CANCEL — возможность отменять заключение договора вне зависимости от количества часов, установленных в настройке “Отмена возможна в течение __ часов после регистрации” ("Администрирование" — "Настройки" — "Бланки").

•CONTRACT_PROPOSAL_DELETE — удаление договоров в статусе "Предложение" своего подразделения

•CONTRACT_PROPOSAL_DELETE_OWN — удаление своих договоров в статусе "Предложение"

•CONTRACT_RECONDITIONS_CREATE — ввод условий исходящего перестрахования по договорам страхования

•CONTRACT_RESTORE — восстановление аннулированного договора

•CONTRACT_SEARCH_DMS — поиск договоров ДМС

•CONTARCT_SEARCH_ORIGINAL_ALL – возможность поиска оригинального договора при помощи формы поиска по всей сети продаж (при оформлении пролонгированного/переоформленного договора, дубликата)

•CONTRACT_SEARCH_ORIGINAL – возможность поиска оригинального договора при помощи формы поиска в рамках подразделения (при оформлении  пролонгированного/переоформленного договора, дубликата)

•CONTRACT_STATUS_CHANGE — возможность принудительного изменения статуса договора (без возможность изменения статуса для договоров в статусе "Удален", при переводе договора в статус "Удален" формируется предупреждение о невозможности обратной операции).

•CONTRACT_VALIDITY_PERIOD_CREATE — добавление записей в справочнике сроков действия договора

•CONTRACT_VALIDITY_PERIOD_DELETE — удаление записей в справочнике сроков действия договора

•CONTRACT_VALIDITY_PERIOD_EDIT — редактирование записей в справочнике сроков действия договора

•CONTRACT_VALIDITY_PERIOD_VIEW — просмотр записей в справочнике сроков действия договора

•CONTRACT_VIEW — просмотр договоров страхования своего подразделения

•CONTRACT_VIEW_ALL — просмотр всех договоров страхования

•CONTRACT_VIEW_HIGHERLEVEL_SUPPORT — возможность видеть те договора, в которых в качестве подразделения администрации указано вышестоящее подразделение контрагента

•CONTRACT_VIEW_OWN — просмотр договоров страхования, заключенных пользователем

•CONTRACT_VIEW_SELECTED — просмотр любого договора страхования по ссылке

•CONTRACT_VIEW_MANAGER — привилегия, предоставляющая  пользователю права просмотра договоров, в которых он указан менеджером договора

•CONTRACT_VIEW_WRITER — привилегия, предоставляющая пользователю права просмотра договоров, в которых данный пользователь установлен в поле "Контрагент, оформивший договор"

•CONTRACT_VIEW_SUPPORT — привилегия, предоставляющая пользователю права просмотра договоров, в которых в качестве подразделения сопровождения (поле "Подразделение администрации") указано подразделение, которому подчинен данный пользователь по первичной линии подчинения

•CONTRACT_VIEW_LOWERLEVEL_SUPPORT — привилегия, предоставляющая пользователю права просмотра договоров, в которых подразделение сопровождения (поле "Подразделение администрации") является нижестоящим относительно подразделения текущего пользователя по первичной линии подчинения

•CONTRACT_VIEW_UNIT_AGENT — привилегия, предоставляющая пользователю права просмотра договоров, в которых в качестве подразделения партнера (поле "Учетное подразделение партнера") указан контрагент с отношением "Партнер", "Посредник" или "Подразделение контрагента", которому подчинен данный пользователь по одной из линий подчинения. Сначала будет проверен вышестоящий элемент по первичной линии подчинения, если это подразделение (сотрудник) СК, то будет использован вышестоящий элемент по вторичной линии подчинения. А если по первичной линии контрагент с отношением "Партнер", "Посредник" или "Подразделение контрагента", то будет использован данный контрагент

•CONTRACT_VIEW_LOWER_LEVEL_AQUISITOR_PRIMARY_LINE —  Привилегия, позволяющая пользователю просматривать договора страхования, в которых в качестве аквизитора указан контрагент, которому подчинен указанный пользователь по первой линии подчинения

•CONTRACT_VIEW_HIGHER_LEVEL_AQUISITOR_PRIMARY_LINE —  Привилегия, позволяющая пользователю просматривать договора страхования, в которых в качестве аквизитора указан контрагент, который  находится в подчинении у текущего пользователя по первой линии подчинения

•CONTRACT_VIEW_LOWER_LEVEL_AQUISITOR_SECONDARY_LINE —  Привилегия, позволяющая пользователю просматривать договора страхования, в которых в качестве аквизитора указан контрагент, которому подчинен указанный пользователь по второй линии подчинения

•CONTRACT_VIEW_HIGHER_LEVEL_AQUISITOR_SECONDARY_LINE —  Привилегия, позволяющая пользователю просматривать договора страхования, в которых в качестве аквизитора указан контрагент, который  находится в подчинении у текущего пользователя по второй линии подчинения

•CONTRACT_VIEW_MANAGER_IN_PROPS_AQUISITOR —  привилегия, позволяющая пользователю просматривать договора страхования в которых в качестве аквизитора указан контрагент у которого в реквизите "Менеджер договоров продавца" указан этот контрагент.

•CONTRACT_WRITER_EDIT — привилегия, предоставляющая возможность редактирования поля "Договор зарегистрирован" в договоре страхования

•CAN_USE_AVAILABLE_CURRENCY — привилегия, предоставляющая пользователю права вводить валютные договора, если это предусмотрено настройками тарифного плана. Наличие привилегии проверяется, если в настройках ТП значение "Проверять полномочия пользователя при определении валютных параметров полей" = "да"

•CONTRACT_DOCUMENT_DELETE — удаление или изменение прикрепленных файлов договора

•INS_OBJECT_DOCUMENT_ADD — добавление прикрепленных файлов застрахованного объекта

•INS_OBJECT_DOCUMENT_DELETE — удаление прикрепленных файлов застрахованного объекта

•INS_OBJECT_DOCUMENT_EDIT — изменение прикрепленных файлов застрахованного объекта

•CAGENT_DOCUMENT_ADD — добавление прикрепленных файлов контрагента

•CAGENT_DOCUMENT_EDID — изменение прикрепленных файлов контрагента

•CAGENT_DOCUMENT_DELETE — удаление прикрепленных файлов контрагента

•CAGENT_ADD_EDIT_CAGENT_BANK — редактирование контрагентов, которые являются элементами справочника банков. Если у пользователя отсутствует данная привилегия, то поля контрагента с видом деятельности "Банківська діяльність" будут отображаться статическим текстом при выполненни следующих действий: ввод договора, редактирование договора, ввод генерального договора, ввод данных потерпевшего при урегулировании (при сохранении не будет отображаться запрос на обновление карточек контрагентов). Также, при отсутствии данной привилегии не будет обновляться карточка контрагента  в видом деятельности "Банківська діяльність" при загрузке договора через модуль импорта

•CIM_IN_BO_USE — возможность ввода договоров в системе BACK-OFFICE при соответствующих настройках тарифного плана

•CONTRACT_EDIT_PROLONG_NOT_ORIGINAL — при редактировании договоров, а также при вводе доп.соглашений для пролонгированных договоров, пользователи могут не указывать номер оригинального договора

•CURRENCY_EXCHANGE_RATE_EDIT — возможность вводить данные по курсам валют (при наличии данной привилегии на вводе договора можно указывать значение курса в ручном режиме, если в тарифном плане предусмотрена возможность выбрать валюту страховой премии)