•BLANK_CONFIG_CONFIRMATION_EDIT — редактирование настроек подтверждения получения бланков

•BLANK_CONFIG_CONFIRMATION_VIEW — просмотр настроек подтверждения получения бланков

Значения по умолчанию в днях для настройки сроков подтверждения получения бланков (срока по умолчанию и максимального срока) выполняется в полях "Срок подтверждения получения по умолчанию" и "Максимальный срок подтверждения получения" блока "Настройки подтверждения получения бланков" соответственно (см. рис.).

Также, в поле "Допустимое количество незакрытых актов" следует указать в соответствующем поле (см. рис.) данного блока допустимое количество незакрытых актов (применяется для контроля подтверждения переданных бланков).

Если в поле "Запретить перемещение контрагента по сети продаж при наличии у него распределенных бланков" установлено значение "да", то при попытке пользователя изменить принадлежность контрагента какому-либо подразделению система выдаст предупреждение о запрете выполнения изменений. Если в данном поле установлено значение "нет" (устанавливается системой по умолчанию), то пользователь будет иметь возможность изменить месторасположение контрагента, а бланки в этом случае также останутся распределенными на перемещаемого контрагента.

Если в поле "Запрет передачи бланков неактивному контрагенту" установлено значение "да", то при попытке пользователя передать бланки (формированием акта приема-передачи бланков) контрагенту-получателю, у которого отсутствуют активные виды отношений с Компанией, позволяющие ему выступать аквизитором договоров, либо присутствует вид отношения с компанией "Сотрудник компании", дата окончания работы в котором установлена и является более ранней относительно даты формирования данного акта приема-передачи бланков, системой будет выполняться блокировка передачи акта, а для пользователя отобразится соответствующее сообщение об ошибке. Если в данном поле установлено значение "нет" (устанавливается системой по умолчанию), то активность контрагента не будет иметь значения при передаче ему бланков актом приема-передачи.

Если в поле "Проверка назначения продуктов при выдаче бланков" выбран вариант "Блокировать передачи", то при попытке передать бланки контрагенту, которому не назначены продукты и тарифные планы, к которым относятся серии бланков, диапазоны по которым выдаются, такая передача будет блокироваться. Если в данном поле выбран вариант "Выдавать предупреждение", то такая передача будет возможна, при этом пользователю будет выдаваться предупреждение в модальном окне. Если выбран вариант "Не проверять", то проверка назначения продуктов и тарифов контрагенту, которому передаются бланки, не выполняется. При передаче бланков контрагенту с привилегией BLANK_ACT_IGNORE_PRODUCTS_AND_TP проверка не выполняется независимо от настроенного режима.По умолчанию настройка установлена в значение "не проверять".

В поле "Проверка идентичности передавшего/принявшего бланки контрагента"  доступны варианты:

•"Блокировать передачу" - при такой настройке если в поле "Принявший бланки" и "Передавший бланки" выбран один и тот же контрагент, передача бланков блокируется;

•"Выдавать предупреждение" - при такой настройке если в поле "Принявший бланки" и "Передавший бланки" выбран один и тот же контрагент, выводится предупреждение;

•"Не проверять" - при такой настройке проверка не выполняется.

В поле «Списывать бланк при полной оплате" доступны варианты: да/нет. По умолчанию установлен вариант «нет». При установке данной опции в значение «да» работает такая логика по списанию бланков:

•в момент полного погашения страховой премии статус бланка и стикера по договору будет меняться на «Списан». При этом ответственное лицо по бланку остается тем же, что и было до смены статуса. Акт списания не формируется. При оформлении дубликата или переоформленного договора бланк  списывается автоматически, если оригинал полностью оплачен. При отмене распределения платежа (в результате которой договор становится непогашенным или погашенным частично) бланк и стикер возвращаются в предыдущий статус.

В поле “Несколько серий в одном акте получения” доступны варианты [Да/Нет]. По умолчанию настройка  установлена в значении “Нет” .

При установленном значении “Да” в системе будет возможность задавать в одном акте получения различные серии бланков/стикеров.Будет отображаться кнопка "Добавить серию", по которой возможно добавление необходимой серии бланков. В меню просмотра результатов фильтрации (“Учет-Бланки-Акты учета”) акты получения с различными сериями будут отражаться аналогично актам приема-передачи (в колонке «Серия» вместо надписи с серией  отображать «неск.», а в колонке «Диапазон» при наведении мышки отображать подсказку с сериями и номерами).

В данном блоке выполняется настройка времени (в часах), в течение которого возможна отмена регистрации договора страхования (возврат договора в статус "Предложение" после его печати, т.е. возможность отметить бланк данной отчетности испорченным).

Кроме того, в данном блоке выполняется настройка необходимости запрашивать причину отмены регистрации договора (для каждого вида бланков настраивается отдельно). Причины выбираются из перечня причин словаря Причины удаления, зарегистрированные для объекта системы "Отмена регистрации договора".

Для договоров, напечатанных на бланках строгой отчетности, срок, в течение которого будет возможно отменить регистрацию договора, устанавливается в часах в блоке "Бланки строгой отчетности" в поле "отмена возможна в течение ___ часов после регистрации" (см. рис.).

Для  договоров, напечатанных на бланках нестрогой отчетности, срок, в течение которого будет возможно отменить регистрацию договора, устанавливается в часах в блоке "Бланки не строгой отчетности" в поле "отмена возможна в течение ___ часов после регистрации" (см. рис.).

Если для какого-нибудь из полей будет установлено отрицательное значение "-1", то это подразумевает возможность отметить печать договоров на бланках данной отчетности только до конца дня печати договора (до времени 23:59 дня, когда договору был присвоен окончательный номер).

При установке значения "0" отмена регистрации договора будет недопустима, а также невозможно будет пометить бланк договора испорченным (по нажатию кнопки "Пометить как испорченный", расположенной на странице печати договора рядом с полем номера договора).

Если необходимо, чтобы при отмене регистрации договора пользователем система выдавала запрос на указание причины удаления, следует в поле "запрашивать причину отмены регистрации договора" отметить опцию "да", в противном случае - опцию "нет", причем для бланков строгой и нестрогой отчетности настройка выполняется отдельно в соответствующих полях (см. рис.).

Подробнее о видах бланков см. раздел руководства "Настройки" — "Параметры" — "Справочники"— "Серии бланков".

В данном блоке выполняется настройка возможности резервирования номеров бланков для договоров страхования, что позволит формировать дополнительные документы (например, счет-фактуру, заявление) до перевода договора в статус "Заключен", но с использованием номера, который будет присвоен договору после подтверждения заключения.

Для выполнения настройки следует в режиме редактирования  выполнить:

1.В поле "Использование функциональности резервирования номеров для договоров" отметить одну из опций (см. рис.):

•"да" — в системе будет возможно выполнять резервирование номеров для договоров страхования, а блок для печати счет-фактуры на странице печати договоров станет доступным до момента печати договора

•"нет" — в системе будет невозможно выполнять резервирование номеров для договоров страхования, а также в системе будет отключен контроль уже сформированных документов (возможно будет заключение договора без переформирования ранее сформированных с другим номером документов)

2.В поле "Префикс зарезервированного номера договора" указать комбинацию символов, которой будет обозначаться договор с зарезервированным номером (указанная комбинация установится в виде префикса перед номером договора и стикера (для ОСАГО))

3.В поле "Возможность использования зарезерв. номера договора другим пользователем" отметить одну из опций (см. рис.).

Подробнее о резервировании номеров для договоров страхования см. в разделе руководства Резервирование номеров для договоров страхования.

Данная настройка позволяет задать типы бланков, дял которых должно быть обязательным указание стоимости в актах получения бланков. После отметки типа бланка в настройке в акте получения для бланков выбранного типа поле "Стоимость одного бланка" будет обязательным.

Списывать бланк при полной оплате: - необходимо отметить одну из опций [да - бланк автоматически списывается после полной оплаты по договору, нет - списание после оплаты не происходит]

Упрощенный вид акта утери - можно установить одно из значений [да/нет] при помощи радиокнопок.

«В общем отчете по бланкам оставлять бланк в остатке до окончательного списания». можно установить одно из значений [да/нет] при помощи радиокнопок. По умолчанию  выбрано «нет».

Если выбрано «да»:

если бланк помечен как утерян, но акта утери по нему нет, то в общем отчете по бланкам («Отчеты» - «Бланки» - «Общие») он будет попадать в колонку «Залишок»

если бланк помечен как испорчен, но акта списания по нему нет, то в общем отчете по бланкам он должен попадать в колонку «Залишок»