Ввод договоров в систему, регистрация договоров
Заключение договоров в системе выполняется в модуле "Ввод договоров" с помощью модулей ввода, которые могут работать в двух режимах:
•Калькуляторы расположены в блоке "Калькуляторы" (заключение договора с печатью и выполнением автоматических расчетов)
•Модули обычного ввода — расположены в блоке "Ввод договоров" (применяются для ввода в систему договоров, уже заключенных на бумаге)
Модули ввода договоров — модули, которые создаются с целью упрощения процесса заключения договора пользователем
Ввод договоров — представляет собой модуль, настроенный определенным образом (определены структуры полей договора и настроек тарифных планов), благодаря чему пользователь имеет возможность заключать договора в упрощенном режиме
Калькулятор — представляет собой также модуль ввода договоров, но в отличие от обычного ввода для него задается калькуляционный модуль, который определяет формулы и алгоритм выполнения расчетов при заключении договоров
Предварительно должны быть выполнены действия по созданию и настройке модулей ввода (подробнее см. раздел Настройка продуктов — Модули ввода договоров и Конструктор продуктов — Создание и настройка модуля ввода)
1. На страницах ввода договора есть возможность переходить к следующему полю при помощи клавиши “Tab”, возврат к предыдущему - по клавише “Shift+Tab”. По клавише “Enter” возможен переход на следующий шаг ввода договора. Уточнение: если пользователь нажимает Enter, когда фокус установлен на ссылке, которая открывает модальное окно, то вместо перехода на следующий шаг открывается соответсвующее модальное окно.Например, на первом шаге ввода договоров, поля "Аквизитор (Агент)" при нажатии "Enter" на ФИО контрагента - переход будет выполняться на карточку данного контрагента, поле "Подразделение заключения" - кнопка "Изменить" - переход будет выполняться в модульное окно, в котором отображается Сеть продаж и т.д. 2. На первой странице ввода договора по всем продуктам напротив названий "Аквизитор (агент)", "Ответственное лицо" и "Менеджер договора", "Партнер" (если поле отображается) присутствует знак вопроса, при нажатии на который появляется подсказка с определением термина.
|
•CIM_CREATE — создание модулей ввода •CIM_DELETE — удаление модулей ввода •CIM_EDIT — редактирование модулей ввода •CIM_USE_ALL — использование всех модулей ввода •CIM_USE_IMPORT — использование модулей импорта договоров •CIM_USE_OWN — использование модулей ввода, назначенных пользователю •CIM_VIEW — просмотр модулей ввода •CIM_VIEW_ALL — просмотр всех модулей ввода •CIS_TUNE — редактирование настроек модулей ввода договоров •CIS_VIEW — просмотр настроек модулей ввода договоров
|
1.Для бланков строгой отчетности и стикеров при заключении договора автоматически выполняется сверка даты подписания договора и даты формирования акта приема-передачи бланков, по которому был распределен бланк данного договора: дата подписания договора может быть только более поздней, чем дата формирования акта приема-передачи бланков (подробнее об актах приема-передачи см. раздел руководства Бланки, подробнее о видах бланков см. раздел руководства Серии бланков) 2.При вводе договора автоматически выполняется проверка наличия у аквизитора бланка, используемого для заключения договора 3.При вводе договоров в списке будут присутствовать только серии бланков, для которых дата заключения договора попадает в срок действия серии бланка (поле на карточке бланка серии "Срок действия серии для регистрации договоров страхования"). Если срок действия для серии не указан, то серия имеет бессрочное использование, и проверка срока выполняться не будет 4.На странице печати договора в списке значений поля "Доверенность" будут отображаться только доверенности, в срок действия которых попадает дата подписания договора. Также, при оформлении договора с признаком "Дубликат", "Переоформленный" (см. раздел системы Оформление нового договора) в списке будут отображаться доверенности, в срок действия которых попадает дата выдачи дубликата / переоформления 5.Дата подписания договора не может быть позже даты начала действия договора (при вводе / редактировании договора система автоматически проверяет выполнение данного условия, в случае его нарушение пользователю будет выдано соответствующее сообщение, и до момента исправления дат договор не может быть сохранен) 6.При формировании перечня рисков, на этапе внесения договоров в систему, при наведении курсора на поле с названием риска, отображается подсказка. В ней указаны полное название риска, доступность риска согласно настроек, код правила и название кода правила.
|
Под регистрацией договора в системе подразумевается перевод договора в статус "Заключен".
При использовании калькулятора сохранение договора в системе не является фактом регистрации (изначально договор сохраняется в статусе "Предложение"), фактом регистрации договора является присвоение предложению на последнем шаге калькулятора серии и номера и выполнения печати договора (в результате печати переходит в статус "Заключен"). В данном случае возможна отмена регистрации договора.
При использовании модуля ввода, не являющегося калькулятором, наступление факта регистрации договора в системе зависит от настройки модуля ввода "Сохранять договор как предложение", которая определяет статус договора в момент его сохранения в системе, и следовательно, момент регистрации договора (подробнее см. раздел руководства Создание, редактирование, удаление модуля ввода договоров).
Если для настройки "Сохранять договор как предложение" установлена опция "да", то договор после ввода в систему будет сохраняться в статусе "Предложение", следовательно, факт сохранения не является фактом регистрации. Фактом регистрации договора будет присвоение ему серии и номера на последнем шаге ввода и подтверждения заключения по нажатию кнопки "Подтвердить заключение" (см. рис.), после чего договор перейдет в статус "Заключен". В данном случае при необходимости будет возможно отменить регистрацию (возврат в статус "Предложение").
Если для настройки "Сохранять договор как предложение" установлена опция "нет", то сохранение договора в системе явялется фактом его регистрации (серия и номер договора определяются на первом шаге ввода), договор сохраняется в статусе "Заключен". В данном случае отмена регистарции договора невозможна.
При отображении списка доверенностей в процессе заключении договора из списка доступных доверенностей исключаются те доверенности сотрудников и/или агентов, чья дата увольнения (дата прекращения действия агентского договора) этих сотрудников и/или агентов меньше даты подписания договора страхования в котором регистрируется эта доверенность.
Если для продукта (или тарифного плана) настроена серия бланков типа "Карта партнера", то на шаге печати будет отображаться дополнительный блок «Карты партнеров»:
В данном блоке отображаются категории бланков, доступные согласно настройке в продукте или ТП. Для бланков строгой отчетности возможно просмотреть доступные бланки (как для бланков договора). Если для одной категории настроено несколько серий бланков, то для такой категории доступен выпадающий список серий. Заполнение данных о карточках партнера должно выполняться непосредственно перед присвоением номера договора страхования (по аналогии с заполнением данных о стикере). Если к договору прикреплены карточки строгой отчетности, то при пометке бланка испорченным со страницы печати договора, есть возможность вернуть доп. бланки(карты) в статус «Испорчен»/»Распределен». При удалении договора также доступна возможность указать, в какой статус необходимо перевести дополнительные бланки. На странице просмотра договора данные о доп. бланках будут отображаться в блоке основной информации по договору под номером стикера (для ОСАГО, для вдругих продуктов после поля «Канал продаж»). Для дополнительных бланков строгой отчетности доступно изменение их номера на странице просмотра договора по аналогии с изменением номера стикера.
Дополнительные возможности при работе с картами партнеров
Процесс заключения договора с применением кросс-продажи
|
При вводе договора в систему системой автоматически выполняются следующие проверки контрагентов, указанных в договоре аквизитором и менеджером договора:
|
