Вы находитесь здесь:  Работа с договорами >

Оформление нового договора

 

В системе реализовано несколько вариантов оформления нового договора на основании уже введенного в систему договора:

•Переоформление — если страховой договор еще действует, но его реквизиты изменены, то на его замену выдается переоформленный полис. Тарификационные и финансовые показатели, сроки действия договора и другие реквизиты допускается менять при переоформлении только в случае выявления типографской ошибки, допущенной при его оформлении после того, как полис уже начал действовать. Переоформленный договор оформляется на новом бланке, старый договор аннулируется. В этом случае для договора автоматически устанавливается признак "Переоформленный"

•Создание дубликата — дубликат договора страхования выдается страхователю в случае утери им ранее заключенного полиса (оригинального договора), следовательно, все реквизиты дубликата повторяют реквизиты своего предшественника, кроме реквизитов "серия договора", "номер договора" и доверенности,  поскольку дубликат выписывается на новом бланке, и он может быть подписан другим сотрудником. Дубликат печатается на новом бланке, оригинальный договор аннулируется. В этом случае для договора автоматически устанавливается признак "Дубликат"

•Копирование в новый — данный вариант оформления нового договора может быть полезен, если создается, например, новое торговое предложение для того же клиента, при этом изменяются лишь некоторые детали договора, либо вводится договор с похожими условиями для нового клиента. Поля по умолчанию копируются из оригинального договора, но пользователь имеет возможность изменить их по своему усмотрению (ссылки на оригинальный договор для этого варианта нет). В этом случае для договора автоматически устанавливается признак "Первичный"

•Пролонгирование — данный вариант оформления нового договора используется, если действие договора необходимо продлить

 

Возможность использования варианта оформления нового договора зависит от статуса договора и роли пользователя, выполняющего оформление:

•использовать все варианты оформление нового договора имеют право пользователи, которым назначены сразу две роли — Оператор и Агент. Если пользователю назначена только роль Агент, то он может только копировать договор в новый. Пользователи с другими ролями (которые имеют право выполнять некоторые действия с договорами), если им не назначены роли Оператор и Агент, имеют право только создавать дубликаты договоров

•выполнить переоформление, дублирование и пролонгирование договоров возможно для договоров в статусе "Заключен", "Действующий", "Завершен"

•выполнить копирование договора в новый возможно для договоров в любом статусе