Копирование в новый договор
Для копирования договора в новый следует нажать в функциональном меню страницы его просмотра кнопку "Оформить новый", а затем выбрать в модальном окне "Оформить новый договор" пункт "Скопировать в новый" (см. рис.), после чего выполнится переход на первую страницу формы копирования договора.
Все значения полей договора будут скопированы из оригинального договора (кроме дат начала действия договора и оплаты) с возможностью их редактирования. На первом шаге калькулятора в поле "Признак" автоматически будет установлено значение "Первичный".
Следует ввести в поля копии договора нужные данные, указать на странице печати серию и номер нового договора и нажать кнопку "Сохранить". После сохранения нового договора договор, с которого было выполнено копирование, не аннулируется, а остается в том же статусе.
1.При копировании в новый договор из оригинального договора не копируются настройки вознаграждения, в которых размер вознаграждения равен 0, а также настройки вознаграждения, не привязанные к этапам оплаты (например, настройка, привязанная в оригинальном договоре только к 4-му этапу, если в новом договоре только 3 этапа, не будет скопирована). 2.При сохранении копии договора автоматически срабатывают проверки в рамках андеррайтинга и пост-проверки (подробнее см. раздел Андеррайтинг и пост-проверка) 3.При изменении данных договора при его копировании автоматически выполняется контроль введенных данных (подробнее см. раздел Журнал контроля ввода) 4.При создании предложения (договора страхования) на базе существующего договора в .xls файл с детальной историей включается дополнительный столбец, в котором указываются данные оригинального договора на момент копирования. Последующие изменения вновь созданного договора вносятся в полную историю в обычном режиме. 5.При копировании договора с несколькими настройками КВ у пользователя нет возможности удалить последнюю настройку КВ. 6.При копировании договора в новый, если изменить дату подписания, система обновляет данные в новом договоре согласно настройкам ТП. |
При использовании функционала "Скопировать в новый", "Переоформить" и "Пролонгировать" в новом договоре отображаются данные по КВ соответственно актуальным настройкам и условиям договора, т.е при использовании функционала новый договор имеет такой вид, как имеет в аналогичной ситуации на текущий момент после нажатия кнопки "Исходные параметры КВ".
При нажатии кнопки "КВ из оригинала" подтягиваются значения комиссии из оригинального договора. При нажатии кнопки "Исходные параметры КВ" подтягиваются значения согласно настроек комиссионных.
При этом, если в договоре из которого выполняется копирование существует несколько блоков КВ для разных этапов оплаты - в новом договоре создается одна настройка под все этапы и она соотвествует актуальным настройкам по АВ и условиям договора. В случаях, когда на момент подписания нового договора в системе отсутсвуют настройки КВ для получателей - пользователь получает соответсвующее уведомление.
При копировании в новый договора с индивидуальным графиком оплаты по умолчанию устанавливается только первый платеж. При изменении даты подписания количество платежей копируется из оригинального договора, а даты оплаты устанавливаются по правилам ежемесячной оплаты
|
