Пролонгирование договора
При вводе пролонгированного договора выполняется "привязка" его к договору, на основании которого он был перезаключен.
Если оригинальный договор не будет найден в БД системы, то указать его при пролонгации возможно будет только при наличии привилегии CONTRACT_NOT_EXISTS_PROLONG (возможность при пролонгации указывать оригинальный договор, отсутствующий в системе). При отсутствии данной привилегии будет отображаться уведомление: Договор с указанным Вами номером в системе не зарегистрирован. К сожалению, Вы не можете указать в качестве оригинала договор не зарегистрированный в системе, так как у Вас отсутствуют необходимые для этого полномочия. Привилегия CONTRACT_NOT_AVAILABLE_PROLONG позволяет указать в качестве оригинального не доступный пользователю согласно области видимости договор. Но если номер договора неизвестен, то при наличии указанной привилегии найти его возможности нет. Для поиска оригинального договора при заключении пролонгированного/переоформленного договора, дубликата в данном случае пользователю должна быть назначена одна из привилегий (или обе): - CONTARCT_ SEARCH_ORIGINAL_ALL – возможность поиска оригинального договора при помощи формы поиска по всей сети продаж (при оформлении пролонгированного/переоформленного договора, дубликата); - CONTRACT_ SEARCH_ORIGINAL – возможность поиска оригинального договора при помощи формы поиска в рамках подразделения (при оформлении пролонгированного/переоформленного договора, дубликата); На форме поиска оригинального договора имеется поле «Объект». В результатах поиска договоров отображаются только первые 20 договоров (поле «Объект» в результатах не отображается). Список найденных договоров отсортирован по двум критериям: - сначала отображаются договора, у которых нет порожденных договоров, то есть те, которые не являются оригиналами для других договоров. - затем результаты сортируются по дате окончания действия договора ( по убыванию).
|
Для пролонгирования договора следует нажать в функциональном меню страницы его просмотра кнопку "Оформить новый", а затем выбрать в модальном окне "Оформить новый договор" пункт "Пролонгировать"(см. рис.), после чего выполнится переход на первую страницу калькулятора.
На первом шаге в поле "Признак договора" установится значение "Пролонгированный", в поле "Номер оригинального договора" — номер оригинального договора, на основании которого регистрируется данный договор. Пользователь имеет возможность указать другой номер оригинального договора по нажатию кнопки "Изменить".
При нажатии кнопки "Применить" система пытается найти договор с введенным номером (полное совпадение) либо, если не находится, по совпадению номера в нормализованном виде с учетом таблицы перекодировки символов (подробнее о таблице перекодировки см. раздел Администрирование — Словари — Нормализация символов), причем поиск договора выполняется только среди договоров, относящихся к той же группе продуктов, к которой привязан текущий модуль ввода.
Если в результате договор найден, и он имеет один из статусов "Заключен", "Действующий" или "Завершен", то значение поля "Номер оригинального договора" становится статическим (т.е. номер фиксируется). Также и в случае, если у текущего модуля ввода и найденного договора совпадают конфигурации продуктов, то все поля оригинального договора, кроме даты подписания, начала и окончания действия, аквизитора, менеджера договора, подразделений и доверенности копируются в текущий договор. Продукт и тарифный план копируются только при условии, что на них есть права у текущего пользователя (аквизитора), в противном случае пользователю необходимо будет выбрать тот продукт и тарифный план, которые доступны ему на данный момент.
Если найденный договор имеет статус "Аннулирован" или "Расторгнут", то система его не примет и выдает сообщение об ошибке.
Фиксацию номера оригинального договора можно отменить, нажав кнопку "Отменить", в этом случае поле "Номер оригинального договора" снова становится редактируемым, но текущие значения полей договора не очищаются.
При вводе пролонгированного договора в систему посредством калькулятора или обычного модуля ввода система не позволит пользователю перейти на второй шаг ввода договора с признаком "Пролонгированный" до тех пор, пока пользователь не введет номер оригинального договора и не нажмет кнопку "Применить".
Если после нажатия пользователем кнопки "Применить" договор с указанным номером не найден, то система выдаст сообщение об этом во всплывающем окне, в котором предложит пользователю найти договор путем нажатия кнопки "Выбрать", либо, если пользователь уверен, что договора в системе нет, подтвердить данный факт нажатием кнопки "Подтвердить". Если пользователь нажмет кнопку "Подтвердить", то номер зафиксируется, несмотря на отсутствие договора, если кнопку "Отмена", то номер останется редактируемым, и пользователь не сможет перейти дальше до тех пор, пока либо не найдет подходящий договор, либо не подтвердит корректность введенного номера.
Если в результате нажатия кнопки "Применить" напротив номера договора по полному совпадению номера оригинальный договор не находится, а с учетом нормализации находится более одного договора, система привязку не осуществит, но отобразит аналогичное всплывающее окно с перечисленными номерами найденных договоров в виде ссылок. При клике по номеру договора он будет подставляться в поле "Номер оригинального договора" и фиксироваться.
При выборе договора в качестве оригинального (если договор найден в системе) пользователю будет предложено скопировать данные из оригинального договора. В случае подтверждения - в договор подтянутся данные оригинального договора, при выборе значения "нет" данные из оригинального договора не будут подставляться в оригинальный договор.
В пролонгированном договоре дата подписания устанавливается на основе настройки "Дата заключения в пролонгированных договорах". (п. Администрирование - Настройки - Общие, блок "Договора страхования"). В данной настройке можно выбрать в выпадающем меню один из вариантов - "Текущая дата" либо "Дата окончания действия оригинального договора"
Дата начала действия пролонгированного договора будет равна дате, следующей за датой окончания оригинального договора
Дата окончания действия пролонгированного договора - будет рассчитана в зависимости от срока действия.
В системе выполняются следующие проверки:
1. Дата подписания пролонгированного договора должна быть позже даты подписания оригинального (не может быть меньше или совпадать с датой подписания оригинального).
2. Дата начала действия пролонгированного договора должна быть позже даты начала действия оригинального договора (не может быть меньше или совпадать с датой начала оригинального договора).
3. Дата окончания действия пролонгированного договора должна быть позже даты окончания действия оригинального договора (не может быть меньше или совпадать с датой окончания оригинального).
На карточке пролонгированного договора номер оригинального договора будет отображаться ссылкой, если осуществлена привязка к карточке договора (т.е. оригинальный договор был найден в БД), если же у пользователя нет прав на просмотр оригинального договора - его номер будет отображаться статически,
если привязки не было (т.е. оригинальный договор не был найден в БД) - номер договора будет отображаться статически с текстом "(нет исходного)",
Данная ссылка доступна только при условии доступности признака "Пролонгированный" для данной конфигурации продукта (см. закладку "Настройки" на карточке конфигурации продукта).
1.Возможность при пролонгации указывать оригинальный договор, номер которого не найден в системе, регулируется отдельной привилегией CONTRACT_NOT_EXISTS_PROLONG. 2.Привилегия CONTRACT_NOT_AVAILABLE_PROLONG позволяет указать в качестве оригинального не доступный согласно области видимости договор 3.Если на этапе ввода пролонгированного договора оригинальный договор не был найден, и был введен номер без привязки к карточке, а затем договор с таким номером будет внесен в систему, то автоматическая привязка данных договоров выполняться не будет 4.В пролонгированном договоре дата пролонгации устанавливается равной дате подписания договора, как при вводе договора, так и при изменении даты подписания в случае его редактирования. 5.В отчетах "Реестр заключенных договоров" и "Отчет аналитики продаж" номер связанного договора будет отображаться, даже если реальной ссылки на него нет (указан только номер договора, без привязки). При этом, рядом с номером в отдельной колонке "Наличие связанного договора" для договоров с признаком "Пролонгированный" будет отображаться значение "да", если все связанные договора имеются в наличии, либо "нет", если хотя бы одного из них нет. Для договоров с остальными признаками значение в данной ячейке будет пустым 6.Если при редактировании договора был измененен признак договора на "Пролонгированный", то в договоре автоматически добавится поле "Номер оригинального договора", в котором пользователь сможет установить номер оригинала 7.При пролонгации договор может быть указан в качестве оригинала только для одного договора (в т.ч. если на этапе ввода пролонгированного договора оригинальный договор не был найден в системе). 8.В случае, если пользователю не доступен договор, который он пытается указать в качестве оригинального, то данные из него копироватся не будут, также, как и данные из отсутсвующего в системе договора. 9.Если при пролонгации договора пользователь попытается указать в качестве номера оригинального договора, номер который уже является оригинальным для другого договора, то система выдаст предупреждение: Договор указанный в качестве оригинального уже является оригинальным для договора {номер договора / предложения} |
При использовании функционала "Скопировать в новый", "Переоформить" и "Пролонгировать" в новом договоре отображаются данные по КВ соответственно актуальным настройкам и условиям договора, т.е при использовании функционала новый договор имеет такой вид, как имеет в аналогичной ситуации на текущий момент после нажатия кнопки "Исходные параметры КВ".
При нажатии кнопки "КВ из оригинала" подтягиваются значения комиссии из оригинального договора. При нажатии кнопки "Исходные параметры КВ" подтягиваются значения согласно настроек комиссионных.
При этом, если в договоре из которого выполняется копирование существует несколько блоков КВ для разных этапов оплаты - в новом договоре создается одна настройка под все этапы и она соотвествует актуальным настройкам по АВ и условиям договора. В случаях, когда на момент подписания нового договора в системе отсутсвуют настройки КВ для получателей - пользователь получает соответсвующее уведомление.