Весь учет бланков, а также выполнения операций с ними, выполняется в системе BACK-OFFICE (далее BO) в модуле "Бланки".
Для работы с модулем следует перейти по ссылке в навигационном меню "Учет" — "Бланки" или через портлет "Бланки" на стартовой странице "Мои документы".
Все операции с бланками, связанные с их созданием, перемещением и списанием, выполняются путем формирования соответствующих актов учета бланков:
•возврата неподтвержденных бланков
•BLANK_ACT_CANCEL_TRANSFER — возможность отменять операции передачи бланков и тем самым возвращать неподтвержденные акты в статус 'Черновик' •BLANK_ACT_CREATE — возможность создавать любые акты учета бланков •BLANK_ACT_DELETE — удаление актов в своем подразделении (для некоторых действий требуется привилегия создания актов) •BLANK_ACT_DELETE_ALL — удаление любых актов учета бланков (для некоторых действий требуется привилегия работы с актами утери) •BLANK_ACT_DESTROY — возможность создавать и редактировать акты уничтожения бланков •BLANK_ACT_EDIT — редактирование актов учета бланков своего подразделения •BLANK_ACT_EDIT_ALL — редактирование всех актов учета бланков (для некоторых действий требуется привилегия работы с актами утери) •BLANK_ACT_EDIT_AVAILABILITY — возможность редактировать атрибут "Бланки доступны контрагентам сети" для актов приема-передачи бланков •BLANK_ACT_AGENT_CONFIRM — возможность подтверждать акты приема-передачи бланков, переданных агентам •BLANK_ACT_EMPLOYEE_CONFIRM — возможность подтверждать акты приема-передачи бланков, переданных сотрудникам компании •BLANK_ACT_EMPLOYEE_VIEW — копия привилегии 'Просмотр всех актов учета бланков' •BLANK_ACT_IGNORE_PRODUCTS_AND_TP — возможность получать бланки независимо от того, назначены ли пользователю продукты и тарифные планы, к которым относятся серии бланков, диапазоны по которым выдаются •BLANK_ACT_PERMIT_TRANSFER — возможность разрешать передачу бланков, независимо от количества неподтвержденных актов приема-передачи бланков •BLANK_ACT_RETURN — возможность создать акты возврата на неподтвержденные бланки в просроченных актах приема-передачи бланков •BLANK_ACT_TRANSFER_ALL — возможность передавать бланки по актам приема-передачи •BLANK_ACT_TRANSFER_LOSE — возможность создавать и редактировать акты утери бланков •BLANK_ACT_TRANSFER_OWN — Возможность передавать бланки по актам приема-передачи контрагентам из структуры передавшего бланки (только из того же или нижестоящего подразделения по отношению к тому, к которому относится контрагент, передавший бланки) •BLANK_ACT_VIEW — просмотр актов учета бланков в своем подразделении •BLANK_ACT_VIEW_ALL — просмотр всех актов учета бланков •BLANK_AVAILABILITY_VIEW — доступ к модулю 'Принадлежность бланков' •BLANK_CHANGE_PAYCARD — назначение и изменение платежной карты клиента •BLANK_CONFIG_CONFIRMATION_EDIT — редактирование настроек подтверждения получения бланков •BLANK_CONFIG_CONFIRMATION_VIEW — просмотр настроек подтверждения получения бланков •BLANK_EXPORT_PROTOCOL_VIEW — просмотр протоколов экспорта бланков ОСАГО в МТСБУ •BLANK_LAST_ACTION_ABOLISH — возможность отменять последнее действие. Если у пользователя есть данная привилегия - он будет видеть кнопку "Отменить последнее действие". •BLANK_LOST_OWN_ACTION — возможность пометить доступный бланк утерянным со страницы просмотра детальной информации по бланку •BLANK_LOST_SPOIL_ACTION_RESP_CHOICE — возможность выбирать ответственное лицо при пометке бланка испорченным или утерянным со страницы просмотра детальной информации по бланку (в случае доступности бланка нижестоящим пользователям) •BLANK_MARK_USED — возможность пометки бланка использованным •BLANK_ORDER_CREATE — создание заказов бланков •BLANK_ORDER_DELETE_ALL — возможность удалять новые и аннулированные заказы бланков, независимо от авторства •BLANK_ORDER_EDIT — редактирование своих заказов бланков •BLANK_ORDER_EDIT_ALL — редактирование любых заказов бланков •BLANK_ORDER_EXECUTE — возможность выполнять заказы бланков •BLANK_ORDER_VIEW — просмотр списка заказов бланков •BLANK_ORDER_VIEW_ALL — просмотр всех заказов бланков •BLANK_ORDER_VIEW_SELECTED — просмотр заказов бланков •BLANK_REPORT_VIEW — формирование отчетов 'Бланки' •BLANK_SERIE_DELETE — удалений записей справочника серий бланков •BLANK_SERIE_EDIT — добавление и редактирование записей в справочнике серий бланков •BLANK_SERIE_USED_EDIT — изменение количества знаков в номере бланков серии в том случае, если по данномй серии уже заведены акты получения •BLANK_SERIE_VIEW — просмотр справочника серий бланков •BLANK_SPOIL_OWN_ACTION — привилегия для отметки бланка "испорченным" на странице печати договора (доступность кнопки "Отменить заключение") и на странице просмотра бланка. Возможность отметки бланков "испорченными" на списке бланков доступна при наличии данной привилегии и привилегии BLANK_ACT_TRANSFER •BLANK_VIEW — просмотр бланков, принадлежащих контрагентам своего подразделения •BLANK_VIEW_ALL — просмотр всех бланков •BLANK_VIEW_OWN — просмотр личных бланков
|
Для того чтобы бланки были доступны пользователям системы, их необходимо им назначить (распределить). Вводить договора через модуль "Ввод договоров" с незарегистрированными в системе либо не назначенными аквизитору номерами бланков невозможно.
В системе ведется контроль подтверждения переданных актом приема-передачи бланков: переданные бланки должны быть подтверждены получателем в течение определенного времени, в противном случае — должны быть возвращены (подробнее см. раздел Контроль подтверждения переданных бланков).
Бланки могут находиться в следующих статусах:
•Склад — в этом статусе находятся вновь созданные бланки
•Подготовлен для передачи — в этом статусе находятся переданные бланки, но акт передачи которых находится в статусе "Черновик"
•Передан — в этом статусе находятся переданные пользователю бланки до подтверждения факта получения или указания факта неполучения бланков
•Распределен — бланки, доступные для использования при заключении договоров
•Использован — бланки, которые были использованы для создания договоров (бланки останутся в данном статусе даже если договор был переоформлен или продублирован)
•Испорчен — статус назначается использованным бланкам, помеченными испорченными
•Утерян — статус назначается бланкам, которые были утеряны
•Уничтожен — статус назначается уничтоженным бланкам
1.Вводить договора возможно только с бланками статуса "Распределен" 2.Положение контрагента в структуре сети продаж не может быть изменено, если за ним числятся распределенные бланки
|
В системе возможно выполнить настройку, при помощи которой будет невозможно менять расположение в сети продаж контрагента, у которого имеются бланки в статусе "Распределен" (подробнее см. раздел Настройки бланков).
В справочнике серий бланков (модуль "Настройки" — "Параметры" — "Справочники" — "Серии бланков") пользователи могут создавать и редактировать серии бланков, а также определять перечень продуктов, для которых доступны создаваемы серии бланков (подробнее см. раздел Серии бланков).
В системе удаленные акты учета бланков регистрируются в Журнале удалений. Просмотреть журнал имеют право пользователи с ролью Суперпользователь. Для просмотра удаленного акта учета бланков следует перейти по ссылке в навигационном меню "Администрирование" — "Журнал удалений" — "Бланки", выбрать его из списка удаленных актов и перейти на страницу просмотра данных по удалению (подробнее см. раздел "Администрирование" — "Журналы" — "Журнал удалений").
Номера актов учета бланков формируются по шаблону: XХХХ-YYYY, где ХХХХ — порядковый номер акта с ведущими нулями, YYYY — год формирования акта. Нумерация сквозная в пределах определенного года, но ведется отдельный счетчик для нумерации актов получения / списания / утери бланков и актов приема-передачи бланков.
|