Вы находитесь здесь:  Настройки > Параметры > Справочники >

Показать все / свернуть все

Серии бланков

 

В системном справочнике (словаре) "Серии бланков" содержатся серии различных бланков: строгой отчетности (бланковые договора), договоров (небланковые договора), стикеров, дисконтных карт, генеральных договоров, подарочных сертификатов, карт партнера, платежных карт.

 

Пользователь с ролью Суперпользователь имеет право выполнять любые действия с сериями бланков (просматривать, создавать, редактировать, удалять). Пользователи с другими ролями имеют права на работу со словарем в зависимости от назначеннных им привилегий.

 

 

Для создания новой серии бланков следует выполнить:

1.Перейти по ссылке в навигационном меню "Настройки"— "Справочники"

2.В функциональном меню страницы найти по названию данный справочник, перейти щелчком мыши к его просмотру и  нажать кнопку "Добавить"

3.Заполнить поля страницы создания серии бланков:

•Серия

•Название

•Вид — следует выбрать из выпадающего списка вид бланка, к которому относится создаваемая серия:

•"полис" — данный вид серии предназначен для бланков договоров строгой отчетности (бланковые договора). Работа с бланками данной серии в модулях Акты учета и Заказ бланков возможна, следовательно, при выборе на странице печати договора серии данного вида в поле "Номер договора" отобразится кнопка "Доступные номера", по нажатию на которую отобразятся все доступные и относящиеся только к данной серии номера (если они есть)

"договор" — данный вид серии предназначен для небланковых договоров. Работа с бланками данной серии в модулях Акты учета и Заказ бланков невозможна, при выборе на странице печати договора серии данного вида в поле ввода номера вводится номер

•"стикер" — данный вид серии предназначен для бланков стикеров договоров ОСАГО. Работа с бланками данной серии в модулях Акты учета и Заказ бланков возможна, следовательно, при выборе на странице печати договора серии данного вида в поле "Стикер" отобразится кнопка "Доступные номера", по нажатию на которую отобразятся все доступные и относящиеся только к данной серии номера (если они есть)

•"дисконтная карта" — данный вид серии предназначен для дисконтных карт, скидка по которым может быть применена при заключении договора (в настоящее время в системе не используется)

•"другое" — если для создаваемой серии бланков в выпадающем списке видов серий нет подходящего вида, то можно выбрать данное значение (в настоящее время в системе не используется)

•"генеральный договор" — данный вид серии предназначен для бланков генеральных договоров.

•"подарочный сертификат" — данный вид серии предназначен подарочных сертификатов(в настоящее время в системе не используется)

•"карта партнера" — данный вид серии предназначен для регистрации в договорах дополнительных бланков  (например, карты партнеров, карты ассистанса). Для серии такого типа доступны для заполнения поля:

•Строгая отчетность - опция определяющая, будет ли по данной серии вестись строгий учет бланков или нет.

•Эмитент(Партнер) - выбирается контрагент с отношением "Партнер", который предоставляет карточки данной серии. В данный момент это поле является информационным;

•Категория - название категории будет отображаться на интерфейсе  ввода договора, это будет название поля выбора карты партнера. Категория необходима для случаев, когда у одного партнера может быть несколько видов карт, которые необходимо крепить к одному договору. Данное поле является  необязательным для заполнения. Выбор в данном поле осуществляется из пользовательского справочника категорий (код справочника - partnerCardCategory).

Т.к. карты партнера могут быть как обязательными, так и опциональными при вводе договора, в ТП будет добавлена настройка обязательности карт партнера. Более подробно настройка обязательности карт партнера описана в разделе - Настройка тарифного плана.

Использование карт партнеров при вводе договоров описано в разделе - Ввод договоров в систему, регистрация договоров.

•"платежная карта" — платежная (банковская) карта клиента (подробнее см. раздел руководства Работа с бланками вида платежная (банковская) карта). Работа с бланками данной серии в модулях Акты учета и Заказ бланков возможна

•Длина номера — следует указать числом допустимое количество символов в номере (если по данной серии уже заведены акты получения, то пользователь может изменить длину номера только при наличии привилегии BLANK_SERIE_USED_EDIT)

•Признак, является ли данная серия активной ("да" / "нет")

•Срок действия серии для регистрации договоров страхования — следует указать срок действия данной серии бланков, который будет учитываться только при выполнении следующих действий:

•при вводе договоров — в списке будут присутствовать только серии бланков, для которых дата заключения договора попадает в срок действия серии бланка

•при изменении серии бланка для заключенного договора — в списке будут присутствовать только серии бланков, для которых дата заключения договора попадает в срок действия серии бланка

•при редактировании договора — будет выполнятся проверка того, что указанная дата попадает в срок действия серии бланка

Если срок действия для серии не указан, то серия имеет бессрочное использование, и проверка срока выполняться не будет. При всех остальных действиях в системе, в которых используются серии бланков, срок действия серии не используется и будут доступны все активные серии бланков

•Скидка — следует указать размер скидки в % (данное поле отображается для таких видов бланков как "подарочный сертификат" и "дисконтная карта")

•Используется для идентификации договора — варианты выбора "Да"/ "Нет". Для бланков в карточке серий которых для реквизита "Используется для идентификации договора" будет указано значение "Да"  реализована возможность выбора договора для регистрации СУ/СД не только по номеру договора, но и по номеру такого бланка указанного в договоре.

•Форма документа - доступны варианты "Документарная" и  "Бездокументарная". Пользователь может выбрать как один из вариантов, так и оба варианта одновременно. Вариант, когда пользователь сохраняет серию бланков без выбора ни одного из чекбоксов, не допускается.

4.Нажать кнопку "Сохранить" для подтверждения сохранения серии бланков, кнопка "Отмена" позволяет вернуться на предыдущую страницу без сохранения внесенных данных

 

После добавления серии бланков в словарь следует отнести ее к продукту, в котором она будет использоваться. Это можно выполнить двумя способами:

1.Перейти на закладку "Продукты" созданной серии бланков (данная закладка отобразится полсе сохранения серии бланков) и в режиме редактирования серии отметить флагами нужные продукты

2.Перейти по ссылке "Управление" — "Продукты", выбрать продукт, к которому следует отнести серию, и в режиме редактирования продукта на закладке "Бланки" отметить флагом созданную серию бланков

 

Кроме того, возможно настроить доступность данной серии для конкретных тарифных планов следующим образом:

1.Перейти на закладку "Тарифные планы" созданной серии бланков

2.Нажать в функциональном меню кнопку "Редактировать"

3.Отметить флагами тарифные планы, при использовании которых должна быть доступна данная серия бланков (на данной закладке отображаются только те тарифные планы, в которых отмечено, что доступные серии настраиваются в тарифном плане, а не берутся из продукта (т.е. на стройке тарифного плана для опции "Использовать серии бланков, настроенные в продукте" установлено значение "нет", подробнее см. описание закладки "Серии бланков" раздела Создание тарифного плана)

 

Также настроить доступность серий бланков тарифному плану возможно непосредственно на странице настройки тарифного плана:

1.Следует перейти в режим редактирования тарифного плана

2.Если для опции "Использовать серии бланков, настроенные в продукте" установить значение "да", то серии бланков, которые должны быть доступны для данного тарифного плана, необходимо настроить для продукта, к которому относится тарифный план

3.Если для опции "Использовать серии бланков, настроенные в продукте" установить значение "нет", то ниже следует отметить флагами серии бланков, которые должны быть доступны для данного тарифного плана

 

 

 

По нажатию кнопки "Редактировать" в функциональном меню страницы просмотра серии можно серию изменить.

 

По нажатию кнопки "Удалить" в функциональном меню страницы просмотра серии можно серию удалить.