Доступ к Журналу формирования отчетов имеют пользователи с ролями:

•Суперпользователь

•Администратор подразделения

•Администратор бланков компании

•Администратор бланков подразделения

•Финансист

•Оператор колл-центра

•Урегулировщик

•Урегулировщик-координатор

•Начальник отдела урегулирования

•Специалист по медицине

•Врач-координатор

•Эксперт-аналитик ДМС

•Специалист по перестрахованию

•Финансист ГО

•Ответственный за закрытие отчетного периода

•Финансовый менеджер по работе с задолженностью

Возможность доступа к журналу отчетов регулируется привилегиями REPORT_GENERATION_JOURNAL_VIEW — Просмотр Журнала отчетов (указанным выше пользователям назначена по умолчанию) и REPORT_GENERATION_JOURNAL_VIEW_ALL — Просмотр всех отчетов в журнале отчетов независимо от авторства (по умолчанию назначена пользователю с ролью Суперпользователь). Подробнее о назначении пользователям ролей и привилегий см. разделы "Справочники (контрагенты и объекты)" — "Контрагенты" — "Роли пользователей" и "Справочники (контрагенты и объекты)" — "Контрагенты" — "Привилегии ролей"

Для ускорения поиска информации об отчетах можно воспользоваться фильтром поиска, заполнив в нем следующие критерии:

•Время формирования — поиск по дате формирования отчета/документа, следует задать диапазон дат, в течение которого формировался искомый отчет / документ. Если в данном поле оставить установленное по умолчанию значение, в результатах поиска можно будет увидеть данные за последний месяц

•Название отчета — поиск по названию сформированного отчета/документа, следует указать название отчета или его часть (поиск выполняется от одного введенного символа по четкому совпадению, а также вхождению указанных символов в название отчета / документа)

•Параметры фильтра — поиск по отдельным параметрам сформированного отчета / документа. В частности для поиска распечатанного полиса могут быть указаны Страхователь и сумма страхового платежа по договору, для договоров ОСАГО может быть указан также номер стикера (сертификата).Пример: для поиска в журнале отчетов информации по распечатанному договору с номером сертификата AA (c)-024927, страхователем Иванов Иван на сумму 2000 грн в поле «Параметры фильтра» следует указать значение "Стикер: AA (c)-024927; Страхователь: Иванов Иван; Страховой платеж: 2000 грн.". Для поиска информации по распечатанным договорам на сумму 558,90 грн. в поле «Параметры фильтра» следует указать значение "Страховой платеж: 558,90 грн." То есть поиск выполняется как по полному совпадению параметров, так и с возможностью указания отдельного значения параметра (по вхождению символов)

•Пользователь —  поиск по пользователю, формировавшему отчет / документ. Для выполнения поиска следует нажать кнопку "Выбрать" и в открывшемся окне указать фамилию, имя либо отчество пользователя (поиск начинается после ввода первых трех символов и выполняется среди контрагентов, имеющих отношение Пользователь). После выбора отобразятся кнопки "Изменить" / "Очистить"  с помощью которых выбранное значение можно изменить, или очистить поле соответственно. Для прикрепленных документов в формате xls/xslsx, сформированных при срабатывании рассылок, в качестве пользователя, сформировавшего документ, отображается технический контрагент SYS_USER

•Статус — поиск по статусу формирования отчета/документа, выбор значения из выпадающего списка ("Формируется", "Сформирован", "Ошибка"), если данный критерий применять не нужно, следует выбрать значение "Все"

После заполнения полей фильтра следует нажать кнопку "Найти", после чего сформируется перечень сформированных отчетов/документов, данные которых удовлетворяют заданным критериям.

Для обновления данных в перечне сформированных отчетов/документов следует нажать кнопку "Обновить".

Для формирования перечня сформированных отчетов в xls-формате следует нажать кнопку "XLS".

1.Договора

Договор (полис), формируется со страницы печати договоров.  Формат, например, для полиса ОСАГО "Полис_ОСАГО_№AA-0002093_15.08.2013".

Для договоров, печать которых выполнялась в режиме предварительного просмотра, указывается дополнительный определитель документа, напечатанного через предварительный просмотр для всех продуктов, за исключением КАСКО, который формируется на основании шаблонов

Предварительный просмотр полиса перед печатью, формат "Полис_ОСАГО_Предварительный_просмотр_15.08.2013"

2.Заявления

Поскольку документ "Заявление" может быть сформирован как до печати полиса, так и после, в связи с этим есть следующие особенности формирования номера:

•Пользователь печатает заявления, не выбирая серии и номера бланка. В этом случае в журнал отчетов попадет информация о названии самого документа и будет указан номер предложения договора: "Заявление_№П—126-18621_16.05.2013"

•Пользователь выбирает серию бланка (например "АА"), данные в журнале будут в таком формате: "Заявление_№AA_16.05.2013";

•Пользователь выбирает серию и номер бланка: "Заявление_№AA0000330_16.05.2013";

•Печать заявления с заключенного договора: "Заявление_№AA-0000330_16.05.2013". От предыдущего варианта отличается наличием черточки между номером и серией.

3.Детальная история контрагента, печать выполняется со страницы просмотра контрагента. Формат: "История_контрагента_Иванов_А._А._15.05.2013". Для юридического лица указывается название организации

4.Агентские договора (список xls). Формат в журнале отчетов: "Список_агентских_договоров_15.05.2013"

5.Реестр на выплату агентского вознаграждения (Учет — Комиссионные — Начисления). Формат названия в журнале отчетов с учетом периода формирования перечня: "Реестр_на_выплату_агентского_вознаграждения_10.04.2011_-_10.05.2011_16.05.2013"

6.Акты учета бланков (Бланки — Акты учета, список xls). Формат в журнале отчетов: "Список_актов_учета_бланков_15.05.2013"

7.Счет фактура, формируется со страницы печати договоров. Печатается только после печати полиса. Формат "Счет-фактура_договора_№ЗК-0004060_16.05.2013"

Сформированная по результатам указанных в блоке "Форма поиска" значений фильтров результирующая таблица содержит следующие данные.

•Название отчета — в данном поле отображается название отчета / документа. По нажатию на название можно просмотреть детальную информацию по отчету/документу.

Детальная информация включает в себя:

•Название документа — название сформированного отчета / документа. Формат названия зависит от типа сущности (см раздел "Дополнительные сущности, фиксируемые в журнале отчетов"), и включает в себя также дату формирования отчета / документа

•Начало формирования — дата и время начала формирования отчета / документа

•Конец формирования — дата и время окончания формирования отчета / документа

•Время формирования — время формирования отчета / документа (разница между значениями полей "Конец формирования" и "Начало формирования")

•Статус — статус записи о документе / отчете в Журнале отчетов. Возможные значения: Формируется (документ / отчет еще не сформирован), Сформирован (документ / отчет был успешно сформирован), ошибка (в процессе генерации отчета / документа произошла ошибка). В случае ошибки в дополнительном поле "Информация об ошибке" будет указана более подробная о причинах возникновения ошибки)

•Параметры фильтра — для отчетов в данном поле отображается набор фильтров и установленных для них значений при формировании отчета. Для полисов, например по продукту ОСАГО, в этом поле указываются значения полей Стикер, Страхователь, Страховой платеж

•Начало — дата и время начала формирования отчета / документа

•Время — суммарное время формирования отчета / документа

•Пользователь — ФИО / Название (для юр. лиц) пользователя, формировавшего документ / отчет

•Статус — статус записи о документе / отчете в Журнале отчетов. Возможные значения: Формируется (документ / отчет еще не сформирован), Сформирован (документ / отчет был успешно сформирован), ошибка (в процессе генерации отчета / документа произошла ошибка)

Помимо этого результирующая таблица может быть отсортирована по значениям столбцов "Начало", "Время", "Пользователь". Для того, чтобы упорядочить значения по одному из указанных столбцов, следует нажать на название соответствующего столбца в результирующей таблице, повторное нажатие приведет к упорядочиванию значений в данном столбце в обратном порядке

      Примечание.

Возможно настроить срок, по истечению которого из журнала отчетов будут автоматически удаляться устаревшие записи, т.е. дата которых превышает указанный срок (подробнее см. раздел руководства "Администрирование" — "Журналы" — "Настройки")