Примечание.

1.Названия ролей отображаются на карточке контрагента с видом отношения "Пользователь" в блоке "Назначенные роли" закладки "Пользователь", а также при создании заявок на регистрацию новых пользователей системы (подробнее см. раздел "Справочники" — "Контрагенты" — "Заявки на регистрацию пользователей"). Напротив каждой роли отображается иконка со знаком вопроса , по нажатию на которую отобразится описание данной роли

2.История изменения перечня ролей контрагента отображается на закладке "Пользователь" в xls-файле детальной истории редактирования карточки контрагента

Суперпользователь. Администратор системы, ему доступны все привилегии в системе. Может изменять некоторые настройки системы, редактировать системные справочники, назначать роли

Администратор подразделения. Имеет права на просмотр и редактирование данных, относящихся к своему подразделению и нижестоящим подразделениям, назначение ролей пользователям

Менеджер посредников. Имеет право на просмотр и обработку заявок на регистрацию агентов, настройку комиссионных агентам, удаление и восстановление контрагентов

Специалист по перестрахованию. Имеет право создавать Генеральные договора, ковер-ноты входящего перестрахования, просматривать данные исходящего перестрахования

Финансист. Пользователь, имеющий права на присоединение платежей к объектам системы, создание взаимозачетов в системе и их распределение, формирование перечня платежей в XLS-формате, редактирование параметров удержания комиссии на этапе распределения платежа

Финансист ГО. Пользователь, имеющий помимо прав Финансиста, права на просмотр и работу со всеми платежами, независимо от положения в сети продаж, также имеет дополнительное право на присоединение платежей к входящим ковер-нотам

Аналитик. Пользователь, имеющий права на просмотр всех данных в рамках своего подразделения, в том числе на формирование отчетности

Финансовый менеджер по работе с задолженностью. Пользователь, который имеет право просматривать начисления, требования и все сущности, на которые платежи могут распределяться (договора, страховые дела, акты выполненных работ и др.), а также имеет право списывать некоторые начисления

Администратор согласования. Имеет право просматривать все замечания (по своему подразделению и нижестоящим подразделениям) к договору (в том числе в статусе "Без согласователя"). Также имеет права на переформирование списка потенциальных согласователей по указанным замечаниям после того, как соответствующие правила проверки были перенастроены, либо некоторым пользователям добавлены права на согласование данных замечаний

Администратор сторнирования сообщений об убытке. Пользователь, имеющий право на сторнирование (отметку удаленными) сообщений об убытке

Администратор сторнирования страховых дел. Пользователь, имеющий право на сторнирование (отметку удаленными) страховых дел

Администратор бланков компании. Пользователь, ответственный за регистрацию новых диапазонов бланков в системе

Администратор бланков подразделения. Пользователь, имеющий возможность осуществлять операции над бланками в своем подразделении и нижестоящих подразделениях (перемещение на сотрудников подразделения)

Назначение отв. лица для порчи и утери бланков. Пользователь, имеющий возможность выбирать ответственное лицо при пометке бланка испорченным или утерянным со страницы просмотра детальной информации по бланку (в случае доступности бланка нижестоящим пользователям)

Ответственный за порчу бланков. Пользователь, имеющий возможность пометить доступный бланк испорченным со страницы просмотра детальной информации по бланку

Ответственный за потерю бланков. Пользователь, имеющий возможность пометить доступный бланк утерянным со страницы просмотра детальной информации по бланку

Продукт-менеджер. Пользователь, имеющий право настраивать продукты, группы продуктов, конфигурации продуктов, тарифные планы, калькуляторы

Менеджер централизованного КВ. Пользователь, имеющий право на редактирование настроек централизованного комиссионного вознаграждения

Ответственный за настройку комиссионного вознаграждения. Пользователь, имеющий права на редактирование справочника общих настроек комиссионного вознаграждения, настройку комиссионного вознаграждения агенту, настройку максимального комиссионного вознаграждения

Ответственный за начисление КВ. Пользователь, имеющий право на просмотр и создание актов выполненных работ

Ответственный за выдачу доверенностей. Пользователь, имеющий права на создание доверенностей на подписание договоров страхования и их назначение элементам сети продаж

Ответственный за закрытие отчетного периода. Пользователь, имеющий право закрывать отчетные периоды (просмотр и добавление записей в словаре "Закрытые отчетные периоды"). Наличие данной роли также дает право на изменение отчетной даты при редактировании документов (имеет право редактировать договора и Генеральные договора)

Ответственный за архивацию договоров. Пользователь, находящийся в одном из структурных подразделений ГО, ответственный за получение актов передачи договоров в архив ГО, их проверку и подтверждение

Ответственный за передачу договоров в архив ГО. Пользователь, ответственный за формирование актов передачи договоров в архив ГО

Ответственный за расторжение. Пользователь (как правило, в ГО компании), обладающий правами на согласование запросов на расторжение договоров страхования, переданных из нижестоящих подразделений. Может, также, брать запросы на согласование, удалять запросы, подтверждать либо возвращать их

Оператор ввода договоров. Пользователь, обладающий правами на ввод договоров в системе BO, создание и передачу на согласование запросов на расторжение договоров, удаление этих запросов; имеет право отмечать договора полученными РП для их дальнейшей передачи в архив ГО

Оператор ГО. Пользователь, который имеет все права Оператора ввода договоров, а также дополнительно может редактировать договора страхования и Генеральные договора

Оператор ввода договоров ДМС. Имеет право вводить и просматривать договора ДМС

Урегулировщик. Имеет возможность создавать уведомления о страховых событиях и страховые дела, формировать расчет и страховой акт, но подписывать акт не может; может передавать и принимать страховые дела

Урегулировщик-координатор. Имеет право регистрировать уведомления, создавать страховые дела, расчеты, страховые акты и приказы по ним, а также переводить страховые дела в статус "Закрыто", "В архиве"

Начальник отдела урегулирования. Помимо прав Урегулировщика может также подписывать страховые акты, на вкладке "Документы" страхового дела перемещать обязательные документы в необязательные, а также передавать дела, находящиеся у других сотрудников (не у него лично)

Просмотр журнала контроля ввода. Имеет право просматривать и изменять статусы записей журнала контроля ввода

Оператор колл-центра. Имеет право просматривать, создавать и редактировать уведомления, просматривать страховые дела, просматривать договора страхования и данные контрагентов

Член комиссии (Урегулирование). Имеет право просматривать уведомления, страховые дела и акты; может принимать страховые дела и передавать их с добавлением комментариев

Врач-координатор. Имеет право просматривать ЛПУ; просматривать и редактировать договора ДМС; создавать, просматривать и редактировать обращения по ДМС; просматривать страховые акты по ДМС; настраивать программы, услуги и пакеты ДМС

Специалист по медицине. Имеет право создавать, просматривать и редактировать ЛПУ; вводить, просматривать и редактировать договора ДМС; просматривать данные застрахованных лиц; настраивать программы и услуги ДМС; создавать, просматривать и редактировать обращения по ДМС; создавать, просматривать и редактировать страховые акты ДМС; формировать отчеты по ДМС

Эксперт-аналитик ДМС. Имеет право просматривать ЛПУ; просматривать и редактировать договора ДМС; просматривать данные застрахованных лиц; просматривать программы, услуги и пакеты ДМС; просматривать обращения по ДМС; формировать отчеты по ДМС

Администратор справочника банков. Пользователь, имеющий право на редактирование карточек контрагентов с типом отношения "Партнер" и видом деятельности "Банковские услуги", а также с типом "Подразделение контрагента", которые подчинены контрагенту с видом деятельности "Банковские услуги"

Администратор объявлений. Пользователь, имеющий право на просмотр и редактирование справочника инструкций, а также на редактирование привязок инструкций к контрагентам (групповые операции и единичные)

Оператор МТСБУ (бланки ЗК). Пользователь, имеющий право на выполнение операций с протоколами экспорта бланков ЗК в МТСБУ

Оператор МТСБУ (бланки ОСАГО). Пользователь, имеющий право на выполнение операций с протоколами экспорта бланков ОСАГО в МТСБУ

Оператор МТСБУ (выплаты по жизни и здоровью). Пользователь, имеющий право выполнять операции с протоколами экспорта страховых возмещений по жизни и здоровью в МТСБУ

Оператор МТСБУ (выплаты по имуществу). Пользователь, имеющий право выполнять операции с протоколами экспорта страховых возмещений по имуществу в МТСБУ

Оператор МТСБУ (договора ЗК). Пользователь, имеющий право выполнять операции с протоколами экспорта договоров ЗК в МТСБУ

Оператор МТСБУ (договора ОСАГО). Пользователь, имеющий право выполнять операции с протоколами экспорта договоров ОСАГО в МТСБУ

Оператор МТСБУ (требования по жизни и здоровью). Пользователь, имеющий право выполнять операции с протоколами экспорта требований по жизни и здоровью в МТСБУ

Оператор МТСБУ (требования по имуществу). Пользователь, имеющий право выполнять операции с протоколами экспорта требований по имуществу в МТСБУ

Агент. Пользователь, имеющий право вводить договора посредством калькуляторов с последующим заключением этих договоров

Продавец. По правам аналогична роли Агент, но может назначаться сотрудникам и может давать доступ к системе ВО

Агент с правом формировать реестры КВ. Может как агент работать с FO в калькуляторе, но видит только свои договора. Может формировать реестры на выплату КВ для себя самого "по агенту", но в BO видит также только свои договора