Редактирование контрагентов
Редактировать контрагентов в системе дают право привилегии:
•CAGENT_EDIT — редактирование данных контрагентов своего подразделения
•CAGENT_EDIT_ALL — редактирование данных всех контрагентов
Для изменения данных контрагента необходимо выполнить:
1.Перейти по ссылке в навигационном меню "Контрагенты"
2.Выбрать контрагента
3.В функциональном меню страницы просмотра его данных нажать кнопку "Редактировать"
4.Изменить данные контрагента
5.Подтвердить изменение данных, нажав кнопку "Сохранить"
После сохранения / редактирования карточки контрагента на закладке карточки "Данные контрагента" отобразится блок "История редактирования". В данном блоке отображается информация о создании и последнем редактировании данного контрагента (даты и время выполнения действий и пользователи, выполнившие эти действия).
По нажатию в заголовке блока кнопки "Полная история" можно просмотреть более полную историю по работе с карточки контрагента (действие, IP-адрес компьютера, с которого было выполнено данное действие).
Для отслеживания конкретных изменений данных контрагента следует нажать в функциональном меню окна кнопку "Детально", после чего сформируется xls-файл, в котором отображаются все эти данные.
Для закрытия окна полной истории следует нажать в функциональном меню окна кнопку "Закрыть".
История работы отслеживается практически для любой сущности системы.
Файл с детальной историей работы с карточкой контрагента содержит несколько закладок. Для каждого вида отношений добавлено доп. поле "Операция", в котором отражается подробная информация об изменениях.
При добавлении - отображается значение "Добавлено", при удалении - "Удалено". Значение "Изменено" используется при изменении полей в карточке, которые относятся к закладке с соответствующим видом отношений. После операции удаления в историю данные не заносятся, а после восстановления их регистрация продолжается.
На закладке "Данные контрагента" отображается история по работе с общими данными контрагента, а также история изменения информации по вышестоящему элементу, менеджеру договоров и права являться аквизитором оформляемых договоров.
Также, сформируются закладки в соответствии с имеющимися у контрагента видами отношения с компанией, например, если контрагент имеет отношение "Пользователь", то в файле сформируется закладка с названием "Пользователь", которая будет содержать информацию по работе с данными пользователя (имя пользователя, наличие разрешения на доступ к системе, перечень назначенных ролей и даты и время изменения этих данных).
На закладке "Настройки" отображается информация по настройкам отправки сообщений по андеррайтингу (дата и время изменения настройки, внесенные изменения в перечень получателей).
1.Редактирование карточки контрагента не приводит к изменению данных этого контрагента в договорах. В договоре на вкладке с данными контрагента отображается информация из карточки контрагента на момент ввода договора. 2.Если в процессе редактирования договора данные выбранного контрагента были изменены, то при сохранении такого договора система запросит подтверждение на обновление карточки контрагента. Для того, чтобы обновить данные на карте контрагента в соответствии с информацией, внесенной в договор, следует выбрать значение “Да” в поле “Обновить карточку “Страхователь”.” При этом карточка страхователя обновится, но данные этого страхователя по всем другим договорам останутся прежними.
3.При объединении двух и более карточек контрагентов данные в договорах, в которых фигурируют эти контрагенты, не меняются.
|
Изменить пароль для пользователя имеют право пользователи с ролями Суперпользователь (любому пользователю системы), Администратор подразделения (пользователю в пределах иерархии).
Любой пользователь системы имеет право изменить назначенный ему пароль.
Для изменения пароля другому пользователю в системе пользователям с ролями Суперпользователь, Администратор подразделения необходимо выполнить: 1.Перейти по ссылке в навигационном меню "Контрагенты" 2.Выбрать контрагента 3.Перейти на закладку "Пользователь" и в функциональном меню блока "Общие данные" нажать кнопку "Изменить пароль" 4.Изменить пароль пользователя во всплывающем окне, указав новое значение пароля, а затем подтвердить его 5.Подтвердить изменение пароля, нажав в функциональном меню окна кнопку "Сохранить", кнопка "Отмена" позволяет вернуться на предыдущую страницу без изменения пароля
Для изменения собственного пароля необходимо выполнить: 1.Перейти по ссылке в навигационном меню "Контрагенты" 2.Выбрать контрагента 3.Перейти на закладку "Пользователь" и в функциональном меню блока "Общие данные" нажать кнопку "Изменить пароль" 4.Изменить пароль пользователя, указав старое значение пароля, новое значение пароля, а затем подтвердив новое значение пароля 5.Подтвердить изменение пароля, нажав кнопку "Сохранить", кнопка "Отмена" позволяет вернуться на предыдущую страницу без изменения пароля
|
Пользователь с ролью Суперпользователь имеет право переместить любого контрагента из одного подразделения в другое. Пользователи, имеющие право на создание контрагентов, имеют также право на их перемещение в пределах своей иерархии.
Для перемещения контрагента необходимо в режиме его редактирования нажать кнопку "Выбрать", расположенную рядом с полем "Вышестоящее подразделение", указать в филиальной сети подразделение, в которое следует переместить контрагента, и в функциональном меню нажать кнопку "Сохранить".
Контрагента с отношением "Клиент" нельзя подчинить контрагенту, у которого раньше присутствовало отношение "Агент". При попытке указать такого контрагента в качестве вышестоящего элемента для клиента, выводится сообщение о невозможности такого подчинения
|