Обработка запросов на расторжение
Автор запроса на расторжение (или любое другое лицо с соответствующими правами в его подразделении или выше) имеет возможность по нажатию кнопки "Передать на согласование" передать запрос на согласование пользователю с ролью Ответственный за расторжение в текущем либо вышестоящем подразделении.
При наличии у пользователя привилегии CONTRACT_CANCELLATION_REQUEST_CONFIRM ему предоставляется возможность подтвердить запрос на расторжение сразу из любого статуса, в котором может находиться запрос на расторжение, в том числе и сразу после создания без сохранения запроса в статусе черновик. При этом, если выполняется подтверждение запроса без передачи его на согласование, будут выполняться все те же проверки, которые выполняются при передаче запроса на согласование. При наличии у пользователя привилегии CONTRACT_CANCELLATION_REQUEST_CONFIRM ему на экранной форме в любом режиме (режиме просмотра и режиме редактирования) доступна кнопка "Подтвердить".
|
После передачи на согласование статус запроса изменится с "Черновик" на статус "Требует согласования". Все пользователи с ролью Ответственный за расторжение в текущем или вышестоящих подразделениях получат соответствующее уведомление о передаче запроса на расторжение (модуль "Мои сообщения").
Если запрос передает на согласование пользователь, отличный от изначального автора запроса, то этот пользователь автоматически становится автором запроса.
Система не разрешит передачу запроса на расторжение, если: •не прикреплен документ "Заявление" •не указан номер доп. договора •не задан способ возврата страховой премии
При варианте расторжения "По решению при пост-проверке" для передачи на согласование необязательно прикреплять документы и указывать номер доп. договора.
|
После передачи запроса на согласование в функциональном меню страницы его детального просмотра отобразятся кнопки "Отменить передачу" и "Принять на согласование".
По нажатию кнопки "Отменить передачу" автор запроса или пользователь, имеющий соответствующие права, могут отменить передачу запроса на согласование, после чего статус запроса перейдет снова в "Черновик", автор запроса не изменится (даже если передачу отменил другой пользователь).
По нажатию кнопки "Принять на согласование" пользователь с ролями Суперпользователь и Ответственный за расторжение могут принять запрос на согласование, после чего статус запроса изменится с "Требует согласования" на статус "На согласовании", а принявший пользователь будет зафиксирован в качестве ответственного за согласование данного запроса (в поле запроса "Ответственное лицо").
После принятия запроса на согласование в функциональном меню страницы его детального просмотра отобразятся кнопки "Вернуть на доработку", "Подтвердить" и "Передать".
По нажатию на кнопку "Вернуть на доработку" ответственный за расторжение имеет возможность вернуть запрос на доработку автору запроса. По нажатию данной кнопки появится всплывающее окно "Причина передачи на доработку", в котором должна быть указана причина передачи на доработку. После указания причины для подтверждения возврата запроса на доработку следует нажать кнопку "Подтвердить". После возврата на доработку статус запроса со статуса "На согласовании" изменится на статус "Возвращен". Автору запроса придет соответствующее уведомление о возврате запроса. На странице просмотра запроса поле "Ответственное лицо" исчезнет, но появится блок "Причины возврата", в котором отобразятся следующие данные: пользователь, вернувший запрос на доработку, дата, время и причина возврата.
Автор запроса или другой пользователь с соответствующими правами должен отредактировать возвращенный запрос (по нажатию кнопки "Редактировать") или удалить (по нажатию кнопки "Удалить"). После коррекции возвращенного запроса и его сохранения статус запроса изменится с "Возвращен" на статус "Черновик", после чего он снова может быть передан на согласование.
По нажатию на кнопку "Подтвердить" ответственный за расторжение имеет возможность подтвердить запрос на расторжение, после чего статус запроса со статуса "На согласовании" изменится на статус "Подтвержден", а соответствующий (расторгаемый) договор перейдет в статус "Расторгнут" с автоматическим указанием даты расторжения и фиксированием суммы возврата.
Также, в момент подтверждения запроса на расторжение для него автоматически определяется отчетная дата (отобразится в поле "Отчетная дата" блока "Запрос на расторжение" закладки "Данные запроса") по следующему принципу: отчетной датой будет установлена более поздняя из следующих дат — даты расторжения и даты закрытия последнего отчетного периода (подробнее о дате закрытия последнего отчетного периода см. раздел Отчетная дата договора страхования).
Статус бланка договора после расторжения останется в статусе "Использован".
По нажатию на кнопку "Передать" ответственный за расторжение имеет возможность передать запрос на согласование третьему лицу. По нажатию данной кнопки появится всплывающее окно "Передача на согласование", в котором следует выбрать пользователя для передачи запроса из выпадающего списка, указать комментарий и нажать кнопку "Передать". После указания причины для подтверждения возврата запроса на доработку следует нажать кнопку "Подтвердить".
В зависимости от имеющихся привилегий пользователь с привилегией CONTRACT_CANCELLATION_REQUEST_COORDINATION, которому передали на дополнительное согласование запрос на расторжение имеет возможность:
а) подтвердить запрос на расторжение (при наличии привилегии CONTRACT_CANCELLATION_REQUEST_CONFIRM);
б) вернуть запрос на доработку (при наличии привилегии CONTRACT_CANCELLATION_REQUEST_CANCEL);
в) только передать запрос на согласование другому пользователю с привилегией CONTRACT_CANCELLATION_REQUEST_COORDINATION (если дополнительных привилегий нет).
Пользователь с правами на подтверждение запросов на расторжение может подтвердить запрос на расторжение в статусе «На согласовании» в любой момент независимо от того, кто установлен в данный момент ответственным за расторжение.
В системе ведется история переходов запроса на расторжение в различные статусы с указанием времени перехода и пользователя, осуществившего переход. Просмотреть данную информацию можно по нажатию кнопки "История", расположенную рядом со статусом в поле "Статус".
|
После подтверждения запроса на закладке "Документы" в блоке "Формируемые документы" появится ссылка "Служебная записка", по нажатию на которую данный документ может быть сформирован в XLS-формате.
В документе автоматически будут заполнены реквизиты договора, в т.ч. дата начала действия и страхователь, инициатор расторжения, причина и дата досрочного расторжения, применение норматива затрат на ведения дела, все значения из формулы расчета суммы возврата, сумма возврата, способ возврата. В блоке "Розрахунок провів" напечатается Ответственный за расчет, в блоке "Директор…" напечатается лицо, закрепленное в качестве ответственного за подразделением, в котором находится автор запроса.
На странице просмотра расторгнутого договора на закладке "Общее" отобразится блок "Информация по расторжению договора" (см. рис.), в котором отобразится следующая информация по расторжению: ссылка на страницу просмотра запроса на расторжение (по нажатию на ссылку "Перейти" в поле "Запрос на расторжение"), статус запроса, дата расторжения, сумма возврата.
На вкладке "Комментарии" запроса на расторжение фиксируются комментарии пользователей, относящиеся к таким операциям:
•изменение размера расходов на ведение дела;
•указание суммы возврата в ручном режиме;
•передача запроса на расторжение на согласование;
•передача на согласование запроса на расторжение с измененными данными;
•возврат с согласования;
•возврат запроса на расторжение на доработку;
•прочее;
•редактирование запроса на расторжение в статусе, отличном от статуса "Черновик".
Коментарии по перечисленным процесам фиксируются в случае существования соответсвующих настроек.
При выполнении той или иной операции у пользователя запрашивается комментарий и фиксируется на вкладке "Комментарии" с соответствующей бизнес-процессу темой. Комментарии по удалению запросов на расторжение фиксируются в комментариях к договору страхования.