Вы находитесь здесь:  Работа с договорами >

Показать все / свернуть все

Отчетная дата договора страхования

 

Для каждого договора страхования в системе автоматически устанавливается отчетная дата, которая используется в дальнейшем для формирования отчетности (определяет, к какому отчетному периоду принадлежит договор страхования).

 

Определяется отчетная дата по дате подписания договора и дате закрытия последнего отчетного периода (далее ДЗПОП). Закрываются отчетные периоды в справочнике "Закрытые отчетные периоды" (меню "Настройки - Справочники") с целью ограничить возможность указывать для элементов системы в качестве отчетной даты дату, которая попадает в отчетный период, отчетность по которому уже сформирована.

 

 

 

Поля "Отчетная дата" и "Дата и место подписания договора" расположены в блоке "Информация по договору" закладки "Общее" на карточке договора (см. рис.).

 

 

При вводе или импорте договора в систему отчетная дата договора устанавливается автоматически по следующему принципу:

•если дата подписания договора находится до или равна ДЗПОП, то в качестве отчетной даты для договора устанавливается дата, следующая за ДЗПОП

•если дата подписания договора находится после ДЗПОП, то в качестве отчетной даты устанавливается дата, равная дате подписания

 

При редактировании даты подписания договора значение поля "Отчетная дата" автоматически будет меняться следующим образом (имеет значение наличие права пользователя на редактирование отчетной даты):

•если пользователь меняет дату подписания договора и отчетная дата до момента редактирования договора и дата подписания на момент сохранения договора попадают в один отчетный период (открытый или закрытый), то новая отчетная дата при сохранении договора после редактирования станет равной новой дате подписания. Пример

•если пользователь меняет дату подписания договора и отчетная дата до момента редактирования договора и дата подписания на момент сохранения договора не попадают в один отчетный период (открытый или закрытый), причем таким образом, что дата подписания после редактирования остается в том же отчетном периоде, что и до редактирования договора, а отчетная дата находится в другом (более позднем или открытом), то отчетная дата не изменится. Пример

•если пользователь меняет дату подписания договора так, что она попадает после редактирования в новый период (открытый или закрытый), и прежняя отчетная дата и новая дата подписания после редактирования попадают в один отчетный период, то:

•при условии, что у данного пользователя есть права на редактирование отчетной даты (см. примечание ниже), отчетная дата изменится на новую дату подписания, и данный факт будет зафиксирован в журнале контроля ввода (подробнее см. раздел помощи Журнал контроля ввода), и пользователь должен будет указать причину изменения отчетной даты. Пример

•если у пользователя нет права на редактирование отчетной даты (см. примечание ниже), то отчетная дата останется прежней. Пример

 

Редактировать значение полей "Дата подписания" и "Отчетная дата" имеет право пользователь с ролью Суперпользователь. Также, редактировать только значение поля "Дата подписания" имеют право пользователи с ролями Оператор ввода договоров, Специалист по медицине, Врач-координатор, Эксперт-аналитик ДМС, но если им добавить еще роль Ответственный за закрытие отчетного периода, то они смогут редактировать поле "Отчетная дата". Пользователи с другими ролями, которым назначена привилегия CONTRACT_ACCOUNT_DATE_EDIT (редактирование отчетной даты договора) также смогут редактировать отчетную дату.