Объекты
Справочник "Объекты" предназначен для просмотра информации по некоторым типам объектов, которые фигурируют в созданных договорах либо в страховых делах (пострадавшие).
•INS_OBJECT_DELETE — удаление застрахованных объектов •INS_OBJECT_EDIT — редактирование застрахованных объектов своего подразделения •INS_OBJECT_EDIT_ALL — редактирование любых застрахованных объектов •INS_OBJECT_EDIT_OWN — редактирование застрахованных объектов, относящихся к договорам, которые заключил пользователь •INS_OBJECT_MERGE — объединение застрахованных объектов •INS_OBJECT_VIEW — просмотр застрахованных объектов своего подразделения •INS_OBJECT_VIEW_ALL — просмотра всех застрахованных объектов •INS_OBJECT_VIEW_OWN — просмотр застрахованных объектов, относящихся к договорам, которые заключил пользователь •INS_OBJECT_VIEW_SELECTED — просмотр любых выбранных застрахованных объектов (переход по ссылке) •INS_OBJECT_DOCUMENT_ADD — добавление прикрепленных файлов застрахованного объекта •INS_OBJECT_DOCUMENT_DELETE — удаление прикрепленных файлов застрахованного объекта •INS_OBJECT_DOCUMENT_EDIT — изменение прикрепленных файлов застрахованного объекта
|
В настоящее время в данном подмодуле возможно просмотреть данные по следующим типам объектов:
•"Наземные ТС"
Объект типа "Наземные ТС" может создаваться:
•при создании / редактировании договора в BO (является застрахованным / сопутствующим объектом)
•при создании страхового дела в BO, если страхуется ответственность, и у потерпевшего есть объект типа "Наземные ТС"
Для работы со справочником объектов следует перейти в навигационном меню по ссылке "Справочники" — "Объекты"
Выполнять любые возможные действия с объектами имеет право Суперпользователь, права пользователей с другими ролями зависят от назначенных привилегий.
•INS_OBJECT_DELETE — удаление застрахованных объектов •INS_OBJECT_EDIT — редактирование застрахованных объектов своего подразделения •INS_OBJECT_EDIT_ALL — редактирование любых застрахованных объектов •INS_OBJECT_EDIT_OWN — редактирование застрахованных объектов, относящихся к договорам, которые заключил пользователь •INS_OBJECT_MERGE — объединение застрахованных объектов •INS_OBJECT_VIEW — просмотр застрахованных объектов своего подразделения •INS_OBJECT_VIEW_ALL — просмотра всех застрахованных объектов •INS_OBJECT_VIEW_OWN — просмотр застрахованных объектов, относящихся к договорам, которые заключил пользователь •INS_OBJECT_VIEW_SELECTED — просмотр любых выбранных застрахованных объектов (переход по ссылке) •INS_OBJECT_DOCUMENT_ADD — добавление прикрепленных файлов застрахованного объекта •INS_OBJECT_DOCUMENT_DELETE — удаление прикрепленных файлов застрахованного объекта •INS_OBJECT_DOCUMENT_EDIT — изменение прикрепленных файлов застрахованного объекта
|
Перечень полей застрахованного объекта зависит от его типа. Для некоторых типов объектов (например, "Наземные ТС") предусмотрена возможность ускоренного поиска с помощью как общих, так и дополнительных критериев фильтра (подробнее см. раздел Поиск и просмотр застрахованных объектов). Для остальных типов объектов такой возможности поиска нет, поскольку сложно или невозможно идентифицировать объекты. Просмотреть такие объекты можно, перейдя по ссылке со страницы просмотра договора страхования либо страхового дела.
1.Объекты попадают в справочник только при сохранении договоров страхования или страховых дел (пострадавшие) с указанными данными по этим объектам (добавлять объекты в справочник вручную невозможно) 2.Для одного объекта может быть задано несколько учетных подразделений — это как подразделения заключения всех договоров, которыми был застрахован данный объект, так и добавленные вручную подразделения. Для добавления объекту подразделения вручную следует перейти на страницу его просмотра, в режиме редактирования в поле "Учетное подразделение" нажать кнопку "Добавить подразделение" (см. рис.) и в сети подразделений выбрать нужное. Для удаления учетного подразделения следует в режиме редактирования напротив подразделения нажать иконку
|
(см. рис.)
Каждый объект закреплен за определенным учетным подразделением, и пользователь системы из некоторого подразделения через справочник объектов может просматривать только те объекты, которые находятся в его подразделении и ниже по иерархии (если ему не назначены привилегии, позволяющие просмотр любых застрахованных объектов).
С целью минимизации дублирования объектов в БД системы на вводе договоров пользователь имеет возможность привязать договор к любому объекту из справочника, даже если этот объект находится в другом подразделении. При сохранении такого договора объект станет доступен для просмотра и редактирования пользователям обоих подразделений (в котором он был создан, и в том, в котором к нему присоединили новый договор страхования).
При сохранении нового договора с "не новым" объектом системы (уже застрахованным другим договором) пользователь имеет возможность как оставить прежние значения, так и обновить поля объекта в справочнике (перезаписать) полями объекта из договора (при этом фиксируется полная история изменения полей объекта).
 | Прикрепление скан-копий документов к карточкам контрагентов, объектов и договоров страхования |
В системе возможно прикрепить к карточкам контрагентов, объектов и договоров скан-копии необходимых документов.
На карточках контрагента и объекта прикрепление скан-копий документов выполняется на закладке "Скан-копии и фото", на которой пользователь может прикреплять произвольные файлы и задавать названия соответствующих документов (аналогично прикреплению к договорам, подробнее см. раздел "Работа с договорами" — "Прикрепление документов к договорам").
На карточках контрагента и объекта работа будет вестись только с типами документов, относящимся к типу сущности "Контрагент" или "Застрахованный объект" соответственно (подробнее о типах загружаемых документов см. раздел "Настройки" — "Параметры" — "Справочники" — "Типы загружаемых документов"). По умолчанию на форму прикрепления документов настроенные для данного типа сущности, типы документов попадать не будут, пользователь сможет их добавить, нажав кнопку "Добавить документ", выбрав тип документа или указав значение "другой" и введя название типа документа вручную.
Прикрепление документов к карточке контрагента будет доступно только в режиме редактирования карточки, при наличии у пользователя привилегии CAGENT_DOCUMENT_ADD. Изменение ранее прикрепленных документов будет доступно при наличии привилегии CAGENT_DOCUMENT_EDIT, удаление ранее прикрепленных — CAGENT_DOCUMENT_DELETE.
Прикрепление документов к карточке объекта будет доступно только в режиме редактирования карточки, при наличии у пользователя привилегии INS_OBJECT_DOCUMENT_ADD. Изменение ранее прикрепленных документов будет доступно при наличии привилегии INS_OBJECT_DOCUMENT_EDIT, удаление ранее прикрепленных — INS_OBJECT_DOCUMENT_DELETE.
|