Поиск и просмотр застрахованных объектов
Просмотреть данные любого имеющегося в системе застрахованного объекта имеет право Суперпользователь, пользователи с другими ролями имеют право на просмотр объектов, в зависимости от назначенных им привилегий.
Для поиска и просмотра объекта системы следует выполнить:
1.Перейти в навигационном меню по ссылке "Объекты"
2.В выпадающем списке поля "Тип застрахованного объекта" выбрать нужный тип
3.Нажать в функциональном меню кнопку "Поиск"
4.Выбрать в списке объект и перейти на страницу его просмотра по нажатию на любом значении в списке
При нажатии кнопки "XLS" в функциональном меню страницы просмотра результатов поиска перечень объектов, удовлетворяющих критериям поиска, сформируется в виде xls-документа.
Для ускорения поиска нужного объекта можно воспользоваться фильтром, который содержит общие для всех типов критерии (блок "Данные для поиска", см. рис.):
•Учетное подразделение — поиск по любому учетному подразделению (если их несколько), можно выбрать любое подразделение из сети продаж с возможностью включения нижестоящих подразделений или без них (опция "искать в нижестоящих подразделениях")
•Владелец — поиск по значениям в полях "ФИО" / "Название" на карточке контрагента (в страховом деле переход по ссылке "Владелец объекта"), можно указать комбинацию символов из фамилии, имени или отчества (поиск выполняется от одного введенного символа)
•Номер договора — указывается серия и/или номер договора (серия выбирается из выпадающего списка — полное совпадение; для номера бланка достаточно ввода одной цифры, можно производить поиск отдельно по номеру бланка, например, договор 006-120072 будет найден, если серию не выбирать а в номере бланка ввести "72")
•Стоимость — рыночная стоимость, указанная при урегулировании (в блоке "Информация о поврежденном объекте" закладки "Данные урегулирования" страхового дела), можно указать диапазон сумм
•Если застрахованный объект был создан в системе при создании страхового дела в модуле "Урегулирование", то поиск по критерию "Владелец" выполняться для данного объекта не будет •Если в договоре изменить при редактировании страхователя, то объекты также не будут найдены через поиск по критерию "Владелец" (объекты "перейдут" к новому контрагенту страхователю)
|
Кроме того, для некоторых типов объектов могут быть применимы индивидуальные критерии фильтра (блок "Критерии поиска", отображается после выбора типа застрахованного объекта).
•Марка — для поиска необходимо ввести полностью название марки •Модель — поиск производится по полному совпадению с значением поля "Модель" •Год выпуска — поиск производится по полному совпадению с значением в поле "Год выпуска" •Номерной знак — поиск производится по полному совпадению с значением в поле "номерной знак", причем есть возможность вводить без привязки к шрифту (латиница/кириллица), но не должно быть одновременно указаны и кириллица, и латиница •Номер кузова — поиск по полному совпадению •Номер шасси — поиск по полному совпадению •Номер двигателя — поиск по полному совпадению •Область регистрации — поиск по значениям из выпадающего списка •Место регистрации — поиск по полному совпадению •Адрес регистрации ТС — поиск по полному совпадению •Цвет — поиск по значениям из выпадающего списка •Описание ДО — поиск по полному совпадению •Дата начала эксплуатации — вводится диапазон дат •Стоимость ДО — без учета валюты сравнивается непосредственно числовое значение
|
•Фамилия
|
Страница просмотра данных объектов может состоять из нескольких закладок:
•"Общие данные" — отображается всегда
•"Договора" — отображаются договора, в которых объект является либо застрахованным (например, в КАСКО), либо сопутствующим (например, в ОСАГО)
•"Урегулирование" — отображается список страховых дел, в которых объект принадлежит потерпевшему
•"Скан-копии и фото" — возможно прикрепить необходимые документы к объекту
Закладка "Общие данные"
Данная закладка содержит следующие блоки данных объекта:
•Блок "Общие данные" — данный блок содержит общие данные обекта
•Блок "История редактирования" — данный блок содержит историю работы с объектом
Закладка "Договора"
Данная закладка содержит перечень договоров, в которых застрахован выбранный объект (см. рис.). В перечне отображается следующая информация по договорам: номер, дата подписания, дата окончания, статус. По нажатию на номер договора выполнится переход на страницу его просмотра.
Закладка "Урегулирование"
Данная закладка содержит перечень страховых дел, в которых фигурирует данный объект (см. рис.). В перечне отображается следующая информация по страховым делам: номер, дата создания, статус. По нажатию на номер страхового дела выполнится переход на страницу его просмотра.
Закладка "Скан-копии и фото"
На данной закладке возможно прикрепить необходимые документы к объекту (скан-копии или фото).
Для прикрепления документа следует выполнить:
•Перейти в режим редактирования страницы просмотра данных объекта по нажатию в функциональном меню кнопки "Редактировать"
•Нажать в функциональном меню кнопку "Добавить документ" (см. рис.)
•Во всплывающем окне "Добавление документа" в выпадающем списке поля "Тип документа" выбрать тип прикрепляемого документа и нажать в функциональном меню окна кнопку "Добавить" (в выпадающем списке отображаются все активные типы словаря "Настройки" — "Параметры" — "Справочники" — "Типы загружаемых документов", для которых настроен тип сущности "Застрахованный объект", подробнее см. раздел руководства Типы загружаемых документов)
•Сохранить прикрепленные к объекту документы по нажатию в функциональном меню закладки кнопки "Сохранить"
1.При удалении договора или страхового дела из системы они также будут удалены из закладок "Договора" и "Урегулирование" страницы просмотра данных объекта, но сам объект в системе сохраняется 2.Просмотреть данные объекта можно в нескольких местах системы: •в модуле"Объекты" •в договоре страхования на закладке с названием продукта страхования по нажатию на название объекта в поле "Привязка к карточке объекта" •на карточке контрагента на закладке "Объекты" перечислены объекты всех договоров, в которых данный контрагент является страхователем / застрахованным лицом / потерпевшим (по отношению к данным объектам), и по нажатию на тип объекта выполнится переход на страницу просмотра данных объекта •в страховом деле на закладке "Объект" страницы просмотра данных потерпевшего (перейти на закладку "Потерпевшие", нажать на имя потерпевшего)
|