Объединение контрагентов
Для устранения дублирования данных в системе реализована возможность объединения двух и более карточек контрагентов. При этом после выполнения операции слияния карточек контрагентов в системе останется только одна карточка, другая (другие, если выполняется объединение более двух контрагентов) удаляется. В других сущностях системы, в которых ранее была ссылка на карточку удаленного в результате объединения контрагента, ссылка автоматически поменяется на карточку контрагента, который остался после объединения.
•CAGENT_MERGE — объединение контрагентов
|
Можно объединять контрагентов только если они не синхронизированы с системой FO, если синхронизированы, то объединение невозможно (возле синхронизированного контрагента не отображается поле для установки флага). Но если синхронизированного контрагента удалить в системе FO, то его можно будет уже объединять в системе BO (появится поле для установки флага).
Можно объединять контрагентов, которые помечены удаленными, кроме того, после объединения контрагентов сохраненный контрагент может быть помечен удаленным.
Можно объединять контрагентов следующих типов:
•Физ. лица — с физ. лицам и СПД-ФЛ
•СПД-ФЛ — с СПД-ФЛ и физ. лицами
•Юр. лица — с юр. лицами
Нельзя объединять Юр. лиц с Физ. лицами и с СПДФЛ.
Если для объединения выбраны контрагенты подходящих типов, но на странице объединения контрагентов был изменен тип одного из них (например, у агента был тип "Юр. лицо", и его изменили на "Физ. лицо", а у второго контрагента был тип "Юр. лицо"), то дальнейшее выполнение объединения будет невозможно.
Возможность объединять пользователей одного типа зависит также от видов их отношений с Компанией.
Можно объединять пользователей со следующими отношениями (если позволяют типы контрагентов): •Пользователь с отношением Клиент может быть объединен с пользователями с отношением Агент, Сотрудник компании, Сотрудник контрагента, Партнёр, Посредник, Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель, Потерпевший, Клиент •Пользователь с отношением Агент может быть объединен с пользователями с отношением Сотрудник компании, Партнёр, Посредник, Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель, Потерпевший, Агент •Пользователь с отношением Сотрудник компании может быть объединен с пользователями с отношением Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель, Потерпевший, Сотрудник компании •Пользователь с отношением Сотрудник контрагента может быть объединен с пользователями с отношением Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель, Потерпевший, Сотрудник контрагента •Пользователь с отношением Партнёр может быть объединен с пользователями с отношением Посредник, Выгодоприобретатель, Потерпевший, Партнёр •Пользователь с отношением Посредник может быть объединен с пользователями с отношением Выгодоприобретатель, Потерпевший, Посредник •Пользователь с отношением Застрахованное лицо может быть объединен с пользователями с отношением Выгодоприобретатель, Потерпевший, Застрахованное лицо •Пользователь с отношением Выгодоприобретатель может быть объединен с пользователями с отношением Потерпевший, Выгодоприобретатель •Пользователь с отношением Потерпевший может быть объединен только с пользователем с таким же отношением, т.е. Потерпевший
|
Нельзя объединять пользователей со следующими отношениями: •Пользователь с отношением Сотрудник компании не может быть объединен с пользователями с отношением Партнёр, Посредник •Пользователи с отношением Сотрудник контрагента не может быть объединен с пользователями с отношением Партнёр, Посредник •Пользователь с отношением Застрахованное лицо не может быть объединен с пользователями с отношением Партнёр, Посредник •Пользователь с отношением Агент не может быть объединен с пользователями с отношением Сотрудник контрагента
Если для объединения выбраны контрагенты подходящих типов, но на странице объединения контрагентов был изменен тип одного из них (например, у агента был тип "Юр. лицо", и его изменили на "Физ. лицо", а у второго контрагента был тип "Юр. лицо"), то дальнейшее выполнение объединения будет невозможно.
Во время объединения контрагентов происходит проверка, подобная проверке при удалении карточки контрагента. Объединение контрагентов невозможно, если удаляемый контрагент является вышестоящим для других элементов.
|
Для объединения карточек двух контрагентов необходимо выполнить: 1.Перейти по ссылке в навигационном меню "Справочники" — "Контрагенты" 2.Выбрать в справочнике контрагентов, карточки которых будут объединены 3.На странице с результатми поиска установить флаги напротив объединяемых контрагентов 4.Нажать в функциональном меню кнопку "Объединить" (см. рис.)
5.На странице объединения контрагентов указать, какие данные из объединяемых карточек будут сохранены в результирующей карточке (указать направление объединения). Для этого следует установить значение поля "Выберите направление слияния":
•"Левый оставить, правый удалить" — карточка контрагента, расположенная слева, после подтверждения слияния карточек останется в БД системы. В данном случае между каждым из блоков с данными будут отображаться направленные влево стрелочки (см. рис.). Если данные контрагента, карточка которого остается в БД, необходимо заменить на данные из карточки контрагента, удаляемого из БД, то следует нажать стрелочку
•"Правый оставить, левый удалить" — карточка контрагента, расположенная справа, после подтверждения слияния карточек останется в БД системы. В данном случае между каждым из блоков с данными будут отображаться направленные вправо стрелочки (см. рис.). Если данные контрагента, карточка которого остается в БД, необходимо заменить на данные из карточки контрагента, удаляемого из БД, то следует нажать стрелочку
6.Подтвердить слияние карточек, нажав кнопку "Сохранить", после чего в БД системы будет сохранена только одна выбранная карточка контрагента, а на закладку "Скан-копии и фото" добавляется документ “История изменений карточки контрагента” и документы с аналогичной вкладки поглощенной карты. Если при слиянии закрывается карточка контрагента, которая уже является объединенной, то история предыдущего закрытого контрагента тоже будет присоединена к карточке контрагента, полученного при объединении. Перед сохранением карточка контрагента, который закрывается, будет обновлена. Для отмены объединения карточек следует нажать кнопку "Отменить"
|
рядом с тем блоком, данные которого необходимо скопировать
рядом с тем блоком, данные которого необходимо скопировать
Для объединения карточек более чем двух контрагентов необходимо выполнить следующие действия: 1.Перейти по ссылке в навигационном меню "Справочники" — "Контрагенты" 2.Выбрать в справочнике контрагентов, карточки которых будут объединены 3.На странице поиска установить флаги напротив объединяемых контрагентов 4.Нажать в функциональном меню кнопку "Объединить" 5.На странице объединения контрагентов выбрать контрагента, карточка которого останется (отметив напротив него радиокнопку) 6.В функциональном меню нажать кнопку "Сохранить" (см. рис.), для отмены объединения — кнопку "Отмена"
После объединения все данные контрагента, который остается в БД, не изменятся, а на закладку "Скан-копии и фото" добавляется документ “История изменений карточки контрагента” и документы с аналогичной вкладки поглощенной карты.
Также, после объединения все отношения, которых ранее не было у выбранного контрагента (кроме отношения "Пользователь"), но были у удаляемых контрагентов, автоматически будут скопированы в карточку контрагента, которым будут заменены объединяемые карточки. Вся информация по объединенным карточкам записывается в блок загружаемых документов новой карточки. Если при слиянии закрываются карточки контрагентов, которые уже являются объединенными карточками, то история предыдущих закрытых контрагентов тоже будет присоединена к карточке контрагента, полученного при объединении. Перед сохранением карточки контрагентов, которые закрываются, будут обновлены.
При объединении контрагентов, среди которых есть такие, которые получены в результате объединения, файлы истории маркируются с указанием в конце контрагента-источника, например: при объединении контрагента Гиренко К. (оставшегося после объединения Гиренко К. и Гиренко А.) и Гиренко П. в карточке оставшегося после объединения Гиренко П. будет добавлена история Гиренко К. с маркировкой [Гиренко К.(40798B)] и история Гиренко А. с маркировкой [Гиренко А.(40793B)] [Гиренко К.(40798B)] (Гиренко К. указывается в конце как источник, так как из его карточки была перенесена данная история). При последующем объединении Гиренко П. с Гиренко Г. в оставшуюся карточку Гиренко Г. история Гиренко А. переносится уже с маркировкой [Гиренко А.(40793B)] [Гиренко К.(40798B)] [Гиренко П.(50365B)] (в существующую маркировку в конце добавляется контрагент-источник, от которого она перешла в данную карточку), по тому же принципу история Гиренко К. переходит из карточки Гиренко П. при объединении в карточку Гиренко Г. с маркировкой [Гиренко К.(40798B)] [Гиренко П.(50365B)].
При объединении контрагентов отношение "Пользователь" не будет автоматически добавлено в результирующую карточку (если его не было ранее). Если же данное отношение все же нужно добавить, следует после объединения отредактировать карточку оставшегося контрагента и добавить ему это отношение (подробнее см. раздел руководства Добавление и удаление отношений).
Можно объединять контрагентов как из одной организации, так и из разных, как из одного подразделения, так и из разных подразделений.
|
Просмотреть записи журнала имеет право пользователь с ролью Суперпользователь.
В журнале содержится информация по всем объединениям карточек контрагентов.
Для просмотра записей журнала следует перейти по ссылке в навигационном меню "Администрирование" — "Журнал объединений контрагентов". На открывшейся странице будет отображен список всех объединений контрагентов.
Для ускорения поиска записи об объединении карточек контрагентов можно воспользоваться полями фильтра: •Оператор — выбор из БД по нажатию кнопки "Выбрать" •Дата объединения — можно указать период времени •Объединенный контрагент — выбор из БД по нажатию кнопки "Выбрать" •Статус — статус синхронизации с системой FO
По полям с номером записи в журнале, временем объединения, статусом синхронизации пользователь переходит на страницу просмотра детальной информации по записи в журнале объединений, на которой отображаются данные о карточке, полученной в результате объединения, а также общие данные контрагентов, карточки которых были удалены при объединении.
Статусы синхронизации могут быть следующими: •не синхронизирована — объединение карточек в системе BO не синхронизировано с системой FO •ошибка при синхронизации — при синхронизации объединения карточек возникла ошибка •синхронизирована — объединение карточек в системе BO синхронизировано с системой FO •синхронизирована с предупреждениями — объединение карточек в системе BO синхронизировано с системой FO, однако с некоторыми предупреждениями, например, одна из карточек на момент объединения удалена в системе FO •синхронизируется — на данный момент выполняется объединение карточек в системе BO и FO •несинхронизируема — полученная в результате объединения запись не может быть синхронизирована с системой FO, поскольку не предусмотрена синхронизация данного вида контрагента
|
В пункте меню «Справочники»-«Контрагенты - Объединение» реализована форма для загрузки файла с контрагентами, которые необходимо объединить. Раздел «Объединение» доступен при наличии привилегии CAGENT_MERGE_FROM_FILE.
При входе в раздел отображается форма загрузки и шаблон для скачивания.
В данном шаблоне необходимо заполнить следующие поля: •Системный код основной карточки •Системный код объединяемой карточки •Тип проверки отношений - данное поле позволяет регулировать способ валидации: в нем можно оставить пустое значение либо выбрать один из вариантов: ”Без проверки”/”Предупреждение”. Если данное поле не заполнено – будут выполняться следующие проверки: 1. При наличии отношения "Агент" у объединяемых контрагентов выполняется сверка срока действия агентских договоров всех объединяемых контрагентов. Если в них сроки действия не идентичны - то при нажатии кнопки "Объединить" на форме объединения контрагентов будет выдано предупреждение 2. При наличии отношения "Сотрудник компании" у объединяемых контрагентов выполняется сверка периодов работы в компании всех объединяемых контрагентов. Если в них периоды работы не идентичны - то при нажатии кнопки "Объединить" на форме объединения контрагентов будет выдано предупреждение При этом объединение будет невозможно до корректировки сроков. При этом пользователю будет формироваться файл ошибок, в котором относительно каждой пары для объединения сформируется комментарий - уведомление относительно пересечения сроков. Если указано значение «без проверки» - проверка выполняться не будет. Если указано значение «предупреждение» - то проверка будет выполнена, и если будут найдены контрагенты с отличиями в сроках – то пользователю будет формироваться файл ошибок, в котором относительно каждой пары для объединения сформируется комментарий - уведомление относительно пересечения сроков.
После загрузки файла будет доступна кнопка подтверждения начала объединения контрагентов. После нажатия кнопки подтверждения будет выполнено последовательное объединение контрагентов согласно файлу. Процедура объединения выполняется в автоматическом режиме без участия пользователя по стандартным правилам, которые применяется и при ручном объединении.
Если в ходе процедуры не возникнет ошибок– будет выдано сообщение «Процедура объединения карточек контрагентов успешно выполнена» Если возникнут ошибки – то часть контрагентов будет объединена, а по ошибочным данным сформируется файл с ошибками с указанием причин ошибок.
|