В соответствии с заполненными полями фильтра ("Отчеты" — "Общие отчеты") формируется отчет, содержащий поля с различными данными заключенных договоров, имеющих рассрочку по оплате, т.е. в графике оплаты страховых премий указано более одного пункта (подробнее о каждом поле см. ниже подраздел "Перечень и описание полей отчета").

Период страхования, за который формируется отчет, определяется в поле фильтра "Дата оплаты", и он указывается в отчете в заголовке (называется "Рассрочка, с-по"). Если данный критерий в фильтре не заполнен, то в отчете в заголовке "Рассрочка, с-по" будут установлены прочерки.

Если договор имеет несколько пунктов графика платежей и, например, дата одного платежа договора попадает в заданный диапазон рассрочки, а второго - нет, то договор в отчет попадет, но только с данными платежа, дата которого в диапазон попадает.

Если все поля блока фильтра оставить незаполненными, то сформируется отчет по всем заключенным договорам системы с подходящим статусом и имеющие более одного пункта в графике оплаты страховой суммы (перечень возможных статусов см. в подразделе "Статусы договоров, которые попадают в отчет").

Для формирования отчета следует перейти в навигационном меню по ссылке "Отчеты" — "Общие отчеты" и нажать на его названии в блоке "Доступные отчеты", подождать некоторое время и открыть сформированный xls-файл, т.е. формируется данный отчет в XLS-формате.

Если договор комплексный, то в отчете он отобразится несколько раз (по количеству видов страхования) с предоставлением данных по каждому виду страхования в отдельной строке (основные данные указываются в первой строке, в последующих - только вид страхования и застрахованные объекты).

Для договоров с дополнительным соглашением информация в отчет будет отбираться по данным доп. соглашения, т.е. актуальным данным.

•Заключен

•Действующий

•Завершен

•Аннулирован

•Расторгнут

Отчет "Отчет по рассрочкам платежей по договорам" доступен пользователям со следующими ролями:

•Суперпользователь — область видимости - вся сеть

•Администратор подразделения

•Аналитик

•Финансист

•Оператор колл-центра — область видимости - свое подразделение и нижестоящие по иерархии, если находится в ГО, то вся сеть

•Специалист по перестрахованию

•Финансист ГО

•Ответственный за закрытие отчетного периода

•Финансовый менеджер по работе с задолженностью

В заголовке отчета отображается диапазон времени, за который в отчете фигурирует рассрочка (критерий "Рассрочка, с - по"). Данный диапазон заполняется согласно критерию фильтра "Дата оплаты" (перечень и описание критериев см. в разделе "Отчеты" — "Общие отчеты"). Если, например, дата одного платежа договора попадает в заданный диапазон рассрочки, а второго - нет, то договор в отчет попадет, но только с данными платежа, дата которого в диапазон попадает.

Сформированный отчет в XLS-формате содержит следующие поля:

•Вид страхования — в отчете отображаются все виды страхования договора (каждый в отдельной строке, основные данные указываются в первой строке, в последующих - только вид страхования и застрахованные объекты), значение поля "Краткое название" страницы просмотра данных правила страхования договора ("Настройки" — "Параметры" — "Справочники" — "Правила страхования")

•№ договора — серия и номер бланка, использованные при заключении договора, значение поля договора "Номер договора" (блок "Информация по договору" на закладке "Общее" страницы просмотра договора)

•Статус договора — статус договора (перечень статусов договоров, которые фигурируют в отчете, см. выше), значение поля "Статус" (блок "Информация по договору" на закладке "Общее" страницы просмотра договора)

•Дата начала действия договора — дата поля "с" поля "Срок действия договора" блока "Текущие условия договора" закладки "Общее" на странице просмотра договора

•Дата платежа — дата оплаты каждого платежа договора, значение одноименного поля ("Дата (до)") графика оплаты страховых премий

•Платеж — сумма каждого платежа договора, данные поля "Сумма" каждого оплаченного пункта графика оплаты договора

•Признак платежа — признак каждого платежа ("ожидается", "погашен", "просрочен", "не требует погашения")

•Обьект страхования (для ТС с гос. номером) —  для каждого вида страхования договора отображаются все застрахованные объекты / лица (блок "Список застрахованных объектов (лиц)" на каждой закладке вида страхования)

•Страхователь — данные из поля "ФИО" (для физ. лиц и СПД) или "Название организации" (для юр. лиц) блока "Данные страхователя" закладки "Контрагенты" на странице просмотра договора

•Адрес — данные из блока полей "Адрес" (блок "Данные страхователя" закладки "Контрагенты"): "Область", "Населенный пункт", "Улица", "Дом/квартира"

•Телефон — данные из поля "Телефон (дом)" блока "Данные страхователя" закладки "Контрагенты" на странице просмотра заключенного договора (информация по домашнему, рабочему и мобильному телефонам)

•Тип клиента — данные поля "Тип" блока "Данные страхователя" закладки "Контрагенты" на странице просмотра договора (Физ. лицо/СПД-ФЛ/Юр. лицо)

•Категория клиента — данные поля "Категория" блока "Информация о клиенте" закладки "Контрагенты" на странице просмотра договора

•Выгодоприобретатель — данные из поля "ФИО" (для физ. лиц и СПД) или "Название организации" (для юр. лиц) блока "Выгодоприобретатель" закладки "Контрагенты" на странице просмотра договора

•Агент — значение из поля "Аквизитор" блока "Информация по договору" закладки "Общее"

•Подразделение — значение этого столбца соответствует столбцу "Точка продажу (УРМ) згідно затвердженого плану розвитку регіональної мережі філії" в отчете Реестр заключенных договоров

•Вышестоящее подразделение —  значение этого столбца соответствует столбцу "Вищий підрозділ" в реестре заключенных договоров