•Вид страхования — в данном поле определяются виды страхования, договора по которым должны попасть в формируемый отчет. Для определения следует выбрать значение из выпадающего списка, в котором представлены все значения из справочника правил страхования (модуль "Администрирование" — "Правила страхования"). Если данный критерий применять не нужно, следует выбрать значение "Все", тогда в отчет попадут договора по всем видам страхования. При выборе конкретного вида страхования из выпадающего списка в отчет попадут только те договора, для которых вид страхования совпадает с выбранным в данном критерии видом страхования

•Продукт — в данном поле определяются продукты, договора по которым должны попасть в формируемый отчет. Если данный критерий применять не нужно, т.е. в отчет должны быть включены договора по всем продуктам, то следует отметить опцию "Все". Для определения конкретного продукта или нескольких продуктов, договора по которым должны попасть в отчет, следует отметить опцию "Выбрать", нажать кнопку "Выбрать" и в появившемся окне "Выбор продуктов" отметить нужные продукты флагами и нажать в функциональном меню окна кнопку "Применить", для отмены отметок — кнопку "Сбросить" (в окне отображаются все продукты из модуля "Управление" — "Продукты" — "Продукты"). Если необходимо отметить в окне сразу все продукты, то следует установить флаг в заголовке списка

•Подразделение — в данном поле определяются подразделения, договора которых должны попасть в отчет, фильтр по полю договора "Подразделение заключения". Если данный критерий применять не нужно, т.е. в отчет должны быть включены договора по всем подразделениям, то следует отметить опцию "Все". Если необходимо определить конкретное подразделение, договора которого должны попасть в отчет, следует отметить опцию "Выбрать подразделение". После отметки данной опции, если не указать специально подразделение, то поиск будет выполняться по подразделению текущего пользователя. Для выбора другого подразделения, следует нажать кнопку "Выбрать" и выбрать его из сети продаж. Если необходимо выполнять поиск не только по указанному подразделению, но и нижестоящей сети, то следует установить флаг в поле "искать в нижестоящих подразделениях". Если необходимо определить несколько подразделений, договора которых должны фигурировать в отчете, то следует отметить в данном поле опцию "Несколько подразделений", а затем каждый раз для добавления нового подразделения кнопку "Добавить подразделение". Для удаления добавленного подразделения следует нажать напротив него иконку , для отмены всего выбора — кнопку "Очистить список"

•Аквизитор — в данном поле определяются аквизиторы, договора которых должны фигурировать в отчете. Если данный критерий применять не нужно, т.е. в отчет должны попадать договора по всем аквизиторам, то следует оставить данное поле в изначальном состоянии. Если необходимо определить конкретного аквизитора, договора только которого должны попасть в отчет, то следует нажать кнопку "Выбрать" и выбрать его из БД контрагентов, причем выбор выполняется только среди контрагентов, имеющих хотя бы один из следующих видов отношения с Компанией: Сотрудник компании, Выгодоприобретатель, Сотрудник контрагента, Агент, Посредник, Подразделение контрагента. После выбора при необходимости выбор можно изменить (по нажатию кнопки "Изменить") или отменить (по нажатию кнопки "Отменить")

•Канал продаж — в данном поле определяется канал продаж, заключенные договора в котором должны фигурировать в формируемом отчете. Для определения следует выбрать значение из выпадающего списка, в котором представлены все корневые каналы продаж из модуля "Управление" — "Каналы продаж". Если данный критерий применять не нужно, т.е. в отчет должны быть включены договора по всем каналам продаж, то следует выбрать значение "Все". Если у выбранного подканала имеются подчиненные каналы продаж, то отобразится ниже поле "Подканал продаж", в котором при необходимости можно аналогичным способом доопределить подканал продаж, заключенные договора в котором должны фигурировать в формируемом отчете. Если необходимости нет, то следует выбрать значение "Все", тогда в отчете будут фигурировать договора из определенного корневого канала продаж, а также из всех его подканалов

•Дата подписания договора — в данном поле определяется период времени, попадание в который даты подписания договора является условием попадания договора в отчет (берется значение поля договора "Дата и место подписания договора" закладки "Общее"). По умолчанию отчет будет сформирован за прошедший месяц от текущей даты

•Дата начала действия договора — в данном поле определяется период времени, попадание в который даты начала действия договора является условием попадания договора в отчет (берется первая дата поля договора "Срок действия договора" закладки "Общее")

•Дата окончания действия договора — в данном поле определяется период времени, попадание в который даты окончания действия договора является условием попадания договора в отчет (берется вторая дата поля договора "Срок действия договора" закладки "Общее")

•Дата оплаты — в данном поле определяется период времени, попадание в который даты оплаты платежа договора является условием попадания договора в отчет. Если договор был оплачен импортированным в систему платежом, то за дату оплаты берется значение поля "Дата и время операции" со страницы просмотра распределенного платежа (см. рис.). Если договор был оплачен платежом-взаимозачетом, то за дату оплаты будет взято значение поля "Дата оригинального платежного документа" со страницы просмотра распределенного взаимозачета (см. рис.)

•Отчетная дата договора — в данном поле определяется период времени, попадание в который отчетной даты договора является условием попадания договора в отчет (берется значение поля договора "Отчетная дата" закладки "Общее")

•Отчетная дата платежей — в данном поле определяется период времени, попадание в который отчетной даты прикрепленного к договору платежа является условием попадания договора в отчете (берется поле платежа "Отчетная дата" закладки "Общие данные", см. рис.). Если к договору прикреплено несколько платежей, и все их отчетные даты попадают в заданный период, то в отчете отобразится каждый платеж в отдельной подстроке. Если к договору прикреплено несколько платежей, и не все их отчетные даты попадают в заданный период, то в отчете отобразятся только те платежи, и соответсвенно, их суммы, отчетная дата которых попадает в заданный период

Дата ввода договора— поиск по дате ввода договора в систему, т.е. по фактической дате создания в системе карточки договора (значение поля "Дата регистрации договора" на закладке "Общее"), поиск выполняется по всем договорам. Для выполнения поиска по конкретной дате следует внести ее в оба поля (и в поле "с", и в поле "по"). Если конкретная дата неизвестна, то для поиска можно задать период времени, в течение которого договор мог быть введен в систему.