Шаблоны доверенностей
Для более быстрого создания доверенностей в системе предусмотрен отдельный справочник шаблонов доверенностей. Шаблон имеет название, а также перечень лимитов по продуктам (по объекту, по договору), как в обычной доверенности.
Права на просмотр, создание, редактирование справочника шаблонов доверенностей имеет право Суперпользователь, а также пользователи с соответствующими привилегиями.
Для создания шаблона доверенностей следует перейти в навигационном меню "Настройки" — "Параметры" — "Справочники" — "Шаблоны доверенностей" и в функциональном меню нажать кнопку "Добавить", после чего заполнить поля формы создания шаблона (подробнее см. раздел "Настройки" — "Параметры" — "Справочники" — "Шаблоны доверенностей").
При создании / редактировании доверенности пользователь может выбрать подходящий шаблон по нажатию кнопки "Применить шаблон", которая расположена в функциональном меню на закладке "Учет лимитов" (см. рис.).
По нажатию данной кнопки откроется окно выбора шаблона доверенности (см. рис.), в котором следует выбрать название нужного шаблона в выпадающем списке названий и нажать кнопку "Применить", для отмены выбора — кнопку "Закрыть". После выбора шаблона указанные в нем лимиты автоматически подставятся в создаваемую доверенность, причем старые лимиты, если они уже были внесены в доверенность, будут удалены.
|
После применения шаблона пользователь имеет возможность откорректировать (дополнить, удалить либо изменить) лимиты в создаваемой (редактируемой) доверенности (привязка доверенности к использованному шаблону не сохраняется, т.е. при удалении шаблона те значения в доверенностях, которые были внесены с помощью данного шаблона, сохраняются).
|
Для просмотра шаблона доверенности следует перейти в навигационном меню "Настройки" — "Параметры" — "Справочники" — "Шаблоны доверенностей" и выбрать из списка шаблонов нужный, кликнув на его названии мышкой, после чего осуществится переход на страницу просмотра шаблона (см. рис.).
На странице просмотра шаблона в функциональном меню расположены кнопки "Редактировать" и "Удалить", с помощью которых шаблон можно изменить или удалить соответственно. По нажатию кнопки "Назад" осуществляется переход на предыдущую страницу.
Для ускорения поиска шаблона доверенности в списке можно воспользоваться фильтром, который содержит следующие поля (см. рис.):
•Название — поиск осуществляется от одной введенной буквы
•Учет лимитов — выбор значения из выпадающего списка ("на уровне продуктов", "на уровне правил страхования")
После заполнения полей фильтра следует нажать в функциональном меню кнопку "Поиск", после чего сформируется список шаблонов, данные которых удовлетворяют указанным критериям поиска.
