Шаблоны доверенностей
Словарь "Шаблоны доверенностей" предназначен для создания и хранения в системе шаблонов доверенностей, использование которых ускорит процесс создания самих доверенностей (подробнее о доверенностях см. раздел "Работа с договорами" — "Доверенности").
Шаблон доверенности имеет название, а также перечень лимитов по продуктам (по объекту, по договору), как в обычной доверенности.
Для работы со словарем необходимо перейти по ссылке в навигационном меню "Настройки"— "Справочники" — "Шаблоны доверенностей".
Пользователь с ролью Суперпользователь имеет право выполнять любые действия с шаблонами доверенностей (просматривать, создавать, редактировать, удалять).
Пользователи с другими ролями имеют права на работу со словарем в зависимости от назначеннных им привилегий.
•PROCURACY_PATTERN_EDIT — создание/редактирование шаблонов доверенностей •PROCURACY_PATTERN_VIEW — просмотр шаблонов доверенностей •PROCURACY_PATTERN_VIEW_LIST — просмотр списка шаблонов доверенностей
|
Для создания шаблона доверенностей следует перейти в навигационном меню "Настройки"— "Параметры" — "Справочники" — справочник "Шаблоны доверенностей" и в функциональном меню нажать кнопку "Добавить", после чего заполнить следующие поля формы создания шаблона доверенности (см. рис.):
•Название (обязательное к заполнению)
•Учет лимитов — выбрать в выпадающем списке одно из значений ("на уровне продуктов", "на уровне правил страхования")
•В блоке "Лимиты" назначить лимиты по продуктам: выбрать нужный продукт в выпадающем списке и нажать кнопку "Добавить", после чего в открывшемся окне указать лимит по объекту и лимит по договору (обязательное к заполнению) и нажать кнопку "Сохранить", для отмены — кнопку "Отмена". После сохранения напротив введенных данных отобразятся кнопки "Редактировать/Удалить", с помощью которых можно изменить / удалить введенные данные соответственно
После назначения лимитов по нужным продуктам для сохранения шаблона следует нажать в функциональном меню кнопку "Сохранить", для отмены— кнопку "Отмена".
Для просмотра шаблона доверенности следует перейти в навигационном меню "Настройки"— "Параметры" — "Справочники" — справочник "Шаблоны доверенностей" и выбрать из списка шаблонов нужный, кликнув на его названии мышкой, после чего осуществится переход на страницу просмотра шаблона.
Для ускорения поиска шаблона доверенности в списке можно воспользоваться фильтром, который содержит следующие поля:
•"Название" — поиск осуществляется от одной введенной буквы
•"Учет лимитов" — выбор значения из выпадающего списка ("на уровне продуктов", "на уровне правил страхования")
После заполнения полей фильтра следует нажать в функциональном меню кнопку "Поиск", после чего сформируется список шаблонов, данные которых удовлетворяют указанным критериям поиска.
На странице просмотра в функциональном меню расположены кнопки "Редактировать" и "Удалить", с помощью которых шаблон можно изменить или удалить соответственно. По нажатию кнопки "Назад" осуществляется переход на предыдущую страницу.
Привязка доверенности к использованному шаблону не сохраняется, т.е. при удалении шаблона доверенности, те значения в доверенностях, которые были внесены с помощью данного шаблона, сохранятся.
|
Подробнее о применении созданных в данном словаре шаблонов доверенностей при создании доверенностей см. раздел Шаблоны доверенностей.