Вы находитесь здесь:  Работа с договорами >

Сопровождение (курирование) договоров

 

Для каждого создаваемого договора должен быть указан менеджер договора — это сотрудник-представитель компании, который будет сопровождать договор. По умолчанию при создании договора в поле "Менеджер договора" подставляется контрагент, назначенный менеджером договоров пользователя, создающего данный договор, т.е. продавца.

 

Менеджер договора указывается на первом шаге создания договора в поле "Менеджер договора" выбором из БД контрагентов по нажатию кнопки "Изменить".

 

Менеджер договора может быть выбран только из числа контрагентов с видом отношения с компанией "Сотрудник компании", который находится в иерархии сети продаж выбранного продавца — в его подразделении или выше с учетом структуры ГО ("прозрачные" подразделения вышестоящими не считаются, подробнее см. раздел Сеть продаж).

 

Также, назначаемый менеджером договоров сотрудник должен быть действующим сотрудником на момент заключения договора (дата заключения договора находится в диапазоне дат из поля "Даты работы в Компании" закладки "Сотрудник компании" карточки контрагента, если соответствующие даты не заполнены, то считается, что сотрудник является действующим).

 

Изменять менеджера договора могут пользователи, которые имеют право вводить / редактировать договора.

 

При изменении значения в поле договора "Аквизитор" значение в поле "Менеджер договора" обновится автоматически.

 

В случае, когда для продавца не определится менеджер договора, и пользователь не будет иметь права редактировать значение поля, то дальнейшее продолжение действий по формированию договора будет невозможно, и системой будет выдано соответствующее причине предупреждающее сообщение:

•для выбранного продавца менеджер договоров не является штатным сотрудником на момент заключения договора

•для выбранного продавца менеджер договоров не задан

 

Для каждого контрагента системы, который может быть продавцом договоров (имеет отношение с компанией "Сотрудник" / "Агент" / "Посредник"), должен быть назначен менеджер заключаемых им договоров.

 

Назначается менеджер договоров на карточке контрагента-продавца в поле "Является менеджером своих договоров" (в блоке "Положение в сети продаж" на закладке "Данные контрагента").

 

В зависимости от типа отношения контрагента, изначально в данном поле автоматически устанавливаются следующие значения:

•для контрагента с типом отношения "Агент" или "Посредник" установится имя контрагента с типом отношения "Сотрудник компании", которому подчинен агент либо посредник (если таковой имеется, в противном случае пользователю необходимо будет заполнить поле вручную)

•для контрагента с типом отношения "Сотрудник компании" установится значение "да", т.е. по умолчанию сам контрагент является менеджером своих договоров

 

Но если необходимо назначить менеджером договоров другого сотрудника, то следует в режиме редактирования карточки в поле "Является менеджером своих договоров" отметить опцию "нет", и в появившемся поле "Менеджер договоров продавца" указать нужного контрагента (выполнить редактирование могут пользователи, имеющие возможность редактировать карточку контрагента). Новый менеджер выбирается из БД из числа сотрудников (контрагенты системы с видом отношения "Сотрудник компании"). Для выбора следует нажать напротив поля кнопку "Выбрать", и в появившемся окне "Выбор контрагента" ввести его имя (поиск в БД выполняется от трех введенных символов фамилии, имени или отчества). После выбора при необходимости значение можно изменить по нажатию в том же поле кнопки "Изменить".

 

После сохранения договора менеджер договора отобразится на карточке договора в поле "Менеджер договора" (см. рис.).

 

 

Кроме поля "Менеджер договора", на первом шаге ввода договора следует заполнить также два поля по сопровождению (курированию) договора:

•"Подразделение администрации" — подразделение компании, которое сопровождает данный договор, по умолчанию в данное поля установится подразделение компании, за которым закреплен сотрудник, выбранный как менеджер договора

•"Подразделение заключения договора" — подразделение, за которым закреплен продавец договора

 

Изменять значения данных полей могут в системе пользователи, имеющие право на редактирование договора.

 

При необходимости данные поля могут быть отредактированы (выбором из списка контрагентов с типом отношения "Сотрудник компании").