Создание и настройка модуля импорта договоров
Для создания модуля импорта следует перейти по ссылке "Настройки" — "Управление продуктами" — "Модули импорта", в функциональном меню нажать кнопку "Добавить", заполнить поля формы создания.
Форма создания модуля импорта состоит из следующих закладок:
•"Параметры модуля" — на данной закладке вводятся параметры и настройки модуля импорта
•"Общие поля" — на данной закладке задаются источники значений для полей, которые являются общими для импортируемых договоров, также, на данной закладке выполняются настройки импорта данных по комиссионному вознаграждению
•"Контрагенты" — на данной закладке задаются источники значений для полей, которые содержат данные страхователя
•"График платежей" — на данной закладке задаются режимы ввода графиков платежей для импортируемых договоров
•"Специфические поля" — на данной закладке задаются источники данных для полей, содержащие специфические данные импортируемых договоров (в зависимости от продукта)
•"Комментарии" — на данной закладке оставляются комментарии к данному модулю импорта договоров.
В функциональном меню карточки просмотра имеется четыре кнопки — "Назад", "Редактировать", "Удалить" и "Добавить комментарий.
Закладка "Параметры модуля"
•Название — следует указать название модуля импорта •Группа продуктов — следует указать группу продуктов, по продуктам которой могут быть импортированы договора посредством данного модуля (выбор значения из выпадающего списка, можно выбрать значение "Все") •Модуль ввода — следует выбрать из выпадающего списка модуль ввода договоров (калькулятор или обычный ввод), к которому будет относиться создаваемый модуль импорта. Отображение и обязательность полей на интерфейсе модуля импорта будет определяться в соответствии с конфигурацией модуля ввода, к которому модуль импорта относится (в настоящий момент реализовано только для модулей ввода, для которых задано "Описание модели данных предложения", т.е. для калькуляторов). Если в предыдущем поле было выбрано значение, отличное от "Все", то в данном поле для выбора будут доступны только модули ввода, относящиеся к указанной группе продуктов
|
•Выполнять расчет — данное поле отображается, только если выбран модуль ввода договоров типа "Калькулятор". Если выбрано значение "да", то для принятых договоров будут автоматически выполняться расчеты •Обязательная привязка к ген. договору — следует выбрать одну из опций ("да" / "нет") •Активный — следует выбрать одну из опций ("да" / "нет"), для использования будут доступны только активные модули импорта •Срок действия модуля импорта •Номер строки, с которой начинаются данные в файле импорта — данный номер указывает на первую строку с данными в файле импорта. Можно указать значение от 2 до 200. Заголовки столбцов должны находиться на строке, находящейся сразу над строкой с данными, т.е. если в данном поле указано 3, то строка с заголовками таблиц должна быть под номером 2. Также, поддерживается возможность импорта файлов с многоуровневыми заголовками таблиц, т.е. вида:
В этом случае в поле "Номер строки, с которой начинаются данные в файле импорта" должно быть указано 3, а при импорте в качестве заголовков соответствующих полей будут браться значения "Название", "Дата" и "Сумма". •Возможность импорта старых данных - следует выбрать одну из опций ("да" / "нет"), по умолчанию установлено значение "нет". Если выбрано значение "да", то при вводе договоров с использованием данного модуля импорта будет доступна опция "Загрузка старых данных: да/нет" (см. рисунок). При ее выборе в импортированных договорах список получателей КВ будет пустым и начисленная премия будет сразу же списана. То есть этапы оплаты будут отображаться погашенными. Требования, дата оплаты которых еще не наступила - списываться не будут.
•Проверка номера договора - следует выбрать одну из опций ("да" / "нет"), по умолчанию установлено значение "нет". Если выбран вариант "да", то при импорте договоров будет осуществляться проверка наличия в системе договоров с данными номерами (включая серию), и если договор с данным номером уже присутствует в системе - он загружаться не будет. Если выбран вариант "нет" - такая проверка выполняться не будет и в систему загрузятся все договора из файла импорта.
|
Закладка "Общие поля"
На данной закладке задаются источники значений для полей, которые являются общими для импортируемых договоров. Для каждого поля можно настроить от одного до трех источников.
Для выбора нужного источника следует отметить его флагом, и ввести для некоторых из них дополнительные данные:
•Указывается в файле импорта — при выборе данного источника следует дополнительно указать номер или название колонки из файла импорта, содержащее нужное значение. Данное дополнительное значение вводится в поле "Название или номер колонки в файле" (отображается после отметки данного источника). Номер колонки в файле импорта следует задавать в квадратных скобках в числовом формате, например [1]. Данные, указанные в другом формате, будут означать название колонки
•Указывается через интерфейс для всех договоров — при выборе данного источника для какого-либо поля, при импорте договоров в данное поле подставится значение, указанное в интерфейсе модуля импорта ("Ввод договоров" — блок "Импорт договоров")
•Значение по умолчанию — при выборе данного источника отобразится поле для указания значения, которое будет подставляться в импортируемые договора по умолчанию
Если данные будут заданы во всех трех источниках, то при выполнении импорта договоров данные для всех полей будут браться в следующей последовательности:
1.Файл импорта
2.Интерфейс импорта
3.Настройки модуля импорта
При отметке флажка "Указывается в файле импорта" будут отображены поля:
•Название или номер колонки в файле - в данном поле задается название (номер колонки) для импортируемого поля договора
•Валидационное сообщение при незаполненном значении (в данном поле можно внести текст сообщения, которое будет отображаться в результате проверки импортируемого поля, если оно не заполнено )
•Валидационное сообщение при неправильно заполненном значении (в данном поле можно внести текст сообщения, которое будет отображаться в результате проверки импортируемого поля, если оно заполнено некорректно).
Если поля "Валидационное сообщение при незаполненном значении" и Валидационное сообщение при неправильно заполненном значении" незаполнены - тогда для поля из файла импорта, если оно незаполнено либо заполнено некорректно, будет отображаться стандартное сообщение системы
При загрузке данных из файла, если в ячейке указано не корректное значение - импорт далее выполняться не будет. Соответственно, далее валидации производиться не будут, и дальнейшие валидационные сообщения не будут указываться в файле.
|
 | Установка признаков Пролонгированный и Кросспродажи при импорте договоров |
Для импорта договоров в систему при помощи модуля импорта реализована возможность указать признак импортируемых договоров, отличный от "Первичный", а именно "Пролонгированный" или "Кросс-продажи", с возможностью указать какой исходный договор пролонгируется.
Для поля "Признак договора" доступны все варианты настройки: в файле импорта, через интерфейс для всех договоров, значение по умолчанию. При выборе чекбокса "Значение по умолчанию" при импорте должны быть указаны только значения Пролонгированный, Кросс-продажа.
Для поля "Номер оригинального договора" доступен только один вариант настройки - "Указывается в файле импорта". Это поле обязательно для Признака Пролонгированный
При импорте файла выполняется проверка номера оригинального договора - аналогично проверке, выполняемой при вводе пролонгированного договора через интерфейс.
Договоры, для которых не найден оригинальный договор, не импортируются. Они попадают в файл с ошибками.
Если в настройках конфигурации продукта не разрешена регистрация пролонгаций, кросс-продаж - договора попадают в файл ошибок с информацией о том, что данный признак не допустим согласно настроек конфигурации продукта.
Для признака “пролонгированный” проверка номера оригинального договора выполняется при импорте, в сохраненном в статусе Предложение договоре устанавливается ссылка на номер оригинального договора.
При попытке заключить в системе пролонгацию, которая ссылается на тот же номер оригинального договора, что и в импортированном договоре, будет отображаться сообщение валидации, что договор, указанный в качестве оригинального, уже является оригинальным для другого договора.
|
Также, на данной закладке выполняются настройки импорта данных по комиссионному вознаграждению (блок "Комиссионные"). Для импортируемых договоров возможны следующие варианты определения КВ:
•определяются автоматически по каждому договору
•указываются через интерфейс для всех договоров
Тарифный план всегда выбирается только на интерфейсе модуля импорта для всех договоров. В поле "Продукт" для выбора доступен список активных продуктов, с которыми могут использоваться тарифные планы, назначенные модулю ввода договоров, к которому относится модуль импорта.
|
Закладка "Контрагенты"
На данной закладке задаются источники данных для полей, содержащие данные страхователя. Выбор источника и заполнение дополнительных данных выполняется аналогично общим полям (см. описание закладки "Общие поля").
Закладка "График платежей"
На данной закладке задаются варианты настройки импорта графиков платежей.
Для импортируемых договоров возможны следующие варианты:
1)Указывается в файле импорта — при выборе данного варианта отобразятся для выбора дополнительные опции:
• В отдельных колонках — в данном случае каждый пункт графика должен быть указан в отдельной колонке файла импорта
• В отдельных строках (в настоящее время не доступно)
• Указывается только количество, разбивка автоматическая (в настоящее время не доступно)
Также отобразятся следующие поля настройки:
•Максимальное количество пунктов графика — выбор значения из выпадающего списка
•Названия или номера колонок в файле — отобразятся поля в количестве, указанном в предыдущем поле, для определения колонок файла импорта, содержащих даты и суммы графика платежей
2)Настраивается через интерфейс для всех договоров — следует выбрать способ формирования графика платежей на интерфейсе, которые могут быть:
• в виде графика платежей — должны быть выполнены настройки на интерфейсе по формированию вида графика платежей
• указывается только количество, разбивка автоматическая (в настоящее время не доступно)
Закладка "Специфические поля"
На данной закладке задаются источники данных для полей, содержащие специфические данные импортируемых договоров (в зависимости от продукта). Выбор источника и заполнение дополнительных данных выполняется аналогично общим полям (см. выше описание закладки "Общие поля").
После выполнения настроек на всех закладках следует сохранить модуль импорта, нажав в функциональном меню кнопку "Сохранить".
После сохранения модуля импорта на его форме просмотра появятся блоки:
•Блок "История редактирования"
В данном блоке отображается сформированный в соответствии с настройками модуля импорта шаблон файла импорта (в "xls"-формате). Для формирования файла импорта следует загрузить данный шаблон (нажатием на его названии), сохранить под новым именем, заполнить поля файла данными импортируемых договоров в соответствии со всплывающими подсказками (отображаются по наведению курсора на цветной маркер), сохранить введенные данные. Сформированный файл импорта применяется в созданном модуле импорта (через пункт меню "Ввод договоров", подробнее см. раздел Выполнение импорта договоров посредством модулей импорта).
В созданном модуле импорта также будет доступен для использования данный шаблон файла импорта, т.е. загрузить шаблон и создать на его основании файл импорта можно двумя способами: •со страницы настройки модуля импорта ("Управление" — "Продукты" — "Модули импорта", закладка "Параметры модуля") •в самом модуле импорта ("Ввод договоров", блок "Импорт договоров", подробнее см. раздел Выполнение импорта договоров посредством модулей импорта)
|
Созданный модуль импорта доступен для использования (выполнения посредством него импорта договоров в систему) в модуле "Ввод договоров" в блоке "Импорт договоров" (подробнее см. раздел Выполнение импорта договоров посредством модулей импорта).
Закладка "Комментарии"
На закладке "Комментарии" оставляются комментарии к данному модулю импорта договоров. Вкладка "Комментарии" имеется в наличии вне зависимости от того, есть к конфигурации продукта комментарии или нет.
