Выполнение импорта договоров посредством модулей импорта
Импорт договоров в систему ВО посредством модулей импорта выполняется в модуле "Ввод договоров", где все созданные модули импорта отображаются в блоке "Импорт договоров" (в блоке все модули импорта разделены по группам продуктов).
Пользователю следует пройти все шаги интерфейса модуля импорта, заполнив необходимые поля (поля, отмеченные звездочкой, являются обязательными для заполнения). Для перехода на следующий шаг следует нажать в функциональном меню кнопку "Далее", для возврата на предыдущий шаг — кнопку "Назад".
В модуле импорта отображаются поля для ввода значений, отмеченные флагом в настройке модуля импорта (в поле "указывается через интерфейс для всех договоров"). Кроме того, если в настройках модуля импорта для этих же полей был выбран источник "Значение по умолчанию", то в эти поля на интерфейсе модуля импорта автоматически подставятся указанные значения по умолчанию (с возможностью их коррекции). Все значения, введенные в поля модуля импорта, будут установлены как общие данные для всех загруженных договоров.
На интерфейсе модуля импорта в поле "Тарифный план" доступны для выбора все назначенные аквизитору тарифные планы, в поле "Доверенность" — все назначенные подразделению заключения договора и все доверенности, в которых аквизитор выступает доверителем. В поле "Продукт" по умолчанию устанавливается продукт, соответствующий всем установкам по умолчанию для модуля импорта: продукт, в котором есть бланк установленный, как бланк по умолчанию; продукт доступный аквизитору, который установлен по умолчанию; продукт, имеющийся в настройках коммиссионных аквизитора, который установлен по умолчанию. Если все же продуктов, удовлетворяющих всем условия несколько, то устанавливается активный продукт с наиболее поздней датой создания, т. е. продукт созданный самым последним.
|
На втором шаге интерфейса модуля импорта в блоке "Параметры импорта" следует задать следующие параметры импорта:
1.Номер строки, с которой начинаются данные в файле импорта — данный номер указывает на первую строку с данными в файле импорта. Можно указать значение от 2 до 200. Заголовки столбцов должны находиться на строке, находящейся сразу над строкой с данными, т.е. если в данном поле указано 3, то строка с заголовками таблиц должна быть под номером 2. Также, поддерживается возможность импорта файлов с многоуровневыми заголовками таблиц, т.е. вида:
В поле "Номер строки, с которой начинаются данные в файле импорта" должно быть указано 3, а при импорте в качестве заголовков соответствующих полей будут браться значения "Название", "Дата" и "Сумма".
2.Выполнять расчет — данное поле отображается, только если выбран модуль ввода договоров типа "Калькулятор". Если выбрано значение "да", то для принятых договоров будут автоматически выполнены расчеты.
3.Загрузка старых данных - данное поле отображается, если в настройках модуля импорта для опции "Возможность импорта старых данных" установлено значение "да". Если выбрано значение "да", в импортированных договорах список получателей КВ будет пустым и начисленная премия будет сразу же списана. То есть этапы оплаты будут отображаться погашенными. Требования, дата оплаты которых еще не наступила - списываться не будут.
4.Проверка номера договора - в данном поле можно выбрать одну из опций ("да" / "нет"), по умолчанию установлено значение "нет". Если будет выбран вариант "да", то при импорте договоров будет осуществляться проверка наличия в системе договоров с данными номерами, и если договор с данным номером уже присутствует в системе - он загружаться не будет. Если выбран вариант "нет" - такая проверка выполняться не будет и в систему загрузятся все договора из файла импорта
На последнем шаге интерфейса модуля импорта пользователь будет иметь возможность загрузить шаблон файла импорта, заполнить его данными импортируемых договоров, а затем подгрузить его в систему (в шаблон включаются все поля, отмеченные в настройках модуля импорта как "Указывается в файле импорта"). Подробнее о формировании файла импорта см. раздел Создание файла импорта договоров, подробнее о загрузке файла импорта см. раздел Загрузка файла импорта договоров.
Если импорт некоторых договоров не был выполнен по причине некорректного внесения данных в файл импорта, то система также выдаст сообщение и отобразится ссылка на файл с ошибками, подсвеченная красным цветом. По нажатию на данную ссылку пользователь может открыть файл импорта и проанализировать ошибки (содержащие ошибки ячейки также подсвечены красным цветом). Договора, данные которых указаны в файле импорта с ошибками, не могут быть импортированы в систему до их исправления.
В формируемом по результатам импорта файле ошибок в столбце "Тип информации" возможны значения: ошибка, информация.
Значение "Тип информации" = "ошибка" устанавливается для договоров, которые не будут импортированы при загрузке файла импорта
Значение "Тип информации" = "информация" устанавливается для договоров, по которым при импорте сформировано предупреждения, но эти договора будут импортированы при загрузке файла импорта.