Загрузка файла импорта договоров

Для загрузки файла импорта в систему следует на последнем шаге интерфейса модуля импорта в блоке "Файл с данными для импорта" в поле "Файл" нажать кнопку "Выбрать" (см. рис.), в появившемся окне "Загрузка файла" нажать кнопку "Выбрать файл", указать месторасположение файла (найти файл, нажать кнопку "Открыть").

Для всех импортируемых полей автоматически выполняется проверка корректности введенного в файле импорта значения, обязательность заполнения и все проверки, которые выполняются для данных полей при вводе договоров. Поле считается обязательным в процессе импорта, если выполняется:

•поле является обязательным в самом модуле ввода договоров, к которому относится модуль импорта

•для поля не задано значение по умолчанию в настройках модуля импорта

•для него не задано общее значение на предыдущих шагах процедуры импорта, т.е. на интерфейсе модуля импорта

Договора, по которым есть хотя бы одно сообщение об ошибке, не будут приниматься системой, но будут выгружаться в файл с ошибками (ссылка "Файл с ошибками" в блоке "Файл с данными для импорта"), где непринятые значения будут помечаться цветом и примечанием. После исправления ошибок пользователь будет иметь возможность повторно импортировать данный файл.

Следует учитывать для импортируемых данных следующие моменты:

1.Для серии бланка, если она указывается в файле импорта, будет выполняться поиск соответствующей серии в справочнике с учетом перекодирования с использованием справочника "Нормализация символов" (подробнее о работе с таблицей перекодировки символов см. раздел Нормализация символов)

2.Привязка к карточке клиента, если его поля задаются в файле импорта, будет осуществляться сначала по системному коду контрагента, затем по полю "ИНН", затем по совокупности полей "Фамилия", "Имя" и "Дата рождения"

При импорте договора для блоков Страхователь, Выгодоприобретатель и Застрахованное лицо, если не удалось привязаться к карточке контрагента по системному коду или ИНН, осуществляется попытка привязки по серии и номеру паспорта, если соответствующие поля заполнены в файле импорта. Если не удалось привязаться к карточке контрагента по серии и номеру паспорта - предпринимается попытка искать карточку контрагента по совокупности полей: «Фамилия», «Имя», «Дата рождения».

3.Для полей с выпадающими списками в соответствующих ячейках нужно указывать значения этих полей, доступные для выбора на форме ввода договоров модуля ввода, к которому относится модуль импорта. Если поле предполагает множественный выбор, то значения полей следует указывать в ячейке через точку с запятой

4.Для принятых договоров будут выполняться расчеты (если в настройках модуля импорта будет указано, что необходимо их выполнять)

5.Признак импортируемого договора всегда "Первичный"

6.Значение поля "Условия оплаты" проставляется автоматически в момент импорта договора, в зависимости от количества пунктов в графике платежей по договору

7.В импортируемых договорах может содержаться несколько застрахованных объектов. В этом случае в файле импорта такой договор должен быть представлен несколькими строками, т.е. отдельной строкой на каждый объект. Номер договора должен совпадать для таких строк, общие поля договора будут браться с первой строки (в остальных строках будут игнорироваться), а поля объекта должны быть заполнены различные в каждой такой строке. В строке, содержащей дополнительный объект по договору, должна быть не заполнена дата подписания и сроки действия договора, чтобы система могла однозначно определить, что импортируется именно объект. В файле импорта его объекты должны следовать сразу после договора. Если при разборе файла находятся ошибки в полях договора или одного из объектов, то договор не принимается системой вместе со всеми своими объектами. Догрузка объектов к загруженному ранее договору модулем импорта не поддерживается, т.е. за одну загрузку файла необходимо, чтобы "прошел" весь договор со всеми объектами

Все импортированные договора автоматически сохраняются в БД системы сразу после загрузки файла импорта и отображаются на третьем шаге процедуры импорта в виде постраничного списка.

Всем импортированным договорам автоматически присваивается статус "Предложение". Если по договору был введен номер договора, то до момента перевода договоров в статус "Заключен" данный номер будет сохраняться во временное поле договора, а также соответствующий бланк не будет помечаться использованным. Реальный номер договора будет присваиваться в формате, как для договоров в статусе "Предложение".

Все импортированные в рамках одной процедуры импорта договора "привязываются" к одному протоколу импорта договоров. Подробнее о работе с протоколами импорта договоров см. раздел Импорт договоров.

При подтверждении договоров после импорта, если система выявит ранее введенные договора с такими же номерами, то пользователю будет выдано сообщение об обнаружении повторяющегося номера (с указанием этих номеров).

1. При привязке по системному коду контрагента

- если не совпадает ИНН в файле импорта и карточке контрагента с указанным системным кодом, импорт записи из файла импорта не выполняется. В файле ошибок формируется запись с значением реквизита «Тип информации» = «Ошибка» и сообщением об ошибке: "Для контрагента с системным кодом<код_контрагента> ИНН <ИНН_контрагента> в файле импорта отличается от ИНН <ИНН_контрагента> в карточке контрагента"

- если не совпадает дата рождения в файле импорта и карточке контрагента с указанным системным кодом импорт записи из файла импорта не выполняется. В файле ошибок формируется запись с значением реквизита «Тип информации» = «Ошибка» и сообщением об ошибке: "Для контрагента с системным кодом <код_контрагента> дата рождения <Дата рождения> в файле импорта отличается от даты рождения <Дата рождения> в карточке контрагента"

- если не совпадают ФИО и/или паспортные данные в файле импорта и карточке контрагента с указанным системным кодом импорт записи из файла импорта выполняется. В файле ошибок формируется запись с значением реквизита «Тип информации» = «Информация» и сообщением об ошибке: "Для контрагента с системным кодом <код_контрагента> [ФИО <ФИО>] [паспортные данные <паспортные данные>] в файле импорта отличается от [ФИО <ФИО>] [паспортные данные <паспортные данные>] в карточке контрагента"

2. При привязке по ИНН (отсутствует системный код)

- если не совпадает дата рождения в файле импорта и карточке контрагента с указанным ИНН, импорт записи из файла импорта не выполняется. В файле ошибок формируется запись с значением реквизита «Тип информации» = «Ошибка» и сообщением об ошибке: "Для контрагента с ИНН <ИНН контрагента> дата рождения <Дата рождения> в файле импорта отличается от даты рождения <Дата рождения> в карточке контрагента"

- если не совпадают ФИО и/или паспортные данные в файле импорта и карточке контрагента с указанным ИНН, импорт записи из файла импорта выполняется. В файле ошибок формируется запись с значением реквизита «Тип информации» = «Информация» и сообщением об ошибке: "Для контрагента с ИНН <ИНН_контрагента> [ФИО <ФИО>] [паспортные данные <паспортные данные>] в файле импорта отличается от [ФИО <ФИО>] [паспортные данные <паспортные данные>] в карточке контрагента"

3. При привязке по паспортным данным (отсутствует системный код и ИНН)

- если не совпадает дата рождения в файле импорта и карточке контрагента с указанными паспортными данными, импорт записи из файла импорта не выполняется. В файле ошибок формируется запись с значением реквизита «Тип информации» = «Ошибка» и сообщением об ошибке: "Для контрагента с паспортными данными <паспортные данные контрагента> дата рождения <Дата рождения> в файле импорта отличается от даты рождения <Дата рождения> в карточке контрагента"

- если не совпадают ФИО в файле импорта и карточке контрагента с указанными паспортными данными, импорт записи из файла импорта выполняется. В файле ошибок формируется запись с значением реквизита «Тип информации» = «Информация» и сообщением об ошибке: "Для контрагента с паспортными данными <паспортные данные контрагента> ФИО <ФИО> в файле импорта отличается от ФИО <ФИО> в карточке контрагента"

4.При совпадении ФИО и даты рождения (отсутствует системный код, ИНН и паспортные данные) импорт записи из файла импорта выполняется. В файле ошибок формируется запись с значением реквизита «Тип информации» = «Информация» и сообщением об ошибке: "При импорте контрагента <ФИО, дата рождения> была установлена связь с существующей в системе карточкой контрагента <системный код контрагента> с такими же ФИО и датой рождения. Проверьте корректность установленной связи"

5. При совпадении ФИО и не совпадении даты рождения (отсутствует системный код, ИНН и паспортные данные) импорт записи из файла импорта выполняется в новую карточку контрагента. В файле ошибок запись не формируется.

Доступ к формируемому по результатам импорта файлу ошибок осуществляется по ссылке "Файл с ошибками", который после импорта отображается в блоке "Файл с данными для импорта"

В данному файле в столбце "Тип информации" возможны значения: ошибка, информация.

Значение "Тип информации" = "ошибка" устанавливается для договоров, которые не будут импортированы при загрузке файла импорта

Значение "Тип информации" = "информация" устанавливается для договоров, по которым при импорте сформировано предупреждения, но эти договора будут импортированы при загрузке файла импорта.