Протоколы импорта договоров
Подмодуль "Протоколы импорта" ("Договора" — "Протоколы импорта") содержит список протоколов импорта договоров в систему посредством модулей импорта (подробнее о настройке и выполнении импорта договоров см. раздел Модули импорта договоров).
Все импортированные в рамках одной процедуры импорта договора "привязываются" к одному протоколу импорта договоров.
Для просмотра протокола импорта договоров в систему следует перейти в навигационном меню по ссылке "Договора" — "Протоколы импорта", выбрать протокол из списка и перейти на страницу его просмотра по нажатию на его номер.
Для поиска протокола в списке можно воспользоваться фильтром, который содержит следующие критерии:
•Дата создания — можно задать период времени, в течение которого протокол мог быть создан
•Пользователь — поиск по пользователю, создавшему протокол. По нажатию кнопки "Выбрать" откроется модальное окно "Выбор контрагента", в котором следует указать фамилию, имя или отчество искомого пользователя (поиск начинает выполняться от трех введенных символов)
После заполнения полей фильтра следует нажать кнопку "Поиск", после чего сформируется список протоколов, данные которых удовлетворяют заданным критериям. В списке отображаются следующие данные протоколов:
•Номер
•Создавший протокол пользователь
•Дата создания протокола
•Количество импортированных в рамках данного протокола договоров
Протокол состоит из двух закладок:
•"Общие данные" — на данной закладке отображается номер протокола, создавший протокол пользователь и дата создания
•"Договора" — на данной закладке отображается список договоров, загруженных в рамках данного протокола (см. рис.)
Пользователь может просмотреть договор из протокола по нажатию на его номер, продукт или имя клиента.
Для поиска договора можно воспользоваться фильтром, который содержит следующие критерии:
•Продукт — выбор значения из выпадающего списка
•Статус — выбор значения из выпадающего списка
•Номер договора — поиск по номеру договора
•Дата подписания договора — можно задать диапазон, в который должна попадать дата подписания договора
•Дата начала действия договора — можно задать диапазон, в который должна попадать дата начала действия договора
•Дата окончания действия договора — можно задать диапазон, в который должна попадать дата окончания действия договора
После заполнения полей фильтра следует нажать кнопку "Поиск", после чего сформируется список договоров, данные которых удовлетворяют заданным критериям.
Всем загруженным договорам присваивается статус "Предложение". Пользователь, работающий с протоколом импорта договоров, имеет возможность перевести все, все отфильтрованные, один или часть договоров в статус "Заключен" при условии выполнения для договоров следующих условий:
•Договору присвоен подходящий номер (указан правильный формат и доступен бланк)
•Отсутствуют замечания в рамках процедуры андеррайтинга. Если по договору присутствуют замечания в рамках процедуры андеррайтинга, то пользователь имеет возможность отправить данные договора на согласование (один, несколько, все отфильтрованные или все договора)
Для перевода договоров в статус "Заключен" из протокола следует отметить их флагами и нажать в функциональном меню закладки "Договора" кнопку "Подтвердить заключение" (см. рис.).
По нажатию на кнопку "Подтвердить заключение" по всем отмеченным договорам будет происходить процедура проверки наличия замечаний, и в случае наличия таковых они будут выводиться по всем договорам с замечаниями во всплывающем окне. Пользователь имеет возможность ввести комментарий (один на все договора), и после нажатия кнопки "Применить" договора будут переходить в статус "На согласовании" или "Заключен" (в случае пост-проверки) с полученными замечаниями и комментарием.
Договора, по которым замечаний нет, будут сразу переходить в статус "Заключен". Эта же кнопка используется для группового перевода уже акцептированных договоров в статус "Заключен".
Также, доступна кнопка "Подтвердить заключение всех", по нажатию на которую будет производиться аналогичные действия со всеми договорами в статусах "Предложение" и "Акцептирован", включенными в протокол (см. рис.).
Пользователи имеют возможность выполнять поиск договоров по номеру протокола на странице расширенного поиска договоров (перейти по ссылке "Договора" — "Поиск договоров", перейти на закладку "Расширенный поиск").
|
Сообщение при попытке подтверждения договоров, если в системе выявлены договора с указанными номерами может формироваться следующим образом: •если количество символов в сообщении небольшое (меньше установленного значения 256 символов), то сообщение валидации формируется в стандартном виде •если количество символов в сообщении превышает установленное значение (более 256 символов), то сообщение валидации формируется в сокращенном виде и дополнительно формируется файл с ошибками, в котором сообщение валидации можно просмотреть в полном объеме. Формат названия файла: [Ошибки_импорта]_[Название_ типа_ сущности]_[Код_ сущности]
Пример сообщения В системе уже существуют договора с указанными номерами. Детальная информация о дублирующихся номерах договоров страхования указана в файле ошибок, перейти к которому можно путем использования экранной кнопки "Сформированные документы" функционального меню
По нажатию кнопки "Сформированные документы" выполняется переход к журналу отчетов с отобранными для данной сущности записями об ошибках в журнале
|
Импорт данных из нескольких колонок файла в одно поле системы
При настройке модуля импорта для одного поля можно настроить загрузку данных из двух колонок файла импорта путем добавления значения одной колонки к значению другой колонки и установки между значениями специального символа (к примеру пробела). Пример 1: в файле импорта есть две колонки заполненные на английском языке «Фамилия» и «Имя», необходимо, чтобы в поле «Застрахованное лицо. Персона. Ф.И.О (латиницей)» импортировалось значение двух колонок и пробел между ними: «Фамилия» + « » + «Имя». Пример 2: в файле импорта есть две колонки «Серия» и «Паспорт», необходимо, чтобы в поле «Застрахованное лицо. Паспорт. Серия и номер» импортировалось значение двух колонок и пробел между ними: «Серия» + « » + «Паспорт».
Возможность указывать источники для полей
При настройке модуля импорта для нескольких полей можно указать одну и ту же колонку в файле импорта в качестве источника данных. Пример: в файле импорта есть только колонка «Начало действия договора», необходимо, что бы значение колонки «Начало действия договора» импортировалось в поля: «Дата подписания», «Начало действия договора», «Дата платежа».
Импорт данных из одной колонки в несколько полей системы
Возможно настроить импорт таким образом, чтобы несколько полей системы можно было заполнить из одной колонки файла импорта. Например, поле "Адрес", которое в системе представлено группой полей.
|