Создание и редактирование продукта
Для настройки продукта необходимо настроить следующие элементы:
1.Группа продуктов
2.Продукт
3.Конфигурация продукта
3.1.Вид страхования
3.2.Правила страхования
3.3.Риски
4.Тарифный план
5.Модуль ввода
Раздел "Создание группы продуктов"
Для создания группы продуктов необходимо в перейти в навигационном меню в "Настройки" - "Управление продуктами" — "Группы продуктов". Каждый продукт обязательно должен входить в какую-либо группу продуктов. Необходимо либо выбрать группу из имеющихся, либо нажать кнопку "Добавить" и создать новую группу продуктов.
1.Группу продуктов можно удалить. 2.Невозможно удалить группу продукта, на которую ссылаются продукты. Для удаления необходимо изменить настройки продукта. 3.При создании группы внутренний код вводится латинскими символами.
|
Раздел "Создание продукта"
Для создания продукта страхования следует перейти в навигационном меню по ссылке "Настройки" - "Управление продуктами" — "Страховые продукты" на страницу со списком страховых продуктов, в функциональном меню нажать кнопку "Добавить" и заполнить поля формы создания продукта.
Продукт удалить нельзя.
|
Закладка "Информация о продукте"
После нажатия на кнопку "Добавить" отобразится форма ввода, представленная на рисунке ниже. Для получения детальной информации по каждой из закладок нажмите на нее на рисунке либо разверните соответствующий информационный блок под рисунком.
Блок "Продукт страхования"
•Код — следует указать код создаваемого продукта •Краткое название — следует указать краткое название продукта •Название — следует указать полное название продукта •Статус — в данном поле следует определить статус продукта, выбрав одну из опций: "активный" или "неактивный" (для использования будут доступны только активные продукты) •Группа продуктов — следует определить, выбрав в выпадающем списке, группу продуктов, к которой будет относиться данный продукт •Описание — при необходимости в данном поле можно описать продукт •Внутренний код — следует указать внутренний код продукта страхования (должен быть уникальным, при попытке ввести код, который уже назначен другому продукту, система выдаст предупреждающее сообщение) •Определение страховой суммы — следует установить способ определения страховой суммы, выбрав нужное значение в выпадающем списке: "суммарно по правилам страхования" или "одинаковая по всем правилам" •Серия бланка по умолчанию - в данном поле возможно настроить серию бланков, которая будет использоваться по умолчанию, выбрав ее из выпадающего списка серий бланков в поле "По умолчанию" (в списке отображаются все серии, отмеченные флагом на второй закладке "Бланки"). На странице печати будет автоматически установлено указанное значение серии по умолчанию, в случае, если ни одна из серий не выбрана по умолчанию, значение серии на странице присвоения договору номера будет установлено в "выберите", в случае, если доступна по умолчанию всего одна серия бланков, то она будет автоматически установлена для договора статическим текстом без возможности изменения. Также, возможно настраивать доступность для продукта серий бланков в словаре серий бланков (подробнее см. раздел Серии бланков). •СК-Партнер - в данном поле возможно выбрать страховую компанию-партнера. Это поле отображается, если в настройках п. меню “Администрирование - Настройки - Общие”, в блоке “Договора страхования” включена опция “Доступность поля СК-Партнер”
Блок "Тарифные планы"
При создании продукта, а также после его сохранения (первого нажатия в функциональном меню кнопки "Сохранить") в данном блоке будет отображаться статическим текстом надпись: "В конфигурации данного продукта не найдено ни одного тарифного плана". В дальнейшем, в режиме редактирования (нажатия в функциональном меню кнопки "Редактировать") в данном блоке отобразится перечень всех тарифных планов, доступных для использования с данным продуктом. Данный перечень определяется группой продуктов, к которой отнесен создаваемый продукт, а именно: для выбора будут доступны все тарифные планы всех конфигураций продуктов в пределах группы продуктов, к которой определили данный продукт (т.е. в пределах указанной выше в поле "Группа продуктов" группы). В перечне всех доступных тарифных планов следует выбрать те, которые будут использоваться именно с данным продуктом, отметив их флагами.
После выбора тарифных планов, следует сохранить данную "привязку", снова нажав в функциональном меню кнопку "Сохранить". После сохранения все "привязанные" тарифные планы отобразятся перечнем в данном блоке, и по нажатию на любом из них выполнится переход на страницу просмотра его данных.
|
|
Закладка "Бланки"
Данная закладка содержит перечень всех серий бланков, зарегистрированных в системе (см. раздел Серии бланков). Пользователю следует выбрать те серии бланков, которые будут доступны при заключении договора по создаваемому продукту (для выбора серий следует отметить их флагами в режиме создания или редактирования продукта).
Все отмеченные бланки будут доступны при заключении договоров с любым тарифным планом продукта. Возможно при необходимости ограничить доступ к некоторым бланкам, в зависимости от применяемого тарифного плана. Выполнить это можно в тарифном плане (см. раздел Создание тарифного плана).
|
Закладка "Правила страхования"
Данная закладка содержит перечень всех правил страхования, зарегистрированных в системе (см. раздел Правила страхования). Пользователь при необходимости имеет возможность указать то правило (правила) страхования, в рамках которого (которых) создается и будет использоваться данный страховой продукт (для выбора нужные правила следует отметить флагами в режиме создания / редактирования продукта).
После заполнения закладок для сохранения продукта страхования следует нажать в функциональном меню кнопку "Сохранить", для отмены — кнопку "Отмена".
После сохранения продукта, в функциональном меню страницы его просмотра отобразится кнопка "Редактировать", по нажатию на которую данный продукт можно отредактировать.
Раздел "Конфигурация продукта"
Для настройки конфигурации продукта необходимо настроить:
•Вид страхования
•Правила страхования
•Риски
Настройка или добавление вида страхования происходит в "Настройки" - "Параметры" - "Справочники", справочник "Виды страхования".
Пример:
Настройка или добавление правила страхования происходит в "Настройки" - "Параметры" - "Справочники", справочник Правила страхования.
Пример:
Настройка или добавление рисков происходит в "Настройки" - "Параметры" - "Справочники", справочник Риски (интерфейсные), риски сквозные, риски элементарные. Более подробно о рисках можно ознакомиться в разделе "Риски".
После создания трех типов рисков необходимо перейти в Управление - продукты – конфигурации продуктов. На данном этапе необходимо либо выбрать конйигурацию продукта, либо создать новую. Для создания конфигурации необходимо нажать кнопку "Добавить".
Пример конфигурации:
1.Код вводится латинскими символами. 2.Статус — в данном поле следует определить статус продукта, выбрав одну из опций: "активный" или "неактивный" (для использования будут доступны только активные продукты) 3.В поле "Группа продуктов" необходимо выбрать созданную или уже имеющуюся группу продуктов 4.Возможность ввода договоров – включена. 5.Поле “Код описания условия договора”. Для конструктора- варианты со словом “generic”, для калькулятора – все остальное.
После заполнения данных полей необходимо нажать кнопку "Сохранить". |
После заполнения первой вкладки, необходимо перейти на вкладку "Объекты и риски", нажать кнопку "редактировать" и нажать кнопку "Добавить тип объектов".
В данно поле необходимо выбрать объект и добавить риски, которые создали ранее. В элементарных рисках в поле “Вид страхования” следует выбрать правило страхования, к которому относится данный риск
Далее следует перейти на вкладку "Тарифный план"
Раздел "Тарифный план"
В открывшемся окне в поле “код” необходимо ввести код, состоящий из 4 цифр. В поле “норматив на ведение дела” необходимо поставить галочку напротив “по умолчанию” или указать другое значение. В блоке “Продукты, в которых может фигурировать данный план” выбираем созданный продукт.
Раздел "Модуль ввода"
Для создания группы продуктов необходимо в перейти в навигационном меню в Управление - Продукты - Модули ввода. К продукту можно подключить уже имеющийся модуль или создать новый. Для создания модуля необходимо нажать кнопку “Добавить”.
1.В поле “Проверять назначение продукта и тарифного плана аквизитору” необходимо установить значение "да". 2.При настройке продукта на конструктор, надо отметить "Калькулятор" – "нет" 3.В поле "Сохранять договор как предложение" отметить да, если есть необходимость в сохранении договора как предложения. 4.В полях "описание модели данных предложения" и "описание настроек" следует выбрать из выпадающего списка вариант с “generic”. |
После сохранения данных модуля ввода следует перейти в созданный тарифный план и в нем выбрать модуль ввода. Далее, после нажатия кнопки "Сохранить", напротив него появляется кнопка "Настройки".
Для настройки модуля ввода необходимо нажать кнопку "Настройки". В открывшемся окне следует перейти на вкладку "Объекты и риски" и нажать на "Настроить".
1.В поле “Доступен” необходимо отметить значение "да" 2.В поле "Копировать рассчитанное значение страховой премии” следует выбрать значение "копировать без возможности редактирования" 3.В поле “Страховая сумма” необходимо выбрать значение "задается". |
Напротив интерфейсного риска находится изображение карандаша. Для продолжения настройки необходимо на него нажать и перейти в открывшееся окно.
1.В поле "Доступность риска" необходимо выбрать значение "обязательно с правом отмены выбора" 2.Вес – в первом поле выставляется "1", во втором поле – "100" (можно поставить 50/50. Сумма весов по рискам должна быть 100) 3.Поле "Индекс риска" влияет на то, каким по счету отображается риск. |
После настройки риска необходимо нажать "Применить" и "Сохранить".
После окончания настройки на вкладке "Объекты и риски" необходимо продолжить настройку на вкладке "Параметры" и "Контрагенты". На них есть возможность задать доступность, обязательность и значения по умолчанию для некоторых полей.