Протокол данного вида используется для импорта и автоматического распределения платежей по договорам страхования (по серии и номеру договора), заполняется пользователем вручную с помощью шаблона в следующей последовательности:

•шаблон протокола следует скачать по нажатию кнопки "Шаблон", расположенной напротив поля "Вид протокола" (см. рис.)

•сохранить xls-файл шаблона под другим именем

•заполнить вручную поля шаблона (по нажатию на цветной маркер в заголовках полей отображаются подсказки по заполнению)

•сохранить внесенные в шаблон данные

После импорта в систему файла, созданного на основании шаблона вида "Файл пользователя (*.xls)", произойдет автоматическое распределение суммы страховой премии, указанной в поле "Сумма платежа" на договор, серия и номер которого указаны в этой же строке файла в поле "Серия бланка-Номер договора", причем важно правильно указать серию и номер. Номер и дата платежа будут взяты из полей "Номер оригинального платежного поручения" и "Дата оригинального платежного поручения".

Если в шаблоне какие-то данные будут внесены некорректно, то при импорте системой будет выдано соответствующее сообщение (см. рис.), после чего следует исправить ошибки в файле загрузки. Для этого в поле "Файл с ошибками" по нажатию кнопки "Загрузить" следует открыть файл с ошибками и исправить ошибочные данные в полях (отмечены красным цветом). Если в импортируемом файле были указаны платежи как с корректными данными, так и с некорректными, то при импорте платежи с корректными данными загрузятся, и по ним произойдет автоматическое распределение (после нажатия кнопки "Сохранить", которая отобразится только если есть хотя бы один платеж для загрузки, т.е. с корректными данными). В полях протокола "Общее кол-во платежей" и "Найдено платежей по договорам" указано общее количество платежей, импортируемых успешно, и количество платежей, которые могут быть автоматически распределены по договорам (если правильно указаны серия и номер договора), соответственно.

Чтобы указать серию договора правильно, следует вводить в файле импорта значение, указанное в закладке "Бланки" карточки продукта (для ее просмотра следует перейти в навигационном меню "Настройки" — "Управление продуктами"). Следует обратить внимание, что серия и номер договора указываются через дефис. По платежам с некорректными данными система выдаст сообщение об ошибке, до исправления которых данные платежи не смогут быть импортированы.