Начисление КВ (перечни договоров и акты выполненных работ)
Процесс начисления комиссионных осуществляется путем формирования и дальнейшего согласования перечней договоров на выплату комиссионного вознаграждения.
В перечни договоров на выплату комиссионного вознаграждения попадают сведения о необходимости оплаты КВ по договору соответственно параметрам КВ в договоре, а также об удержании КВ агентами. Таким образом, если в договоре зарегистрирован параметр КВ по всем видам вознаграждения, то в перечне (и впоследствии в акте выполненных работ) каждому параметру будет соответствовать одна строка для всех видов страхования договора.
1.Для контрагентов, которые являются частными предпринимателями (ФЛ-П), при формировании перечней на выплату им комиссионного вознаграждения (а также актов выполненных работ) в системе автоматически ведется проверка на соответствие даты окончания действия свидетельства ФЛ-П и дат заключения договоров, попадающих в перечень и акт. Дата окончания действия свидетельства ФЛ-П устанавливается в поле "Дата окончания действия СПД" блока "Свидетельство о гос. регистрации физ. лица — предпринимателя" на карточке контрагента (обязательное к заполнению) 2.При формировании перечней на выплату КВ в момент переноса договора в перечень системой автоматически проверяется, не выходит ли дата заключения договора за дату окончания действия СПД (по агенту или по ответственному лицу в подразделении, если перечень формируется "по подразделению"). В случае нахождения таких договоров, выдается сообщение о том, что дата заключения такого договора выходит за дату окончания действия СПД, но сохранить перечень разрешается. При попытке сформировать акт в этом же случае выдается сообщение о том, что дата заключения такого договора выходит за дату окончания действия СПД, и формирование акта не разрешается 3.При формировании перечня на выплату КВ "по контрагенту" или "по подразделению" проверяется факт наличия договора поручения для агента-получателя КВ, а также актуальность дат договора поручения 4.Возможно помечать конкретные договора страхования как запрещенные для включения в перечни договоров на выплату КВ (для договоров, которые еще не включен ни в один перечень на выплату КВ). Для пометки договора запрещенным для включения следует перейти на страницу просмотра его данных и в функциональном меню нажать кнопку "Запретить включение в перечень" (данная кнопка будет доступна при условии, что пользователю назначена привилегия CONTRACT_COMMISSION_CHARGE_INCLUDING_CAN_FORBID), после чего в поле договора "Запрещено включение в перечень на выплату КВ" установится значение "да" (блок "Информация по договору" закладка "Общее"), причем данное поле будет доступно для просмотра при условии, что пользователю назначена привилегия CONTRACT_COMMISSION_CHARGE_INCLUDING_CAN_VIEW (Возможность просмотра параметра "Запрещено включение в перечень на выплату КВ: да/нет"). Для пометки договора разрешенным для включения в перечень на выплату КВ, следует нажать в функциональном меню договора кнопку "Разрешить включение в перечень" (данная кнопка будет доступна при условии, что пользователю назначена привилегия CONTRACT_COMMISSION_CHARGE_INCLUDING_CAN_ALLOW), после чего в поле договора "Запрещено включение в перечень на выплату КВ" установится значение "нет". По умолчанию все договора помечены как разрешенные для включения в перечни договоров. Изменения параметра "Запрещено включение в перечень на выплату КВ" фиксируется в истории изменения договора, в том числе в детальной истории. 5. Возможно включать в Перечни договоров на выплату КВ такие договора, по которым имеются несогласованные замечания. Данная возможность доступна только пользователям, которым назначена привилегия COMMISSION_CHARGES_CAN_ADD_NON_ACCEPT_CONTRACT. . Если согласно общим настройкам комиссионных ("Администрирование-Настройки-Комиссионные") параметр «Включать в перечень на выплату договора, требующие расторжения установлен в значение "нет", но у пользователя есть указанная привилегия - он все равно может включить данный договор в перечень на выплату КВ путем добавления.
|
При формировании перечня договоров на выплату автоматически формируются акты выполненных работ.
Для добавления комментария к договору следует нажать в функциональном меню перечня кнопку "Добавить комментарий" (отображается после сохранения перечня), выбрать в выпадающем списке поля "Договор" номер договора, к которому следует добавить данный комментарий, и в поле "Ваш комментарий" ввести текст комментария. Для сохранения комментария нажать кнопку "Применить", для отмены — кнопку "Закрыть". После сохранения комментария, напротив договора, к которому его добавили, появится иконка 
, по нажатию на которую можно просмотреть комментарий.
Формировать перечни договоров на выплату комиссионного вознаграждения имеют возможность пользователи с ролями Суперпользователь, Ответственный за начисление КВ, а также пользователи с соответствующими привилегиями. (см. п. "Привилегии для работы с комиссионными вознаграждениями" раздел Комиссионое вознаграждение )
Добавлять комментарии к перечням договоров на выплату комиссионного вознаграждения имеют возможность пользователи с ролями Суперпользователь, Ответственный за начисление КВ.
Редактировать перечни договоров на выплату комиссионного вознаграждения имеют возможность пользователи с ролью Суперпользователь, , а также пользователи имеющие соответствующие привилегии. Для редактирования следует нажать в функциональном меню перечня кнопку "Редактировать".
Просматривать перечни договоров на выплату комиссионного вознаграждения имеют возможность пользователи с ролями Суперпользователь, Ответственный за начисление КВ, а также пользователи, имеющие соответствующие привилегии.
Отправлять перечни договоров на оплату имеют возможность пользователи с ролями Суперпользователь, Ответственный за начисление КВ.
Удалять перечни договоров имеют возможность пользователи с ролью Суперпользователь, а также пользователи с соответствующими привилегиями. Удалить можно перечень в статусе "Черновик". Для удаления следует нажать в функциональном меню перечня кнопку "Удалить".
Перечни договоров могут находиться в системе в следующих статусах: •Черновик — в данном статусе находится перечень договоров на выплату сразу после его создания, и с таким статусом он может быть передан на согласование •На согласовании — перечень договоров переходит в этот статус после нажатия кнопки "Передать на согласование" •Требует доработки — перечень договоров переходит в этот статус после нажатия кнопки "Вернуть на доработку" •Согласован — перечень договоров переходит в этот статус после нажатия кнопки "Подтвердить" •На оплату — перечень договоров переходит в этот статус после нажатия кнопки "На оплату" и выбора варианта формирования акта / актов •Оплачен — перечень договоров переходит в этот статус после оплаты всех актов выполненных работ, сформированных на основании данного перечня •Аннулирован – перечень договоров переходит в этот статус после аннулирования всех входящих в него актов выполненных работ
|