Просматривать перечни договоров на выплату комиссионного вознаграждения имеют возможность пользователи с ролями Суперпользователь, Ответственный за начисление КВ, а также пользователи, имеющие соответствующие привилегии.
Для просмотра перечней договоров на выплату следует перейти в навигационном меню по ссылке "Комиссионные - Перечни" и выбрать нужный перечень в списке.
Для ускорения поиска перечня можно воспользоваться фильтром, в полях которого могут быть заданы следующие параметры поиска:
•Отчетный период
•Дата создания
•Вид перечня — выбор значения из выпадающего списка (по контрагенту)
•Статус перечня — выбор значения из выпадающего списка
•Подразделение — указывается подразделение, по которому был сформирован перечень. Нажав кнопку "Выбрать", пользователь имеет возможность указать учетное подразделение в сети продаж
•Получатель КВ — контрагент, по которому был сформирован перечень. Нажав кнопку "Выбрать", пользователь имеет возможность выбрать нужного контрагента из справочника (поиск начинается после ввода трех символов ФИО/названия контрагента, в зависимости от типа контрагента), причем выбор выполняется среди контрагентов, вид отношения с компанией которых позволяе получать КВ (Агент, Партнер, Сотрудник компании, Посредник)
•Ответственный за согласование комиссионных — контрагент, который согласовывал искомый перечень, выбирается из БД контрагентов по нажатию кнопки "Выбрать"
По нажатию кнопки "Поиск" на экране будет отображен список перечней договоров на выплату комиссионного вознаграждения, отвечающий указанным параметрам поиска. В списке перечней отображаются следующие данные: начало и конец отчетного периода, дата создания перечня, дата проплаты (дата распределения платежа вида "Агентская комиссия" на акт выполненных работ, подробнее см. раздел руководства Распределение платежей), статус, вид, название РП / ФИО получателя КВ, сумма на выплату по всему перечню.
По нажатию в функциональном меню страницы со списком перечней кнопки "XLS" список перечней будет выгружен в XLS-файл.
Выбрав перечень из списка, пользователь переходит на страницу его детального просмотра (по ссылке в поле "Отчетный период").
Форма перечня договоров на выплату поделена на три закладки "Общие данные", "Договора", "Акты выполненных работ".
Закладка "Общие данные" поделена на блоки:
•"Начисление комиссионного вознаграждения" — отображаются указанные при формировании перечня параметры отбора договоров в перечень
•"Комментарии" — в данном блоке можно просмотреть комментарии к договорам, вошедшим в перечень (для просмотра комментариев следует нажать кнопку "Показать")
•"История редактирования" — в данном блоке отображается история создания и редактирования изменений перечня договоров. Для просмотра более детальной информации по истории создания перечня следует нажать кнопку "Полная история" (в данном окне дополнительно будет указано действие, которое было выполнено с перечнем, а также ip-адрес компьютера, с которого было выполнено изменение)
Закладка "Договора" содержит перечень договоров, которые вошли в реестр, фильтр поиска, а также сформированный документ "Реестр на выплату агентского вознаграждения". Для договоров отображаются: номер договора, вид страхования, агент, ФИО страхователя, партнер, канал продаж, вид КВ, размер КВ (процент комиссии, который страховая компания должна оплатить агенту), общее КВ (общий процент комиссионного вознаграждения по договору с учетом других получателей комиссионного вознаграждения), сумма (размер комиссионного вознаграждения в валюте, который страховая компания должна оплатить агенту).
Если пользователю договор доступен (находится в пределах его области видимости) - номер договора отображается в виде ссылки, если не доступен - номер договора отображается в виде статического текста.
При необходимости на данной закладке можно воспользоваться фильтром поиска договоров (отображается только при наличии на данной закладке договоров), заполнив в блоке "Фильтр" следующие критерии поиска:
•Номер акта выполненных работ
•Получатель КВ
•Страхователь
•Вид вознаграждения
•Продукт
•Номер договора — поиск по номеру договора или его части
•Канал продаж
•Вид страхования
После заполнения критериев необходимо нажать в функциональном меню блока кнопку "Поиск".
Также, по нажатию на данной закладке в блоке "Формируемые документы" на ссылку с именем документа "Реестр на выплату агентского вознаграждения" возможно сформировать и просмотреть (сохранить) данный документ в XLS-формате.
Закладка "Акты выполненных работ" отображает сформированные для данного перечня акты выполненных работ (в заглавии закладки в скобках указывается количество актов). Все договора автоматически распределяются по актам выполненных работ сразу же при попадании в перечень, а не после передачи перечня на оплату. Способ разбиения договоров по актам задается в момент создания перечня (по контрагенту). По нажатию на ссылку с номером акта пользователь переходит на страницу просмотра детальной информации акта (статус, дата формирования, место подписания, получатель КВ, страховой продукт, сумма КВ по акту, доверитель, ссылка для обратного перехода на перечень). Здесь же можно распечатать сформированный документ "Акт выполненных работ" (при условии, что найдена подходящая настройка АВР), а также просмотреть историю редактирования акта.