Общеагентские связки

Модуль "Общеагентские связки" предназначен для регистрации данных об общих связках получателей КВ, настраиваемых для различных групп получателей КВ.

Для работы с модулем следует перейти в навигационном меню по ссылке "Настройки - Управление комиссионными - Общеагентские связки".

Работать с модулем имеют право пользователи с ролями Суперпользователь, Менеджер централизованного КВ, а также пользователи, которым назначены необходимые привилегии.

•COMMON_AGENT_BUNDLE_COMMISSION_SETTINGS_CHANGE — доступность пользователю режима редактирования 'Изменение' настроек общеагентских связок посредников

•COMMON_AGENT_BUNDLE_COMMISSION_SETTINGS_CREATE — создание настроек общеагентских связок посредников

•COMMON_AGENT_BUNDLE_COMMISSION_SETTINGS_EDIT — доступность пользователю режима редактирования 'Исправление' настроек общеагентских связок посредников

•COMMON_AGENT_BUNDLE_COMMISSION_SETTINGS_VIEW — просмотр настроек общеагентских связок посредников

Для регистрации новой общей связки для получателей КВ следует выполнить:

1.Перейти в навигационном меню по ссылке "Управление" — "Комиссионные" — "Общеагентские связки"

2.Нажать в функциональном меню кнопку "Добавить"

3.Заполнить поля формы регистрации общей связки (см. ниже описание закладки "Настройка состава связки")

4.Нажать в функциональном меню кнопку "Сохранить"

После сохранения на карточке созданной общесистемной связки добавится закладка "Получатели агентского вознаграждения", на которой возможно просмотреть перечень получателей КВ, которым назначена данная общеагентская связка, а также возможно добавить данную связку получателей КВ в настройки КВ конкретного получателя агентского вознаграждения (см. ниже описание закладки).

Закладка "Настройка состава связки"

На данной закладке выполняется все настройки общей связки получателей агентского вознаграждения.

В блоке "Общие данные" заполняются следующие поля:

•Идентификатор связки — любой уникальный набор буквенных, числовых символов и специальных знаков длиной до 10 символов

•Название связки

•Срок действия — следует указать период действия данной связки (можно указать только одну из дат, т.е. период будет ограничен только одной датой)

•Активная — следует установить статус общесистемной связки, отметив одну из опций: "да" — активная, "нет" — неактивная (применять возможно будет только активные связки). Значение данного признака

При просмотре настроек комиссионных в непосредственно в карточке контрагента, которому она назначена, активность связки (да/нет) будет будет указана в столбце "Активная" блока "Общая связка посредников" (либо же в столбце с аналогичным названием в блоке с настройкой связки посредников для выбранной настройки КВ при выборе вариантов: Общая для продавца/Частная).

Для активной общеагентской связки есть возможность отметить ее неактивной для выбранного получателя КВ. Для этого в карточке получателя КВ необходимо отметить значение "нет" в поле "Активация/деактивация" (см. рис).

Если связка является неактивной на уровне системы (для связки в поле "Активная" установлено значение "нет"), то установить ее активной для отдельного получателя КВ нет возможности

•Комментарий — при необходимости следует ввести комментарий

Блок с перечнем посредников связки:

В данном блоке следует сформировать перечень участников связки получателей КВ.

Для добавления контрагента в связку следует выполнить:

1.Нажать в функциональном меню кнопку "Добавить посредника в связку"

2.Заполнить поля в окне "Добавление посредника в связку" (см. рис.)

3.Нажать в функциональном меню окна кнопку "Применить"

Добавленный участник связки отобразится в перечне посредников, в котором отображаются следующие данные (см. рис): ФИО, вид вознаграждения, размер вознаграждения, пределы вознаграждения, возможность удержания (да / нет), статус (активная или нет). По нажатию иконки напротив добавленного посредника возможно отредактировать его данные.

Примечание.

1.Регистрация хотя бы одного участника связки является обязательным условием для сохранения настроек общей связки получателей КВ

2.Системой автоматически выполняется проверка наличия участников связки с пересекающимися сроками действия (нельзя добавить в связку одного и того же участника с двумя активными настройками, в которых были бы указаны один и тот же вид вознаграждения и один и тот же срок действия)

Закладка "Получатели агентского вознаграждения"

На данной закладке возможно просмотреть перечень получателей агентского вознаграждения, которым добавлена данная общая связка (по нажатию в списке на имя получателя выполнится переход на страницу его настроек КВ).

Также, на данной закладке возможно добавить данную общеагентскую связку получателей агентского вознаграждения в настройки КВ конкретного получателя агентского вознаграждения.

Для назначения данной связки посреднику следует в функциональном меню закладки нажать кнопку "Добавить связку посреднику" и в появившемся окне "Выбор посредника" указать посредника, которому следует назначить данную связку, после чего выполнится переход на страницу настроек КВ в карточке данного контрагента. Функционал данной страницы в данном слусае доступен пользователю в полном объеме, т.е. перейдя из страницы настроек общеагентской связки получателей КВ на страницу настроек КВ контрагента, пользователь сможет выполнить все те же операции, что и при переходе на эту страницу непосредственно из карточки контрагента (по нажатию в функциональном меню карточки кнопки "Комиссионные").

Общеагентская связка может быть добавлена как составная часть:

Для добавления общеагентской связки в состав общей связки контрагента следует нажать в функциональном меню блока "Общая связка посредников" кнопку "Добавить общеагентскую связку" (см. рис.), причем общеагентская связка может быть добавлена в общую связку посредников только один раз (при повторном нажатии на ссылку будет выдано сообщение об ошибке).

Примечание.

Если переход на стандартную страницу настроек агентского вознаграждения в карточке контрагента выполнен непосредственно из карточки контрагента (по нажатию в функциональном меню кнопки "Комиссионные"), то кнопка "Добавить общеагентскую связку" будет скрыта.

Добавление общеагентской связки частной связке возможно выполнить двумя способами:

1.Отдельно для конкретной настройки КВ — для добавления общеагентской связки в состав частной связки контрагента следует перейти на страницу настройки данной частной связки, в поле "Связка посредников" отметить опцию "Частная", посе чего нажать появившуюся кнопку "Добавить связку посредников". По нажатию данной кнопки отобразится окно "Выбор общеагентской связки", в котором с помощью фильтра поиска следует найти нужную связку и выбрать ее по нажатию на название. Для сохранения настрек следует нажать в функциональном меню окна настройки КВ кнопку "Применить"

2.Одновременно для нескольких настроек КВ — для назначения общеагентской связки одновременно нескольким настройкам КВ следует отметить данные настройки флагами и нажать в функциональном меню блока настроек КВ, назначенных контрагенту, кнопку "Назначить общеагентскую связку" (см. рис.). При отметке настроек, которым назначается общая связка для получателей вознаграждения, после нажатия этой кнопки пользователем выполняется регистрация этой общей связки в выбранных пользователем настройках. При регистрации общеагентской связки для получателей агентского вознаграждения как составной части частной настройки по агентскому вознаграждению, если в этой настройке не предусмотрено использование частной связки или предусмотрено использование общей связки посредников, то они автоматически отменяются и заменяются на вариант использования частной связки, состоящей из общей связки для получателей агентского вознаграждения. При регистрации общеагентской связки для получателей агентского вознаграждения как составной части общей настройки по агентскому вознаграждению, на основании общей настройки контрагента будет создана частная настройка (как при изменении параметров общей настройки, назначенной контрагенту)

Примечание.

1.При нажатии кнопки "Назначить общеагентскую связку" будет выполняться проверка того, что добавление общеагенской связки допустимо в выбранные настройки, а также будет выдано предупреждение, если на основании общих настроек будут созданы частные

2.Если переход на стандартную страницу настроек агентского вознаграждения в карточке контрагента выполнен непосредственно из карточки контрагента (по нажатию в функциональном меню кнопки "Комиссионные"), то кнопка "Назначить общеагентскую связку" будет скрыта

Также, на странице настройки КВ контрагента в блоке "Общая связка посредников" возможно данному контрагенту дополнительно назначить любую другую общеагентскую связку получателей КВ из зарегистрированных в системе.

Для добавления необходимой общеагентской связки следует выполнить:

1.Нажать в функциональном меню блока кнопку "Добавить общую связку для получателей вознаграждения" (см. рис.)

2.Воспользовавшись фильтром поиска в окне "Выбор общеагентской связки", найти необходимую связку

3.Выбрать найденную нужную связку по нажатию на ее название

При необходимости возможно удалить добавленную общеагентскую связку по нажатию напротив нее иконки

Включенные в блоке "Общая связка посредников" общие связки получателей КВ будут отображаться в виде ссылок с возможностью перехода на страницу их детального просмотра.

Примечание.

1.После перехода на карточку настроек КВ контрагента со страницы настройки общеагентской связки и выполнения необходимых назначений возврат назад на страницу редактирования общеагенской связки выполняется по нажатию в функциональном меню кнопки "Назад", причем даже если пользователем будет нажата кнопка "Отмена" на странице редактирования общеагентской связки, то это не отменит изменения, выполненные на странице настроек КВ контрагента

2.При добавлении общеагентской связки для частной связки получателя КВ, а также при добавлении дополнительной общеагентской связки получателей КВ системой выполняются следующие проверки:

•одна и та же связка не может быть назначена пользователю дважды

•среди всех участников связки блока "Общая связка посредников" не должно быть пересечения сроков действия разных активных записей связки по одному и тому же участнику связки с одним и тем же типом агентского вознаграждения в связке

3.Все операции, связанные с редактированием состава участников общей связки в настройках КВ получателя агентского вознаграждения, фиксируются в детальной истории

Для поиска общеагентской связки следует заполнить следующие критерии поиска блока "Фильтр":

•Идентификатор связки — если при поиске указан идентификатор настройки, остальные параметры не оказывают влияния по поиск настроек КВ

•Название связки — поиск выполняется от одного указанного символа

•Участник связки — поиск по связкам, в которых указанный в данном поле контрагент является одним из участников связки, выбор контрагента из БД выполняется по нажатию кнопки "Выбрать" (в результатах поиска контрагентов будут доступны для выбора только контрагенты, которые могут являться получателями агентского вознаграждения), для изменения или отмены выбора следует воспользоваться соответственно кнопками "Изменить"/"Очистить"

•Вид вознаграждения — следует отметить флагами виды вознаграждения, по которым следует выполнять поиск (должен быть обязательно отмечени хотя бы один вид агентского вознаграждения). Если в указанном фильтре отмечены несколько видов или все виды агентского вознаграждения, то в результате поиска будут отражаться записи, в которых для участников связок назначены отмеченные виды

•Активная — следует отметить статусы связок, по которым выполняется поиск ("все" — по всем, "да" — по активным, "нет" — по неактивным)

После заполнения полей блока следует нажать кнопку "Поиск", после чего сформируется перечень общеагентских связок, данные которых удовлетворяют заданным критериям.

Если необходимо сформировать перечень из всех общеагентских связок системы, следует в поле "Вид вознаграждения" отметить флагами все виды вознаграждения, в поле "Активная" отметить значение "все", все остальные поля фильтра оставить не заполненными и нажать кнопку "Поиск".

В таблице с результатами поиска будут отображаться следующие данные:

•Идентификатор связки — идентификатор общей связки для получателей агентского вознаграждения

•Название связки — название общей связки для получателей агентского вознаграждения

•Кол-во участников — количество участников общей связки получателей агентского вознаграждения

•Активная — статус записи

•Срок действия — срок действия общеагентской связки для получателей агентского вознаграждения

Для редактирования общеагентской связки следует нажать в функциональном меню страницы просмотра ее данных кнопку "Редактировать".

На странице просмотра настройки общеагентской связки посредников в блоке "История редактирования" отображаются данные по созданию и последнему редактированию связки. По нажатию в заголовке блока кнопки "Полная история" можно просмотреть более полную информацию по работе с данной связкой.

В режиме просмотра общеагентской связки в функциональном меню доступна кнопка "Создать копию", по нажатию на которую возможно создать копию данной связки с аналогичными настройками закладки "Настройка состава связки" (идентификатор связки должен быть указан другой).

Настройки закладки "Получатели агентского вознаграждения" не скопируются, для копии связки их следует выполнить отдельно.

Удалить созданную общеагентскую связку невозможно, возможно только "отключить" использование общеагентской настройки путем перевода ее в неактивный статус (в поле "Активная" отметить значение "нет").

Если при заключении договора страхования используется настройка КВ, в которой применяется общая связка, и для данной общей связки назначены одна или несколько общеагентских связок, то в договоре перечень получателей КВ будет формироваться следующим образом:

•аквизитор договора (тип получателя — Продавец)

•менеджер договора (тип получателя — Менеджер)

•связанные с менеджером договора получатели КВ (тип получателя — Связанный), т.е. если в применяемой настроке КВ менеджера указаны связанные получатели КВ, то в данном договоре они будут автоматически включены в перечень получателей КВ

•получатели ЦКВ (тип получателя — Центр. комиссия), если выполнены подходящие настройки ЦКВ

•все получатели КВ, добавленные в блоке "Общая связка посредников" аквизитора договора, настройка которых является активной (тип получателя — Связанный)

•получатели КВ по всем видам вознаграждения из всех добавленных в блоке "Общая связка посредников" действующих общеагентских связок, которые указаны на закладке "Настройка состава связки" и настройка которых является активной (тип получателя — Связанный)

Если в результате формирования списка получателей агентского вознаграждения в списке окажется один и тот же получатель КВ с одним и тем же видом вознаграждения (Комиссия, Сопровождение, Бонус) и одним и тем же способом расчета вознаграждения (% от СП, % от СС), то он будет включен в список один раз с суммарным вознаграждением. В перечне возле таких сумм КВ отображается знак вопроса, по нажатию на который можно просмотреть расшифровку суммы КВ (см. рис.).

Если в результате сработавших настроек КВ в списке окажется один и тот же получатель КВ с одним и тем же видом вознаграждения, с одним и тем же способом расчета вознаграждения, но с разными значениями в поле "Правило страхования" настроек КВ, то суммирование вознаграждения для него выполняться не будет (см. рис.).