Передача страховых дел

Страховое дело может быть передано от одного урегулировщика к другому. Урегулировщик филиала имеет возможность передавать дело внутри своего подразделения либо в вышестоящее подразделение, либо в нижестоящее (нельзя передавать страховые дела напрямую между "соседними" подразделениями).

Передать страховое дело имеют право Урегулировщик, Урегулировщик-координатор, Член комиссии (Урегулирование), у которых на данный момент дело находится в работе, а также Начальник отдела урегулирования, Суперпользователь независимо от того, находится ли у них на данный момент дело.

Для передачи страхового дела необходимо выполнить следующие действия:

1.Выбрать в навигационном меню пункт "Урегулирование" — "Страховые дела"

2.На странице просмотра списка страховых дел отметить дела, которые необходимо передать, а затем в функциональном меню нажать кнопку "Передать отмеченные". Либо же, находясь на странице просмотра данных страхового дела, нажать в функциональном меню кнопку "Передать"

В результате в обоих случаях появится окно "Выбор лица, которому будет передано дело", в котором в выпадающем списке поля "Сотрудник" следует выбрать контрагента, которому дело должно быть передано, при необходимости следует ввести комментарий (в поле "Комментарий") и нажать кнопку "Передать", для отмены передачи — кнопку "Закрыть".

При назначении нового ответственного, у которого будет находится страховое дело, также происходит автоматическое изменение подразделения урегулирования в страховом деле:

- "Ведущее подразделение" автоматически изменяется на подразделение, к которому относится сотрудник, назначенный ответственным за данное дело (отмеченный в поле "Дело находится у").

Для каждого приема-передачи страхового дела в системе BO формируется электронный акт приема-передачи (на закладке страхового дела "История"), в котором фиксируются пользователи, передавшие и принявшие страховое дело. При этом отображаются дата и время приема-передачи страхового дела, время, прошедшее между передачей и приемом, а также время работы каждого пользователя над данным делом. При нажатии иконки в столбце "Комментарий" в открывшемся окне можно просмотреть комментарий пользователя при приеме-передаче страхового дела.

Если дело передается на подпись не пользователем, у которого находится дело в работе, а начальником отдела урегулирования, то на вкладке "История" в колонке "Передал" возле даты и времени передачи в скобках вписывается ФИО пользователя, выполнившего данную операцию (начальника отдела урегулирования).

При передаче страхового дела ответственным лицом является передавший страховое дело до тех пор, пока оно не будет принято в работу урегулировщиком.

Для просмотра информации по переданным, но не принятым страховым делам, на главной странице в портлете "Урегулирование" следует нажать кнопку "Отданные дела".

При нажатии кнопки "XLS" в функциональном меню страницы просмотра результатов поиска можно просмотреть список отданных страховых дел, удовлетворяющих указанным при поиске критериям, в виде XLS-документа.

Также, перейти на страницу просмотра информации по отданным договорам можно через ссылку функционального меню "Урегулирование" — "Страховые дела". В поле "Положение" следует нажать кнопку "Отданные".