Создание связок получателей КВ

В системе для каждого контрагента, имеющего возможность заключать договора и получать КВ, возможно создать связки получателей КВ — группу контрагентов, которым автоматически при заключении договора начисляется КВ наряду с аквизитором договора.

Для каждого контрагента при создании для него настроек КВ может быть создана как одна общая связка получателей (подразумевается, что она настроена для всех настроек КВ данного контрагента), так и на основании нее ряд частных связок (общая связка изменяется для конкретной настройки КВ).

Для добавления нового получателя в связку необходимо выполнить:

1.В функциональном меню карточки выбранного из справочника контрагента, для которого нужно добавить посредника в связку получателей, нажать кнопку "Комиссионные"

2.В функциональном меню блока "Общая связка посредников" нажать кнопку "Добавить посредника в связку" и заполнить поля формы настройки комиссионных для общей связки посредников (см. рис.)

3.Подтвердить создание настройки, нажав кнопку Сохранить"

Форма настройка связки содержит следующие поля:

•Посредник — по нажатию кнопки "Выбрать" будет открыто диалоговое окно выбора контрагента из справочника, которого нужно добавить в связку. После выбора посредника по нажатию кнопок "Изменить"/"Очистить" можно изменить / удалить выбранного посредника соответственно

•Вид вознаграждения — в выпадающем списке выбрать вид вознаграждения для добавляемого в связку контрагента, причем для выбора доступны только те виды вознаграждения, которые доступны для самого продавца и, следовательно, для добавляемого посредника

•Размер вознаграждения — следует указать размер вознаграждения для данного посредника (в % от СП)

•Допустимые пределы вознаграждения — следует указать допустимый диапазон размера КВ для данного посредника (в % от СП), причем верхним пределом автоматически устанавливается значения из предыдущего поля "Размер вознаграждения", данное значение может быть изменено в сторону увеличения

•Допустимость удержания — следует указать, возможно ли удержание КВ данным контрагентом из связки посредников ("да"/"нет"). Если удержание включено, то размер удержания автоматически будет равняться указанному в договоре размеру вознаграждения

•Срок действия — следует задать срок действия связки (при редактировании настройки получателей общей и частной связки получателей системой автоматически выполняется контроль не пересечения сроков действия разных активных записей связки по одному и тому же участнику связки с одним и тем же типом агентского вознаграждения в связке)

•Активная — следует определить статус связки, отметив одну из опций ("да"/"нет")

Указанный в блоке "Общая связка посредников" перечень контрагентов автоматически добавляется в список получателей КВ по договору, если текущий контрагент выступает аквизитором или менеджером договора, и для него была автоматически выбрана настройка КВ, в которой указано "Связка посредников" = "Общая для продавца".

При редактировании или создании частной настройки КВ для конкретного контрагента поле "Связка посредников" может принимать значения: "Общая для продавца", "Частная" или "Не используется".

Для каждой настройки КВ (как общей, так и частной) возможен только один из вариантов применения связки посредников:

•применяется общая связка посредников

•применяется частная связка посредников

•связка не применяется

Выбор варианта осуществляется на странице настройки КВ контрагента в окне создания / редактирования настройки КВ в поле "Связка посредников" (см. рис.):

•Если отметить опцию "Общая для продавца", то при применении данной настройки КВ при заключении договора дополнительно КВ будут получать посредники из общей связки. Все посредники из общей связки, а также их настройки КВ, при отметке данной опции автоматически отобразятся в окне создания / редактирования настройки КВ без возможности их редактирования

•Если отметить опцию "Частная", то при применении данной настройки КВ при заключении договора дополнительно КВ будут получать посредники из частной связки, которая формируется здесь же вручную (как с посредниками из общей связки, так и добавлением новых контрагентов из БД). Все посредники из общей связки, а также их настройки КВ, при отметке данной опции автоматически отобразятся в окне создания / редактирования настройки КВ с возможностью их редактирования или удаления (по нажатию иконок напротив каждого посредника). Также, по нажатию ниже кнопки "Добавить посредника в связку" в частную связку могут быть добавлены контрагенты, которые будут получать КВ при применении данной настройки КВ при заключении договора

•Если отметить опцию "Не используется", то при применении данной настройки КВ при заключении договора КВ будет получать только аквизитор

Важно!

При изменении в настройке КВ контрагента общей связки на частную связку автоматически изменятся все настройки КВ всех связанных контрагентов в договорах, в которых данный контрагент выступает аквизитором, на настройки новой частной связки.

Примечание.

1.Если применяется общая настройка КВ, в которой уже отмечена опция "Связка посредников" ("общая для продавца" или "не используется"), то при назначении данной настройки контрагенту или формировании на ее основе частной настройки, значение опции останется таким же

2.Для посредника могут быть заданы две частные настройки КВ с одинаковыми значениями полей, при условии, что в одной настройке в поле "Связка посредников" будет указано "Не используется", а в другой — "Частная" или "Общая для посредника"

3.Если продавец не должен получать КВ по договору, но должны получать лица, указанные в связке посредников, Ответственный за настройку КВ в данной настройке должен указать, что данный посредник (продавец) получает нулевую комиссию (в поле "Размер вознаграждения" установить 0%), а посредники — указанный для них процент КВ. Сам продавец при этом будет включаться в перечень получателей КВ в договоре, но с нулевой комиссией

4.Возможность изменить контрагента в связке получателей КВ (или удалить из связки) зависит от того, была ли использована данная настройка при заключении договора. В настройке, которая была использована при заключении договора, нельзя изменить получателя в связке КВ (становятся недоступными кнопки "Изменить"/"Очистить" в режиме редактирования получателя из связки в окне настройки КВ, редактирование выполняется по нажатию иконки напротив имени посредника, см. рис.)

5.Если в процессе редактирования настройки, которая уже задействована в договорах, изменяется вид вознаграждения, то система выполнит следующее:

•исходная настройка остается без изменений, только в поле "Активная" устанавливается значение "нет"

•создается еще одна настройка по этому же получателю КВ с отредактированными параметрами (новый тип вознаграждения и т.д.) и с типом активности "да"

6.Если в блоке настройки связки на странице настройки КВ поле "Отображать неактивные настройки" флаг не установлен, то в перечне связанных контрагентов будут отображаться только имеющие активные настройки контрагенты, если флаг установить, то будут отображаться все связанные контрагенты

Примечание.

1.Включение получателей КВ из настройки связки в блок настроек КВ в договоре зависит от настройки поля "Включать в связку получателей" в частной настройке КВ. В данном поле следует выбрать в выпадающем списке один из порядков включения связанных контрагентов:

•"С аналогичным видом вознаграждения" — если установлен данный порядок, то при формировании списка получателей КВ в договоре в него включаются только те получатели КВ из связки, для которых в настройках связки указан тип вознаграждения аналогичный типу вознаграждения основного получателя агентского вознаграждения договора (продавца)

•"С отличающимся видом вознаграждения" — если установлен данный порядок, то при формировании списка получателей КВ в договоре в него включаются только те получатели КВ из связки, для которых в настройках связки указан тип агентского вознаграждения, отличный от типа вознаграждения основного получателя агентского вознаграждения (продавца)

•"Всех получателей" — если установлен данный порядок (отмечен по умолчанию), то в договор подтянутся все участники связки (с активными настройками)

2.Применяться могут только активные связки (в поле "Активная" установлено значение "да"), даже если по сроку действия они являются действительными