Пометка бланка использованным / утерянным / испорченным в ручном режиме

В системе существует возможность пометить вручную бланк "использованным" / "утерянным" / "испорченным" для его дальнейшего списания.

Пометить бланк имеет право Суперпользовтаель, а также пользователи с соответствующими привилегиями (Суперпользователю необходимые привилегии назначены по умолчанию).

Для пометки бланков "испорченными" применяется привилегия BLANK_SPOIL_OWN_ACTION в следующих случаях:

•договор заключен на бланке строгой отчетности

•на странице печати договора (только до времени 23:59 дня, когда выполнена печать и при условии, что в настройках для бланков данной отчетности устанволено значение "-1", подробнее см. раздел руководства "Бланки" — "Настройки бланков")

•на странице детального просмотра бланка

•на странице со списком бланков, но в данном случае пользователю должна быть назначена еще привилегия BLANK_ACT_TRANSFER_ALL (данная привилегия дает право передавать бланки по актам приема-передачи, подробнее об актах приема-передачи см. раздел Перемещение бланков (акт приема-передачи)) или привилегия BLANK_ACT_TRANSFER_OWN (которая позволяет передавать бланки контрагентам только из того же или нижестоящего подразделения по отношению к тому, к которому относится контрагент, передавший бланки)

Для пометки бланков "использованными" и "утерянными" пользователю также должна быть назначена привилегия BLANK_ACT_TRANSFER_ALL или привилегия BLANK_ACT_TRANSFER_OWN

При выполнении функции "Пометить как" для бланка нужно проверять статус договора, к которому он прикреплен и если он "Удален", то разрешается выполнение операции отметки бланка испорченным/утерянным/распределенным. При этом бланк открепляется от договора, и в историю бланка добавляется запись об откреплении его от договора.

Возможность отметить бланк вручную "использованным" / "утерянным" / "испорченным" зависит также от статуса бланка:

•Склад — бланки в данном статусе нельзя помечать вручную

•Подготовлен для передачи — бланки в данном статусе нельзя помечать вручную

•Передан — бланки в данном статусе нельзя помечать вручную

•Распределен — бланки в данном статусе можно пометить "использованными" / "утерянными" / "испорченными"

•Использован — бланки в данном статусе можно пометить "утерянными" / "испорченными"

•Испорчен — бланки в данном статусе нельзя помечать вручную

•Утерян — бланки в данном статусе нельзя помечать вручную

•Уничтожен — бланки в данном статусе нельзя помечать вручную

Выполнить отметку бланка "использованными" / "утерянными" / "испорченными" можно следующими способами:

•перейти в навигационном меню "Бланки" — "Принадлежность бланков"

•применить в фильтре поиска критерий "Статус" и перейти на страницу просмотра нужного диапазона бланков

•отметить флагами номера бланков, которые необходимо пометить

•в функциональном меню нажать кнопку "Пометить как..."

•на странице изменения статуса бланка в выпадающем списке поля "Пометить как" выбрать новый статус бланка (можно также изменить ответственное за бланк лицо по нажатию кнопки "Изменить" и дату формирования нового статуса)

•нажать в функциональном меню кнопку "Применить"

Примечание.

1.Если пользователю необходимо изменить статус бланков, ему не принадлежащих и использованных / испорченных / утерянных другим пользователем, то в поле "Ответственное лицо" можно указать данного пользователя. Для этого следует нажать напротив поля кнопку "Изменить" и выбрать нужного контрагента из БД, причем изменить ответственное лицо можно только при условии, что в последнем акте приема-передачи бланков (содержащий бланк, в котором меняем статус) была установлена опция "да" в поле "Бланки доступны контрагентам подсети"

2.Пользователи с ролью Агент имеют возможность пометить бланк испорченным или утерянным при условии, что ему назначены следующие привилегии (но не дают возможности менять ответственное лицо):

•BLANK_LOST_OWN_ACTION — позволяет "терять" доступные бланки с ответственным лицом, равным текущему пользователю

•BLANK_SPOIL_OWN_ACTION — позволяет "портить" доступные бланки с ответственным лицом, равным текущему пользователю

Если добавить к данным привилегиям дополнительно привилегию BLANK_LOST_SPOIL_ACTION_RESP_CHOICE, то пользователь с ролью Агент будет иметь возможность при пометке бланка испорченным или утерянным менять ответственное лицо. В данном случае, также, должно выполняться условие, что в последнем акте приема-передачи бланков (содержащий бланк, в котором меняем статус) была установлена опция "да" в поле "Бланки доступны контрагентам подсети"

3.На странице изменения статуса бланков следует указать дату изменения статуса в поле "Дата формирования" и выбрать из выпадающего списка поля "Пометить как" новый статус.

•перейти в навигационном меню "Бланки" — "Поиск бланка"

•указать серию и номер нужного бланка, нажать кнопку "Поиск" и перейти на его страницу просмотра

•в функциональном меню нажать кнопку "Пометить как..."

•на странице изменения статуса бланка в выпадающем списке поля "Пометить как" выбрать новый статус бланка

•нажать в функциональном меню кнопку "Применить"

Примечание.

•BLANK_LOST_OWN_ACTION — позволяет "терять" доступные бланки с ответственным лицом, равным текущему пользователю

•BLANK_SPOIL_OWN_ACTION — позволяет "портить" доступные бланки с ответственным лицом, равным текущему пользователю

Если необходимо пометить бланк договора или стикера испорченным после прикрепления его к договору (после нажатия кнопки "Печать" на странице "Документы"), то для этого используется кнопка "Пометить как испорченный", расположенные на странице печати договора рядом с полем номера договора (подробнее см. раздел "Работа с договорами" — "Изменение условий и номера договора" — "Пометка бланка договора 'испорченным' (отмена регистрации договора)). Выполнить отметку бланка "испорченным" возможно только до времени 23:59 дня, когда выполнена печать и при условии, что в настройках для бланков данной отчетности устанволено значение "-1" (подробнее см. раздел руководства "Бланки" — "Настройки бланков"). Выполнить могут пользователи, которым доступна для просмотра страница "Документы" на договоре, и которым назначена привилегия BLANK_SPOIL_OWN_ACTION.

Примечание.

1.Помечаются 'испорченными' только бланки строгой отчетности (вид серии которых "строгой отчетности", подробнее см. раздел руководства Серии бланков)

2.При пометке договора испорченным номер договора изменит формат на номер, как для незаключенных договоров (статуса "Предложение"). Также, бланк "отвязывается" от договора, чтобы ему можно было при необходимости поменять статус (аналогично "отвязывается" и номер стикера)

3.В системе BO существует возможность отменить последнее изменение статуса бланка. Для этого необходимо найти этот бланк и функциональном меню страницы просмотра информации о бланке нажать кнопку "Отменить последнее действие"

4.Нельзя отметить испорченным бланк, если создан запрос на расторжение договора

5.При установке статуса полиса утерянным, использованным или испорченным ответственным лицом устанавливается сотрудник, на котором числится бланк, а в поле "Пользователь" устанавливается сотрудник, который пометил бланк.

6.Если по этапам оплаты договора имеются погашения, то при попытке пометить бланк испорченным - отображается сообщение:

"Невозможно выполнить операцию, т.к. в договоре уже зафиксировано его погашение. С информацией о погашении договора можно ознакомиться в графике оплаты, перейдя в карточку договора на вкладку "Общее", в блоке "График оплаты страховых премий"

Важно!

•Нельзя отменить последнее действие для бланка в следующих случаях:

- Бланк присоединён к договору

- Бланк включен в акт передачи оригиналов в архив ГО